网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末（招股意向书刊登日上一个月的最后一个自然日股票涨跌是谁控制的山东亚华电子股份有限公司（以下简称“亚华电子”、“发行人”或“公司”）依照中邦证券监视处置委员会（以下简称“中邦证监会”）宣告的《证券发行与承销处置要领》（证监会令[第 208号]）（以下简称“《处置要领》”）、《初度公斥地行股票注册处置要领》（证监会令[第 205号]），深圳证券来往所（以下简称“深交所”）宣告的《深圳证券来往所初度公斥地行证券发行与承销生意奉行细则》（深证上[2023]100号）（以下简称“《奉行细则》”）、《深圳市集初度公斥地行股票网下发行奉行细则（2023年修订）》（深证上[2023]110号）（以下简称“《网下发行奉行细则》”）、《深圳市集初度公斥地行股票网上发行奉行细则》（深证上[2018]279号）（以下简称“《网上发行奉行细则》”）、中邦证券业协会（以下简称“证券业协会”）宣告的《初度公斥地行证券承销生意条例》（中证协发[2023]18号）（以下简称“《承销生意条例》”）、《初度公斥地行证券网下投资者处置条例》（中证协发[2023]19号）（以下简称“《网下投资者处置条例》”）等合连章程，以及深交所相合股票发行上市条例和最新操作指引等相合章程初度公斥地行股票并正在创业板上市。

　　东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）负担本次发行的保荐人（主承销商）。

　　本次发行开头询价及网下申购均通过深圳证券来往所网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中邦证券立案结算有限仔肩公司深圳分公司（以下简称“中邦结算深圳分公司”）立案结算平台举办，请投资者讲究阅读本告示。合于开头询价及网下发行电子化的精确实质，请查阅深交所网站（）发布的《网下发行奉行细则》等合连章程。

　　敬请投资者重心眷注本次发行流程、网上彀下申购及缴款、弃购股份处置等方面，详细实质如下：

　　1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023年 5月 12日（T日），个中，网下申购时分为 9:30-15:00，网上申购时分为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者正在2023年 5月 12日（T日）举办网上和网下申购时无需缴付申购资金。

　　2、一切拟加入本次开头询价且适宜合连投资者前提的网下投资者，须按摄影合央浼正在 2023年 5月 5日（T-5日）12:00前注册并提交核查资料，注册及提交核查资料时请登录东吴证券IPO 网下投资者资历核查体系

　　3、本次发行采用向加入策略配售的投资者定向配售（以下简称“策略配售”）（如有）、网下向适宜前提的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市集非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行（以下简称“网上发行”）相团结的式样举办。

　　本次发行的策略配售（如有）由保荐人（主承销商）担当机合奉行；发行人和保荐人（主承销商）将通过网下开头询价直接确定发行代价，网下不再举办累计投标。开头询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台（）担当机合奉行；网上发行通过深交所来往体系举办。

　　本次发行担心排向发行人的高级处置职员与中央员工及其他外部投资者的策略配售，如本次发行代价赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后通过公然召募式样设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、天下社会保护基金（以下简称“社保基金”）、基础养老保障基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、适宜《保障资金操纵处置要领》等章程的保障资金（以下简称“保障资金”）和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人合连子公司将按摄影合章程加入本次发行的策略配售。策略配售合连状况睹本告示“二、策略配售”。

　　4、发行人和保荐人（主承销商）将通过网下开头询价直接确定发行代价，网下不再举办累计投标询价。

　　5、网下发行对象：本次网下发行对象为经中邦证券业协会注册的证券公司、基金处置公司、期货公司、相信公司、保障公司、财政公司、及格境外投资者以及适宜必然前提的私募基金处置人等专业机构投资者。

　　6、开头询价：本次发行的开头询价时分为 2023年 5月 8日（T-4日）的 9:30-15:00。正在上述时分内，适宜前提的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台（）填写、提交申购代价和拟申购数目。

　　正在开头询价开头前一来往日（2023年 5月 5日，T-5日）上午 8:30至开头询价日（2023年 5月 8日，T-4日）当日上午 9:30前，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台提交订价凭借，并填写创议代价或代价区间。未正在询价开头条件交订价凭借和创议代价或代价区间的网下投资者，不得加入本次询价。

　　加入询价的网下投资者可为其处置的众个配售对象账户阔别填报差别的报价，每个网下投资者最众填报 3个报价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下投资者及其处置的配售对象报价该当包蕴每股代价和该代价对应的拟申购股数，统一配售对象只可有一个报价。合连申报曾经提交，不得全盘打消。因奇特情由需求调节报价的，应从新实践报价决定顺序，正在深交所网下发行电子平台填写阐发改价因由、改价幅度的逻辑谋划凭借以及之前报价是否存正在订价凭借不饱满、报价决定顺序不完善等状况，并将相合资料存档备查。

　　网下投资者申报代价的最小改动单元为 0.01元；单个配售对象加入本次网下发行的最低申报数目为 100万股，拟申报数目最小改动单元设定为 10万股，即申报数目赶上 100万股的局限务必是 10万股的整数倍，且不得赶上 800万股。

　　本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为 800万股，约占网下初始发行数目的 46.18%。网下投资者该当庄重苦守行业监禁央浼，团结资产界限等合理确定申购金额，不得超资产界限申购。网下投资者为配售对象填报的拟申购金额法则上不得赶上该配售对象迩来一个月末（招股意向书刊载日上一个月的末了一个自然日，2023年 3月 31日）总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象建树时分不满一个月的，法则上以询价首日前第五个来往日即 2023年 4月 26日（T-9日）的产物总资产谋划孰低值。

　　加入本次亚华电子网下询价的投资者应于 2023年 5月 5日（T-5日）12:00前通过东吴证券IPO网下投资者资历核查体系（）提交许可函及合连核查资料，并向保荐人（主承销商）供给资产阐明核查资料。如投资者拒绝配合核查、未能完全提交合连资料或者提交的资料不敷以清除其存正在法令、准则、榜样性文献禁止加入网下发行景况的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其加入本次网下发行、将其报价行动无效报价处置或不予配售，并正在《山东亚华电子股份有限公司初度公斥地行股票并正在创业板上市发行告示》（以下简称“《发行告示》”）中予以披露。网下投资者违反章程加入本次新股网下发行的，应自行担当由此发生的全盘仔肩。

　　特地提示一：为推进网下投资者谨慎报价，深交所正在网下发行电子平台上新增了订价凭借核查功用。央浼网下投资者按以下央浼操作：正在开头询价开头前一来往日（2023年 5月 5日，T-5日）上午 8:30至开头询价日（2023年 5月 8日，T-4日）当日上午 9:30前，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台提交订价凭借，并填报创议代价或代价区间。未正在询价开头条件交订价凭借和创议代价或代价区间的网下投资者，不得加入询价。

　　网下投资者应遵照内部讨论讲述给出的创议代价或代价区间举办报价，法则上不得胜过讨论讲述创议代价区间。

　　特地提示二：网下投资者及其处置的配售对象应庄重苦守行业监禁央浼，如实向保荐人（主承销商）供给配售对象迩来一个月末（招股意向书披露日上一个月的末了一个自然日，即 2023年 3月 31日）的《网下配售对象资产界限讲述》等合连阐明文献，并适宜保荐人（主承销商）的合连央浼。

　　投资者需合理确定申购界限，为配售对象填报的拟申购金额不得赶上该配售对象迩来一个月末（招股意向书刊载日上一个月的末了一个自然日，2023年 3月31日）总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象建树时分不满一个月的，法则上以询价首日前第五个来往日即 2023年 4月 26日（T-9日）的产物总资产谋划孰低值。

　　网下投资者一朝报价即视为许可其正在东吴证券IPO网下投资者资历核查体系提交的《网下配售对象资产界限讲述》及合连阐明文献中对应的总资产金额与其正在深交所网下发行电子平台提交的数据划一；若不划一，所变成的后果由网下投资者自行担当。

　　①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金、及格境外投资者资金投资账户等配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产界限讲述》并加盖公章，或者由托管机构出具《网下配售对象资产界限讲述》并加盖估值或托管生意专用章。出具机构法则上应填写 2023年 3月 31日配售对象账户的资产估值外中总资产金额；配售对象账户建树时分不满一个月的，出具机构法则上应填写询价首日前第五个来往日即 2023年 4月 26日（T-9日）配售对象账户资产估值外中总资产金额。

　　②专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产界限讲述》并加盖公章。出具机构法则上应填写 2023年 3月 31日配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。

　　③证券期货筹划机构私募资产处置准备、保障资产处置产物、私募证券投资基金等配售对象，应由托管机构出具《网下配售对象资产界限讲述》并加盖估值或者托管生意专用章。如银行等托管机构无法出具《网下配售对象资产界限讲述》，应由托管机构出具基金估值外并加盖估值或者托管生意专用章，以及网下投资者自行出具《网下配售对象资产界限讲述》并加盖公章，基金估值外和《网下配售对象资产界限讲述》数据应维系划一。出具机构法则上应填写 2023年 3月31日配售对象账户的资产估值外中总资产金额。

　　特地提示三：为推进网下投资者谨慎报价，便于核查创业板网下投资者资产界限，央浼网下投资者按以下央浼操作：

　　（）为拟加入本次申购的配售对象如实填写该配售对象迩来一个月末（招股意向书刊载日上一个月的末了一个自然日，2023年 3月 31日）的总资产金额。投资者正在深交所网下发行电子平台填写的总资产金额该当与其向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产界限讲述》中的总资产金额维系划一。配售对象建树时分不满一个月的，法则上以询价首日前第五个来往日即 2023年 4月 26日（T-9日）的产物总资产金额为准。

　　投资者需庄重苦守行业监禁央浼、资产界限等合理确定申购金额，不得超资产界限申购，保荐人（主承销商）呈现配售对象不苦守行业监禁央浼，赶上相应资产界限申购的，有权认定该配售对象的申购无效。

　　7、网下剔除比例章程：开头询价了局后，发行人和保荐人（主承销商）依照剔除无效报价后的开头询价结果，将一切适宜前提的配售对象的报价遵照拟申购代价由高至低的次序排序，拟申购代价相仿的，遵照拟申购代价对应配售对象的拟申购数目由少至众的次序举办排序；拟申购数目也相仿的，遵照申购时分由后至前的次序举办排序；申购时分也相仿的，遵照深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象次序由后至前的次序举办排序，剔除拟申购总量中报价最高的局限，剔除比例为适宜前提的网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报代价局限中的最低代价与确定的发行代价相仿时，对该代价的申报不再剔除。剔除局限的配售对象不得加入网下申购。

　　正在剔除最高局限报价后，发行人和保荐人（主承销商）思量糟粕报价及拟申购数目、有用认购倍数、发行人基础面、所处行业、可比公司估值秤谌、市集境况、召募资金需求及承销危机等身分，谨慎合理确定发行代价、最终发行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目。发行人和保荐人（主承销商）遵照上述法则确定的有用报价网下投资者家数不少于 10家。

　　有用报价是指网下投资者的报价不低于发行人和保荐人（主承销商）确定的发行代价，且未行动最高报价局限被剔除，同时适宜发行人和保荐人（主承销商）事先确定且告示的其他前提。正在开头询价时刻提交有用报价的网下投资者方可且务必加入网下申购。保荐人（主承销商）已约请上海市锦天城讼师事情所对本次发行和承销举办全程睹证，并将对网下投资者天资、询价、订价、配售、资金划拨、音讯披露等相合状况的合规有用性揭橥明了睹地。

　　8、投资危机提示布置：开头询价了局后，如发行人和保荐人（主承销商）确定的发行代价赶上《发行告示》中披露的网下投资者剔除最高报价局限后糟粕报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数和加权均匀数的孰低值，或本次发行订价对应市盈率高于同行业上市公司二级市集均匀市盈率（中证指数有限公司颁布的同行业迩来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前颁布《山东亚华电子股份有限公司初度公斥地行股票并正在创业板上市投资危机特地告示》（以下简称“《投资危机特地告示》”）。

　　9、限售期布置：本次发行的股票中，网上发行的股票无通畅束缚及限售期布置，自本次公斥地行的股票正在深交所上市之日起即可通畅。

　　网下发行局限采用比例限售式样，网下投资者该当许可其获配股票数目的 10%（向上取整谋划）限售克日为自觉行人初度公斥地行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市来往之日起即可通畅；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市来往之日起开头谋划。

　　网下投资者加入开头询价报价及网下申购时，无需为其处置的配售对象填写限售期布置，一朝报价即视为继承本告示所披露的网下限售期布置。

　　加入本次网下发行的一切投资者均需通过东吴证券IPO网下投资者资历核查体系（）提交许可函及合连核查资料，并向保荐人（主承销商）供给资产阐明核查资料。《网下投资者许可函》央浼，网下投资者一朝报价即视为继承本次发行的网下限售期布置。

　　网下投资者：以开头询价开头前两个来往日 2023年 5月 4日（T-6日）为基准日，加入本次发行开头询价的科创和创业等要旨关闭运作基金与关闭运作策略配售基金正在该基准日前 20个来往日（含基准日）所持有深圳市集非限售 A股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000万元（含）以上；其他加入本次发行开头询价的网下投资者及其处置的配售对象正在该基准日前 20个来往日（含基准日）所持有深圳市集非限售 A股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户时分不敷 20个来往日的，按 20个来往日谋划日均持有市值。

　　网上投资者：投资者持有 1万元以上（含 1万元）深交所非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的，可正在 2023年 5月 12日（T日）加入本次发行的网上申购。

　　个中自然人需依照《深圳证券来往所创业板投资者妥当性处置奉行要领（2020年修订）》（深证上[2020]343号）等章程已开通创业板来往权限（邦度法令、准则禁止者除外）。每 5,000元市值可申购一个申购单元，不敷 5,000元的局限不计入申购额度。每一个申购单元为 500股，申购数目该当为 500股或其整数倍，但申购上限不得赶上本次网上初始发行股数的千分之一，详细网上发行数目将正在《发行告示》中披露。投资者持有的市值按其 2023年 5月 10日（T-2日）前 20个来往日（含 T-2日）的日均持有市值谋划，可同时用于 2023年 5月 12日（T日）申购众只新股。

　　投资者合连证券账户开户时分不敷 20个来往日的，按 20个来往日谋划日均持有市值。投资者持有的市值应适宜《网上发行奉行细则》的合连章程。

　　11、自立外达申购意向：网上投资者该当自立外达申购意向，不得详细委托证券公司代其举办新股申购。

　　12、本次发行回拨机制：网上彀下申购了局后，发行人和保荐人（主承销商）将依照申购状况决议是否启动回拨机制，对网下和网上发行数目举办调节。回拨机制的详细布置请参睹本告示中的“六、本次发行回拨机制”。

　　13、获配投资者缴款与弃购股份处置：网下获配投资者应依照《山东亚华电子股份有限公司初度公斥地行股票并正在创业板上市网下发行开头配售结果告示》（以下简称“《网下发行开头配售结果告示》”），按最终确定的发行代价与开头配售数目，于 2023年 5月 16日（T+2日）16:00前实时足额缴纳新股认购资金。

　　网下投资者似乎日获配众只新股，请务必按每只新股阔别缴款，并遵照榜样填写备注。同日获配众只新股的状况，如只汇一笔合计金额，兼并缴款将会变成入账失利，由此发生的后果由投资者自行担当。

　　网上投资者申购新股中签后，应依照《山东亚华电子股份有限公司初度公斥地行股票并正在创业板上市网上摇号中签结果告示》（以下简称“《网上中签结果告示》”）确保其资金账户正在 2023年 5月 16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不敷局限视为放弃认购，由此发生的后果及合连法令仔肩由投资者自行担当。投资者金钱划付需苦守投资者所正在证券公司的合连章程。

　　14、中止发行状况：网下和网上投资者缴款认购的股份数目合计不敷扣除最终策略配售数目后本次公斥地行数目的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的情由和后续布置举办音讯披露。详细中止条件请睹“十、中止发行状况”。

　　15、违约仔肩：供给有用报价的网下投资者未加入网下申购或者未足额申购以及获取开头配售的网下投资者未实时足额缴纳认购款的，将被视为违约并允许担违约仔肩，保荐人（主承销商）将违约状况报证券业协会注册。网下投资者或其处置的配售对象正在证券来往所各市集板块合连项目标违规次数兼并谋划。配售对象被列入束缚名单时刻，该配售对象不得加入证券来往所各市集板块合连项目标网下询价和配售生意。网下投资者被列入束缚名单时刻，其所处置的配售对象均不得加入证券来往所各市集板块合连项目标网下询价和配售生意。

　　网上投资者一连 12个月内累计呈现 3次中签但未足额缴款的景况时，自结算加入人迩来一次申报其放弃认购的越日起 6个月（按 180个自然日谋划，含越日）内不得加入新股、存托凭证、可转换公司债券、可交流公司债券的申购。放弃认购的次数遵照投资者本质放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交流公司债券的次数兼并谋划。

　　16、本次股票发行后拟正在创业板上市，该市集具有较高的投资危机。创业板公司具有研发加入大、筹划危机高、事迹担心靖、退市危机上等特色，投资者面对较大的市集危机。投资者应饱满通晓创业板市集的投资危机及《山东亚华电子股份有限公司初度公斥地行股票并正在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）中披露的危机身分，谨慎作出投资决议。

　　投资者需饱满通晓相合新股发行的合连法令准则，讲究阅读本告示的各项实质，知悉本次发行的订价法则和配售法则，正在提交报价前应确保不属于禁止加入网下询价的景况，并确保其申购数目和来日持股状况适宜合连法令准则及主管部分的章程。投资者一朝提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者许可：投资者加入本次报价适宜法令准则和本告示的章程，由此发生的完全违法违规活动及相应后果由投资者自行担当。

　　17、发行人和保荐人（主承销商）许可，截至本告示颁布日，不存正在影响本次发行的强大事项。

　　新股投资具有较大的市集危机，投资者需求饱满通晓新股投资危机，细心研读发行人招股意向书中披露的危机，并饱满思量如下危机身分，谨慎加入本次新股发行的估值、报价和投资：

　　1、依照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），亚华电子所属行业为 I65 “软件和音讯身手办事业”。中证指数有限公司仍旧颁布了行业均匀市盈率，请投资者决定时参考。即使本次发行市盈率高于行业均匀市盈率，存正在来日发行人估值秤谌向行业均匀市盈率秤谌回归、股价下跌给新股投资者带来吃亏的危机。

　　2、投资者需饱满通晓相合新股发行的合连法令准则，讲究阅读本告示的各项实质，知悉本次发行的订价法则和配售法则，正在提交报价前应确保不属于禁止加入网下询价的景况，并确保其申购数目和来日持股状况适宜合连法令准则及主管部分的章程。投资者一朝提交报价，保荐人（主承销商）视为该投资者许可：投资者加入本次报价适宜法令准则和本告示的章程，由此发生的完全违法违规活动及相应后果由投资者自行担当。

　　1、山东亚华电子股份有限公司初度公斥地行不赶上 2,605.00万股邦民币通俗股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请仍旧深圳证券来往所创业板上市委员会审议通过，并仍旧中邦证监会予以注册（证监许可[2023]458号）。遵照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为 I65 “软件和音讯身手办事业”。本次发行的保荐人（主承销商）为东吴证券。发行人股票简称为“亚华电子”，股票代码为“301337”，该代码同时实用于本次发行的开头询价、网下申购及网上申购。

　　2、本次拟公斥地行股票 2,605.00万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%，本次公斥地行后公司总股本为 10,420.00万股。

　　个中，初始策略配售（如本次发行代价赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人合连子公司将按摄影合章程加入本次发行的策略配售）发行数目为 130.25万股，占本次发行数目的 5.00%，最终策略配售数目与初始策略配售数目的差额局限将依照“六、本次发行回拨机制”的法则回拨至网下发行。

　　回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数目为 1,732.35万股，占扣除初始策略配售后本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数目为 742.40万股，占扣除初始策略配售后本次发行总量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数目为本次发行总数目扣除最终策略配售数目，网下及网上最终发行数目将依照回拨状况确定。

　　3、本次发行的策略配售由保荐人（主承销商）担当机合奉行；发行人和保荐人（主承销商）将通过网下开头询价直接确定发行代价，网下不再举办累计投标。开头询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台担当机合奉行；网上发行通过深交所来往体系举办。

　　4、本次发行开头询价时分为 2023年 5月 8日（T-4日）的 9:30-15:00。正在上述时分内，投资者须遵照章程通过深交所网下发行电子平台（）填写、提交申购代价和拟申购数目。请适宜伙历的网下投资者通过上述网址加入本次发行的开头询价和网下申购，通过深交所网下发行电子平台报价、查问的时分为开头询价和网下申购时刻每个来往日 9:30-15:00。

　　网下投资者该当于 2023年 5月 5日（T-5日）正午 12:00前正在中邦证券业协会实现配售对象的注册职业。

　　保荐人（主承销商）已依照《处置要领》、《网下发行奉行细则》、《网下投资者处置条例》等合连轨制的央浼，拟定了网下投资者的准绳。详细准绳及布置请睹本告示“三、（一）网下投资者的加入前提及报价央浼”。

　　唯有适宜发行人和保荐人（主承销商）确定的网下投资者准绳央浼的投资者方能加入本次发行的开头询价。不适宜合连准绳而加入本次开头询价的，须自行担当完全由该活动激发的后果。保荐人（主承销商）将正在网下发行电子平台中将其设定为无效，并正在《发行告示》中披露合连状况。

　　提请投资者谨慎，保荐人（主承销商）将正在开头询价及配售前对网下投资者是否存正在禁止性子形举办核查，投资者应按保荐人（主承销商）的央浼举办相应的配合（囊括但不限于供给公司章程等工商立案材料、如实供给合连自然人紧要社会合连名单、配合其它合系合连探问等），如网下投资者拒绝配合核查或其供给的资料不敷以清除其存正在禁止性子形的，或经核查不适宜配售资历的，保荐人（主承销商）将拒绝其加入开头询价及配售。

　　5、本次发行，发行人将举办处置层网下途演推介及网上途演推介。发行人及保荐人（主承销商）将于 2023年 5月 11日（T-1日）机合布置本次发行网上途演。

　　合于网上途演的详细音讯请参阅 2023年 5月 10日（T-2日）刊载的《山东亚华电子股份有限公司初度公斥地行股票并正在创业板上市网上途演告示》（以下简称“《网上途演告示》”）。

　　6、网下投资者申报代价的最小单元为 0.01元；单个配售对象加入本次网下发行的最低申报数目为 100万股，申报数目赶上 100万股的局限务必是 10万股的整数倍，且不得赶上 800万股。投资者应按章程举办开头询价，并自行担当相应的法令仔肩。

　　7、发行人和保荐人（主承销商）将正在 2023年 5月 11日（T-1日）《发行告示》中披露网下投资者的报价状况、合系方核查及私募基金注册核查状况、发行代价、最终发行数目和有用报价投资者的名单等音讯。

　　8、发行人和保荐人（主承销商）将正在网上彀下申购了局后，依照申购状况于2023年 5月 12日（T日）决议是否启动回拨机制，对网下和网上发行数目举办调节。回拨机制的详细布置请参睹本告示中的“六、本次发行回拨机制”。

　　9、每一配售对象只可挑选网下发行或者网上发行一种式样举办申购。凡加入开头询价的配售对象，无论是否有用报价，均不行再加入网上发行。加入策略配售的投资者不得加入本次发行的网上发行与网下发行，但证券投资基金处置人处置的未加入策略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

　　10、本次发行的配售法则请睹本告示“七、网下配售法则及式样”。2023年 5月16日（T+2日）当日 16:00前，网下投资者应依照《网下发行开头配售结果告示》，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

　　11、网下投资者存不才列景况的，曾经呈现，保荐人（主承销商）将实时向中邦证券业协会讲述：

　　（3）委托他人发展首发证券网下询价和申购生意，经行政许可的除外； （4）正在询价了局前败露本机构或自己报价，刺探、搜集、鼓吹其他网下投资者报价，或者网下投资者之间研究报价的；

　　（9）继承发行人、承销商以及其他便宜合连方供给的财政资助、储积、回扣等；

　　（10）未合理确定拟申购数目，其拟申购数目及（或）获配后持股数目不适宜合连法令准则或监禁章程央浼的；

　　（11）未合理确定拟申购数目，其拟申购金额赶上配售对象总资产的； （12）未实践报价评估和决定顺序，及（或）无订价凭借的；

　　（15）未庄重实践报价评估和决定顺序，及（或）订价凭借不饱满的； （16）供给有用报价但未加入申购或未足额申购的；

　　（19）向主承销商提交的资产界限讲述等数据文献存正在不确实、不完全或者不划一等景况的；

　　（20）向证券业协会提交的数据音讯存正在不确实、不完全或者不划一等景况的；

　　（21）其他以任何方式谋取或输送不正当便宜或者不独立、不客观、不诚信、不高洁等影响网下发行顺序的景况。

　　12、本告示仅对本次发行中相合发行布置和开头询价事宜举办阐发。投资者欲通晓本次发行的精确状况，请细心阅读 2023年 4月 27日（T-8日）刊载于深交所网站（）及巨潮资讯网（）的《招股意向书》。

　　1、山东亚华电子股份有限公司初度公斥地行不赶上 2,605.00万股邦民币通俗股（A股）的申请仍旧深圳证券来往所创业板上市委员会审议通过，并仍旧中邦证券监视处置委员会予以注册（证监许可[2023]458号）。发行人股票简称为“亚华电子”，股票代码为“301337”，该代码同时实用于本次发行的开头询价、网下申购及网上申购。

　　2、本次发行采用向加入策略配售的投资者定向配售、网下向适宜前提的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市集非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公家投资者订价发行相团结的式样举办。

　　本次发行担心排向发行人的高级处置职员与中央员工及其他外部投资者的策略配售，如本次发行代价赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人合连子公司将按摄影合章程加入本次发行的策略配售。

　　3、本告示所称“网下投资者”是指加入网下发行的机构投资者，囊括经中邦证券业协会注册的证券公司、基金处置公司、期货公司、相信公司、保障公司、财政公司、及格境外投资者以及适宜必然前提的私募基金处置人等专业机构投资者，网下投资者的详细准绳请睹本告示“三、（一）网下投资者的加入前提及报价央浼”。本告示所称“配售对象”是指加入网下发行的投资者或其处置的证券投资产物。

　　4、上海市锦天城讼师事情所将对本次发行与承销进程举办全程睹证，并出具专项法令睹地书。

　　本次发行向社会公家公斥地行新股（以下简称“发行新股”）2,605.00万股。本次发行不设老股让与。

　　1、本次拟公斥地行股票 2,605.00万股，发行股份占本次发行实现后公司股份总数的比例为 25.00%。本次公斥地行后总股本为 10,420.00万股。

　　2、本次发行初始策略配售（如本次发行代价赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人合连子公司将按摄影合章程加入本次发行的策略配售）发行数目为 130.25万股，占本次发行数目的 5.00%。最终策略配售数目与初始策略配售数目的差额局限回拨至网下发行。

　　3、回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数目为 1,732.35万股，占扣除初始策略配售数目后发行数目的 70.00%，网上初始发行数目为 742.40万股，占扣除初始策略配售数目后发行数目的 30.00%。最终网下、网上发行合计数目为本次发行总数目扣除最终策略配售数目，网上及网下最终发行数目将依照回拨状况确定。最终网下、网上发行数目及策略配售状况将正在 2023年 5月 16日（T+2日）刊载的《网下发行开头配售结果告示》中予以明了。

　　本次发行通过向适宜前提的投资者举办开头询价直接确定发行代价，不再举办累计投标询价。

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无通畅束缚及限售期布置，自本次公斥地行的股票正在深交所上市之日起即可通畅。

　　网下发行局限采用比例限售式样，网下投资者该当许可其获配股票数目的10%（向上取整谋划）限售克日为自觉行人初度公斥地行并上市之日起 6个月。

　　即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市来往之日起即可通畅；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市来往之日起开头谋划。

　　加入本次网下发行的一切投资者均需通过东吴证券IPO网下投资者资历核查体系（）提交许可函及合连核查资料，并向保荐人（主承销商）供给资产阐明核查资料。《网下投资者许可函》央浼，网下投资者一朝报价即视为继承本次发行的网下限售期布置。

　　刊载《开头询价及推介告示》《创业板上市提示告示》 《招股意向书》等合连文献网上披露 网下投资者提交核查文献 网下途演

　　网下投资者正在证券业协会实现注册截止日（当日正午 12:00前） 网下投资者提交核查文献截止日（当日正午 12:00前） 主承销商发展网下投资者核查 网下途演

　　开头询价日（网下发行电子平台），开头询价时刻为 9:30-15:00 加入策略配售的投资者缴纳认购资金

　　刊载《网上途演告示》 确定发行代价、确定有用报价投资者及其可申购股数 加入策略配售的投资者确定最终获配数目和比例

　　网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00截止） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数目 网上申购配号

　　刊载《网上申购状况及中签率告示》 网上申购摇号抽签 确定网下开头配售结果

　　刊载《网下发行开头配售结果告示》、《网上中签结果告示》 网下获配缴款日（认购资金到账截止时分 16:00） 网上中签缴款日（投资者确保资金账户正在 T+2日日终有足额的新股 认购资金）

　　刊载《发行结果告示》 《招股仿单》等合连文献网上披露 召募资金划至发行人账户

　　（2）上述日期为来往日，如遇强大突发事宜影响本次发行，保荐人（主承销商）将实时告示，篡改本次发行日程；

　　（3）若本次发行代价胜过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金的糟粕报价中位数和加权均匀数孰低值的，发行人和保荐人（主承销商）将正在申购前颁布《投资危机特地告示》，精确阐发订价合理性，提示投资者谨慎投资危机。同时，保荐人（主承销商）设立的另类投资子公司将遵照章程加入本次发行的策略配售；

　　（4）若本次发行订价对应市盈率高于同行业上市公司二级市集均匀市盈率（中证指数有限公司颁布的同行业迩来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前颁布《投资危机特地告示》，精确阐发订价合理性，提示投资者谨慎投资危机；

　　（5）如因深交所网下发行电子平台体系打击或非可控身分导致网下投资者无法寻常操纵其网下发行电子平台举办开头询价或网下申购职业，请网下投资者实时与保荐人（主承销商）联络。

　　保荐人（主承销商）将于 2023年 4月 27日（T-8日）至 2023年 5月 5日（T-5日）时刻，向可加入本次网下报价的投资者举办途演推介。途演推介实质不赶上《招股意向书》及其他已公然音讯周围，错误股票二级市集来往代价作出预测。推介的详细布置如下：

　　网下途演推介阶段，除发行人、主承销商、适宜央浼的网下投资者及睹证讼师以外的职员不得加入。本次网下途演推介不向投资者发放或变相发放任何礼物、礼金、礼券等。主承销商对面向两家及两家以上投资者的途演推介进程举办全程灌音。主承销商对网下投资者一对一起演推介的时分、所在、两边加入人及紧要实质等举办记载，并存档备查。

　　发行人和保荐人（主承销商）将正在 2023年 5月 11日（T-1日）布置网上途演，解答实质庄重界定正在《招股意向书》及其他公然材料周围内，详细音讯请参阅 2023年 5月 10日（T-2日）刊载的《网上途演告示》。

　　1、本次发行担心排向发行人的高级处置职员与中央员工及其他外部投资者的策略配售，如本次发行代价赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人合连子公司将按摄影合章程加入本次发行的策略配售。

　　2、本次保荐人合连子公司跟投的初始股份数目为本次公斥地行股份数目的5.00%，即 130.25万股，最终策略配售数目与初始策略配售数目的差额局限将回拨至网下发行。详细比例和金额将正在 2023年 5月 10日（T-2日）确定发行代价后确定。

　　3、本次发行的最终策略配售状况将正在 2023年 5月 16日（T+2日）发布的《网下发行开头配售结果告示》中披露。

　　如本次发行代价赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，本次发行的保荐人合连子公司将遵照《奉行细则》等合连章程加入本次发行的策略配售。保荐人跟投主体为东吴改进资金处置有限仔肩公司（以下简称“东吴改进资金”）。

　　如产生上述景况，本次保荐人合连子公司东吴改进资金将按摄影合章程加入本次发行的策略配售认购发行人初度公斥地行股票数目 2%-5%的股票，详细比例依照发行人初度公斥地行股票的界限分档确定：

　　（1）发行界限不敷 10亿元的，跟投比例为 5%，但不赶上邦民币 4,000万元；

　　（2）发行界限 10亿元以上、不敷 20亿元的，跟投比例为 4%，但不赶上邦民币 6,000万元；

　　（3）发行界限 20亿元以上、不敷 50亿元的，跟投比例为 3%，但不赶上邦民币 1亿元；

　　（4）发行界限 50亿元以上的，跟投比例为 2%，但不赶上邦民币 10亿元。

　　因东吴改进资金最终本质认购数目与发行人最终发行代价以及本质发行界限合连，保荐人（主承销商）将正在确定发行代价后对东吴改进资金最终本质认购数目举办调节。详细跟投金额将正在 2023年 5月 10日（T-2日）发行代价确定后明了。

　　若保荐人合连子公司加入本次发行策略配售，保荐人合连子公司许可不会应用获配股份博得的股东名望影响发行人寻常坐褥筹划，不会正在获配股份限售期内钻营发行人职掌权。

　　如产生上述景况，东吴改进资金本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公斥地行的股票正在深交所上市之日起开头谋划。

　　限售期届满后，加入策略配售的投资者对获配股份的减持实用中邦证监会和深交所合于股份减持的相合章程。

　　保荐人（主承销商）和约请的上海市锦天城讼师事情所对加入策略配售的投资者的挑选准绳、配售资历及是否存正在《奉行细则》第三十九条章程的禁止性子形举办核查，并央浼发行人、加入策略配售的投资者就核查事项出具许可函。如保荐人合连子公司加入本次发行的策略配售，合连核查文献及法令睹地书将于2023年 5月 11日（T-1日）举办披露。

　　如东吴改进资金未按《奉行细则》的合连章程奉行跟投，发行人该当中止本次发行，并实时举办披露。中止发行后，正在中邦证监会予以注册决议的有用期内，且知足会后事项监禁央浼的条件下，经向深交所注册后，发行人和主承销商将择机重发动行。

　　1、本次网下发行对象为经中邦证券业协会注册的证券公司、基金处置公司、期货公司、相信公司、保障公司、财政公司、及格境外投资者以及适宜必然前提的私募基金处置人等专业机构投资者。凡是机构投资者和个别投资者不得加入本次网下开头询价及网下发行。

　　2、加入本次网下发行的投资者应适宜《处置要领》、《网下发行奉行细则》、《网下投资者处置条例》等合连章程的网下投资者准绳。

　　3、本次发行开头询价通过深交所网下发行电子平台举办，投资者该当照料实现深交所网下发行电子平台数字证书后方可加入本次发行。

　　4、以开头询价开头前两个来往日 2023年 5月 4日（T-6日）为基准日，加入本次发行开头询价的科创和创业等要旨关闭运作基金与关闭运作策略配售基金正在该基准日前 20个来往日（含基准日）所持有深圳市集非限售 A股股份和非限售存托凭证日均市值应为 1,000万元（含）以上；其他加入本次发行开头询价的网下投资者及其处置的配售对象正在该基准日前 20个来往日（含基准日）所持有深圳市集非限售 A股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000万元（含）以上。配售对象证券账户开户时分不敷 20个来往日的，按 20个来往日谋划日均持有市值。市值谋划遵照《网下发行奉行细则》推行。

　　5、若配售对象属于《中华邦民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视处置暂行要领》和《私募投资基金处置人立案和基金注册要领（试行）》榜样的私募投资基金的，私募基金处置人注册为创业板初度公斥地行股票网下投资者，应适宜以下前提：

　　（2）已正在中邦证券投资基金业协会实现立案，且陆续适宜中邦证券投资基金业协会立案前提；

　　（3）具备必然的资产处置能力。私募基金处置人处置的正在中邦证券投资基金业协会注册的产物总界限迩来两个季度均为 10亿元（含）以上，且近三年处置的产物中起码有一只存续期两年（含）以上的产物；

　　（5）投资者该当于 2023年 5月 5日（T-5日）正午 12:00条件交正在监禁机构实现私募基金处置人立案以及私募投资基金产物建树的注册顺序等合连核查资料。

　　同时，网下投资者所属的自营投资账户或直接收理的证券投资产物注册成为配售对象的，应知足《网下投资者处置条例》的合连章程。

　　6、若配售对象类型为基金公司或其资产处置子公司专户理家产物、证券公司资产处置准备、期货公司或其资产处置子公司资产处置准备，须正在 2023年 5月 5日（T-5日）正午 12:00前实现注册。

　　（1）发行人及其股东、本质职掌人、董事、监事、高级处置职员和其他员工；发行人及其股东、本质职掌人、董事、监事、高级处置职员也许直接或间接奉行职掌、联合职掌或施巩固大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东职掌的其他子公司；

　　（2）主承销商及其持股比例百分之五以上的股东，主承销商的董事、监事、高级处置职员和其他员工；主承销商及其持股比例百分之五以上的股东、董事、监事、高级处置职员也许直接或间接奉行职掌、联合职掌或施巩固大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东职掌的其他子公司；

　　（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级处置职员和其他员工； （4）上述第（1）、（2）、（3）项所述人士的合连亲密的家庭成员，囊括妃耦、儿女及其妃耦、父母及妃耦的父母、兄弟姐妹及其妃耦、妃耦的兄弟姐妹、儿女妃耦的父母；

　　（5）过去六个月内与主承销商存正在保荐、承销生意合连的公司及其持股百分之五以上的股东、本质职掌人、董事、监事、高级处置职员，或已与主承销商缔结保荐、承销生意合同或告终合连意向的公司及其持股百分之五以上的股东、本质职掌人、董事、监事、高级处置职员；

　　（6）通过配售或者导致失当活动或不正当便宜的其他自然人、法人和机合； （7）被列入中邦证券业协会发布的网下投资者束缚名单、十分名单的投资者或配售对象；

　　（8）相信资产处置产物或者以博取证券一、二级市集价差为紧要投资目标证券投资产物；

　　上述第（2）、（3）项章程的禁止配售对象处置的公募基金、社保基金、养老金、年金基金不受前款章程的束缚，但该当适宜中邦证监会和邦务院其他主管部分的相合章程。上述第（9）项中的证券投资基金处置人处置的未加入策略配售的公募基金、社保基金、养老金和年金基金除外。

　　8、网下投资者须如实供给资产界限讲述等阐明资料，并庄重苦守行业监禁央浼，确保其正在东吴证券IPO网下投资者资历核查体系中填写的资产界限数据与其提交的资产界限讲述等阐明资料中的金额维系划一。

　　网下投资者为配售对象填报的拟申购金额法则上不得赶上该配售对象迩来一个月末（招股意向书刊载日上一个月的末了一个自然日，即 2023年 3月 31日）总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象建树时分不满一个月的，法则上以询价首日前第五个来往日即 2023年 4月 26日（T-9日）的产物总资产谋划孰低值。

　　9、一切拟加入本次网下发行的网下投资者应于 2023年 5月 5日（T-5日）正午 12:00前正在东吴证券IPO网下投资者资历核查体系填写并提交许可函、合连资历核查资料和资产阐明资料。

　　适宜以上前提且正在 2023年 5月 5日（T-5日）12:00前正在证券业协会实现注册且已开通网下发行电子平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能加入本次发行的开头询价。

　　保荐人（主承销商）将正在开头询价或配售前对投资者是否存正在禁止性子形举办核查，投资者应按保荐人（主承销商）的央浼举办相应的配合（囊括但不限于供给公司章程等工商立案材料、投资者资产界限阐明资料、如实供给合连自然人紧要社会合连名单、配合其它合系合连探问等），如拒绝配合或其供给的资料不敷以清除其存正在禁止性子形的，或经核查不适宜配售资历的，保荐人（主承销商）将拒绝继承其开头询价或者向其举办配售。

　　投资者若加入亚华电子询价，即视为其向发行人及保荐人（主承销商）许可其不存正在法令准则禁止加入网下询价及配售的景况。如因投资者的情由，导致加入询价或产生合系方配售等状况，投资者允许担由此所发生的全盘仔肩。

　　（二）网下投资者许可函、合连资历核查资料和资产阐明资料的提交 一切拟加入本次开头询价的网下投资者须适宜上述投资者前提，并按央浼于2023年 5月 5日（T-5日）正午 12:00前正在东吴证券IPO网下投资者资历核查体系填写并提交许可函、合连资历核查资料及资产界限讲述等资料。如不按央浼提交，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。

　　加入本次网下发行的一切投资者均需通过东吴证券IPO网下投资者资历核查体系（）正在线提交许可函及合连核查资料，并通过体系提交私募投资基金注册核查资料及资产阐明资料。《网下投资者许可函》央浼，网下投资者一朝报价即视为继承本次发行的网下限售期布置。加入本次发行开头询价并最终获取网下配售的投资者，许可其获配股票数目的 10%（向上取整谋划）限售克日为自觉行人初度公斥地行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无穷售期，自本次发行股票正在深交所上市来往之日起即可通畅；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票正在深交所上市来往之日起开头谋划。敬请投资者重心眷注。

　　第一步：投资者登录核查体系（），或通过访候东吴证券—咱们所做的—企业金融—IPO，点击网页的“东吴证券投资银行发行生意专区”链接，挑选“IPO项目”模块登录核查体系。推举操纵Google Chrome谷歌浏览器。

　　初度登录时，用户名为网下投资者正在中邦证券业协会注册的证件号码，默认初始暗码为用户名的后 6位。

　　第二步：投资者登录体系后，进入项目申报界面，挑选申请“亚华电子”项目，点击“申请”。投资者细心阅读体系弹出的“紧要提示”并确认愿意后，填写合连联络人及联络式样，点击“下一步”。

　　第三步：勾选拟加入本次发行的配售对象（如未勾选提交配售对象，则该配售对象无法出席本次发行），正在线填写配售对象的资产界限，或者通过体系页面供给的模板批量导入配售对象的资产界限。

　　网下投资者须如实向保荐人（主承销商）供给配售对象迩来一个月末（招股意向书刊载日上一个月的末了一个自然日，2023年 3月 31日）的资产界限数据，确保正在东吴体系中填写的资产界限与阐明文献中的金额维系划一。配售对象建树时分不满一个月的，法则上以询价首日前第五个来往日（2023年 4月 26日，T-9日）的产物总资产为准。

　　拟加入开头询价的公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金、及格境外投资者资金投资账户或机构自营投资账户，依照上传附件页面提示，按序点击“模板下载”，阔别下载《附件 1：网下投资者许可函》、《附件 2：网下投资者基础音讯外》、《附件 3：网下投资者合系方音讯外》模板，投资者按序填写、打印、盖印并扫描。

　　除上述类型配售对象除外的配售对象，除计划前述文献（《附件 1：网下投资者许可函》、《附件 2：网下投资者基础音讯外》、《附件 3：网下投资者合系方音讯外》）以外，还应下载《附件 4：出资方基础音讯外》模板填写、打印、盖印并扫描，同时计划产物注册阐明文献（囊括但不限于注册函、注册体系截屏），配售对象为私募基金的则需供给私募基金处置人立案阐明及私募投资基金注册阐明文献（囊括但不限于注册函、注册体系截屏）。

　　网下投资者及其处置的配售对象应庄重苦守行业监禁央浼，如实向保荐人（主承销商）提交资产界限讲述等资料，确保其填报的资产界限与其供给的资产界限讲述等资料中相应的资产阐明金额维系划一。

　　依照核查体系页面提示，点击下载《网下配售对象资产界限讲述》，《网下配售对象资产界限讲述》的估值日为《招股意向书》刊载日上一月末了一个自然日（2023年 3月 31日），详细央浼如下：

　　①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金、及格境外投资者资金投资账户等配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产界限讲述》并加盖公章，或者由托管机构出具《网下配售对象资产界限讲述》并加盖估值或托管生意专用章。出具机构法则上应填写 2023年 3月 31日配售对象账户的资产估值外中总资产金额；配售对象账户建树时分不满一个月的，出具机构法则上应填写询价首日前第五个来往日即 2023年 4月 26日（T-9日）配售对象账户资产估值外中总资产金额。

　　②专业机构投资者自营投资账户类配售对象，应由网下投资者自行出具《网下配售对象资产界限讲述》并加盖公章。出具机构法则上应填写 2023年 3月 31日配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。

　　③证券期货筹划机构私募资产处置准备、保障资产处置产物、私募证券投资基金等配售对象，应由托管机构出具《网下配售对象资产界限讲述》并加盖估值或者托管生意专用章。如银行等托管机构无法出具《网下配售对象资产界限讲述》，应由托管机构出具基金估值外并加盖估值或者托管生意专用章，以及网下投资者自行出具《网下配售对象资产界限讲述》并加盖公章，基金估值外和《网下配售对象资产界限讲述》数据应维系划一。出具机构法则上应填写 2023年 3月31日配售对象账户的资产估值外中总资产金额。

　　投资者须如实提交《网下配售对象资产界限讲述》及资产界限阐明文献，并庄重苦守行业监禁央浼，申购金额不得赶上《网下配售对象资产界限讲述》中填写的迩来一个月末（招股意向书刊载日上一个月的末了一个自然日，2023年 3月31日）总资产和该配售对象询价前总资产的孰低值。如呈现上述超资产界限申购的景况，保荐人（主承销商）有权认定该配售对象的申购无效，并报送中邦证券业协会。

　　第六步：投资者正在附件上传界面，按序上传上述《附件 1：网下投资者许可函》（盖印扫描版本）、《附件 2：网下投资者基础音讯外》（盖印扫描版本）、《附件 3：网下投资者合系方音讯外》（盖印扫描版本及 excel版本）、《附件 4：出资方基础音讯外》（盖印扫描版本及 excel版本）（如实用）、《网下配售对象资产界限讲述》（签名盖印扫描版本及 excel版本）等阐明资料和产物注册阐明文献（盖印扫描版本）（如实用）。待一切附件上传完全后，点击“提交”，等候审核结果。

　　投资者须对其填写音讯实在实的确性、提交材料实在实完全性担当。投资者未按央浼正在 2023年 5月 5日（T-5日）12:00之前实现注册，或虽实现注册但存正在不的确、不确实、不完全景况的，则将无法出席询价配售或者开头报价被界定为无效报价。

　　投资者填写进程如有题目可拨打筹议电话。保荐人（主承销商）将布置专人正在 2023年 4月 27日（T-8日）至 2023年 5月 5日（T-5日）的职业日时刻（9:00-12:00，13:00-17:00）接听筹议电线。投资者不得扣问胜过《招股意向书》和合连发行告示周围的题目，不得扣问涉及发行代价或报价的合连音讯。纸质版原件无需邮寄，请适宜保管以备检查。

　　发行人和保荐人（主承销商）将会同睹证讼师对投资者天资举办核查并有或者央浼其进一步供给合连阐明资料，投资者该当予以踊跃配合。如投资者不适宜前提、投资者或其处置的私募投资基金产物的出资方属于《证券发行与承销处置要领》第二十六条所界定的合系方、投资者拒绝配合核查、未能完全提交合连资料或者提交的资料不敷以清除其存正在法令、准则、榜样性文献和《开头询价及推介告示》章程的禁止加入网下发行景况的，发行人和保荐人（主承销商）将拒绝其加入本次网下发行、将其报价行动无效报价处置或不予配售，并正在《发行告示》中予以披露。网下投资者违反章程加入本次新股网下发行的，应自行担当由此发生的全盘仔肩。

　　网下投资者需自行审核比对合系方，确保不出席与发行人和保荐人（主承销商）存正在任何直接或间接合系合连的新股网下询价。投资者加入询价即视为与发行人和保荐人（主承销商）不存正在任何直接或间接合系合连。如因投资者的情由，导致合系方加入询价或产生合系方配售等状况，投资者允许担由此所发生的全盘仔肩。

　　1、保荐人（主承销商）和发行人将正在《招股意向书》刊载后确当日把投资价钱讨论讲述置于深交所网下发行电子平台中，供网下投资者和配售对象参考。

　　2、网下投资者应对本次发行开头询价报价的订价凭借、订价决定进程合连资料存档备查。订价凭借该当起码囊括网下投资者独立撰写的讨论讲述，讨论讲述应包蕴合连参数树立的精确阐发、苛谨完全的逻辑推导进程以及详细报价创议。

　　报价创议为代价区间的，最高代价与最低代价的差额不得赶上最低代价的 20%。

　　网下投资者存档备查的订价凭借、订价决定进程合连资料的体系留痕时分、保全时分或末了篡改时分应为询价了局前，不然视为无订价凭借或无订价决定进程合连资料。

　　3、本次发行的开头询价通过深交所网下发行电子平台举办。加入询价的网下投资者应于 2023年 5月 5日（T-5日）正午 12:00前正在证券业协会实现注册，且已开通深交所网下发行电子平台数字证书，成为深交所网下发行电子平台的用户后方能加入本次发行的开头询价。

　　4、本次开头询价时分为 2023年 5月 8日（T-4日）的 9:30-15:00。正在上述时分内，投资者可通过深交所网下发行电子平台填写、提交申购代价和拟申购数目。

　　网下投资者正在本次开头询价开头前，应通过深交所网下发行电子平台提交订价凭借和内部讨论讲述给出的创议代价或代价区间。未正在询价开头条件交订价凭借和创议代价或代价区间的网下投资者，不得加入本次询价。

　　5、本次开头询价采纳申报代价与申报数目同时申报的式样举办，网下询价的投资者可为其处置的众个配售对象账户阔别填报差别的报价，每个网下投资者最众填报 3个报价，且最高报价不得高于最低报价的 120%。网下投资者及其处置的配售对象报价该当包蕴每股代价和该代价对应的拟申购股数，统一配售对象只可有一个报价。合连申报曾经提交，不得全盘打消。因奇特情由需求调节报价的，应从新实践报价决定顺序，正在深交所网下发行电子平台填写阐发改价因由、改价幅度的逻辑谋划凭借以及之前报价是否存正在订价凭借不饱满、报价决定顺序不完善等状况，并将相合资料存档备查。

　　归纳思量本次开头询价阶段网下初始发行数目及发行人的估值状况，保荐人（主承销商）将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数目设定为 100万股，拟申购数目最小改动单元设定为 10万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数目赶上 100万股的局限务必是 10万股的整数倍，每个配售对象的申购数目不得赶上 800万股。配售对象报价的最小单元为 0.01元。

　　特地提示一：为推进网下投资者谨慎报价，深交所正在网下发行电子平台上新增了订价凭借核查功用。央浼网下投资者按以下央浼操作：正在开头询价开头前一来往日（2023年 5月 5日，T-5日）上午 8:30至开头询价日（2023年 5月 8日，T-4日）当日上午 9:30前，网下投资者应通过深交所网下发行电子平台（）提交订价凭借并填报创议代价或代价区间。未正在询价开头条件交订价凭借和创议代价或代价区间的网下投资者，不得加入询价。

　　网下投资者应遵照内部讨论讲述给出的创议代价或代价区间举办报价，法则上不得胜过讨论讲述创议代价区间。

　　特地提示二：网下投资者及其处置的配售对象应庄重苦守行业监禁央浼，如实向保荐人（主承销商）供给配售对象迩来一个月末（招股意向书披露日上一个月的末了一个自然日，即 2023年 3月 31日）的《网下配售对象资产界限讲述》等合连阐明文献，并适宜保荐人（主承销商）的合连央浼。

　　投资者需合理确定申购界限，为配售对象填报的拟申购金额不得赶上该配售对象迩来一个月末（招股意向书刊载日上一个月的末了一个自然日，2023年 3月31日）总资产与询价前总资产的孰低值，配售对象建树时分不满一个月的，法则上以询价首日前第五个来往日即 2023年 4月 26日（T-9日）的产物总资产谋划孰低值。

　　网下投资者一朝报价即视为许可其正在东吴证券IPO网下投资者资历核查体系提交的《网下配售对象资产界限讲述》及合连阐明文献中对应的总资产金额与其正在深交所网下发行电子平台提交的数据划一；若不划一，所变成的后果由网下投资者自行担当。

　　特地提示三：为推进网下投资者谨慎报价，便于核查创业板网下投资者资产界限，央浼网下投资者按以下央浼操作：

　　（）为拟加入本次申购的配售对象如实填写该配售对象迩来一个月末（招股意向书刊载日上一个月的末了一个自然日，2023年 3月 31日）的总资产金额。投资者正在深交所网下发行电子平台填写的总资产金额该当与其向保荐人（主承销商）提交的《网下配售对象资产界限讲述》中的总资产金额维系划一。配售对象建树时分不满一个月的，法则上以询价首日前第五个来往日即 2023年 4月 26日（T-9日）的产物总资产金额为准。

　　投资者需庄重苦守行业监禁央浼、资产界限等合理确定申购金额，不得超资产界限申购，保荐人（主承销商）呈现配售对象不苦守行业监禁央浼，赶上相应资产界限申购的，有权认定该配售对象的申购无效。

　　（1）投资者正在提交初询报价前，该当许可资产界限状况，不然无法进入初询录入阶段。许可实质为“加入本次新股申购的网下投资者及其处置的配售对象已饱满知悉，将对初询告示央浼的基准日对应的资产界限是否赶上本次发行可申购上限（拟申购代价×初询告示中的网下申购数目上限）举办确认，该确认与本相相符。上述配售对象拟申购金额（拟申购代价×拟申购数目）不赶上其资产界限，且已依照保荐人（主承销商）央浼提交资产界限数据，该数据的确、确实、有用。

　　（2）投资者应正在初询报价外格中填写“资产界限是否赶上本次发行可申购金额上限”和“资产界限（万元）”。

　　关于资产界限赶上本次发行可申购金额上限（本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购代价×800万股，下同）的配售对象，应正在“资产界限是否赶上本次发行可申购金额上限”栏目落选择“是”，并挑选正在“资产界限（万元）”栏目填写详细资产界限金额；关于资产界限未赶上本次发行可申购金额上限的配售对象，应正在“资产界限是否赶上本次发行可申购金额上限”落选择“否”，并务必正在“资产界限（万元）”栏目填写详细资产界限金额。

　　投资者应对每个配售对象填写详细实质的的确性和确实性担当仔肩，确保不存正在超资产界限申购的景况。

　　（1）网下投资者未正在 2023年 5月 5日（T-5日）12:00前正在证券业协会实现网下投资者配售对象注册职业的；

　　（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报音讯与注册音讯不划一的；该音讯不划一的配售对象的报价局限为无效报价；

　　（3）配售对象的拟申购数目赶上 800万股以上的局限为无效申报； （4）配售对象拟申购数目不适宜 100万股的最低数目央浼，或者拟申购数目不适宜 10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；

　　（6）经审查不适宜本告示“三、（一）网下投资者的加入前提及报价央浼”所列网下投资者前提的；

　　（7）保荐人（主承销商）呈现投资者不苦守行业监禁央浼、赶上相应资产界限申购的，则该配售对象的申购无效；

　　（8）被证券业协会列入束缚名单、十分名单的网下投资者或配售对象； （9）遵照《中华邦民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视处置暂行要领》和《私募投资基金处置人立案和基金注册要领（试行）》的章程，未能正在中邦基金业协会实现处置人立案和基金注册的私募基金。

　　7、上海市锦天城讼师事情所将对本次发行的发行与承销进程举办睹证，并出具专项法令睹地书。

　　网下投资者及其处置的配售对象正在加入网下询价时存不才列景况的，保荐人（主承销商）将实时向中邦证券业协会讲述交由其处置：

　　3、委托他人发展首发证券网下询价和申购生意，经行政许可的除外； 4、正在询价了局前败露本机构或自己报价，刺探、搜集、鼓吹其他网下投资者报价，或者网下投资者之间研究报价的；

　　10、未合理确定拟申购数目，其拟申购数目及（或）获配后持股数目不适宜合连法令准则或监禁章程央浼的；

　　11、未合理确定拟申购数目，其拟申购金额赶上配售对象总资产的； 12、未实践报价评估和决定顺序，及（或）无订价凭借的；

　　15、未庄重实践报价评估和决定顺序，及（或）订价凭借不饱满的； 16、供给有用报价但未加入申购或未足额申购的；

　　19、向主承销商提交的资产界限讲述等数据文献存正在不确实、不完全或者不划一等景况的；

　　21、其他以任何方式谋取或输送不正当便宜或者不独立、不客观、不诚信、不高洁等影响网下发行顺序的景况。

　　正在询价了局后，发行人和保荐人（主承销商）将对网下投资者的报价资历举办核查，剔除不适宜“三、（一）网下投资者的加入前提及报价央浼”央浼的投资者报价。

　　1、发行人和保荐人（主承销商）依照剔除无效报价后的开头询价结果，将一切适宜前提的配售对象的报价遵照拟申购代价由高至低的次序排序，拟申购代价相仿的，遵照拟申购代价对应配售对象的拟申购数目由少至众的次序举办排序；拟申购数目也相仿的，遵照申购时分由后至前的次序举办排序；申购时分也相仿的，遵照深交所网下发行电子平台自愿天生的配售对象次序由后至前的次序举办排序。剔除拟申购总量中报价最高的局限，剔除比例为适宜前提的网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高申报代价局限中的最低代价与确定的发行代价相仿时，对该代价的申报不剔除。剔除局限的配售对象不得加入网下申购。

　　发行人和保荐人（主承销商）依照糟粕报价及申购状况，遵照申购代价由高到低举办排序、谋划出每个代价上所对应的累计申购总量，归纳思量有用认购倍数、发行人基础面、所处行业、可比公司估值秤谌、市集境况、召募资金需求及承销危机等身分，谨慎合理确定发行代价、最终发行数目、有用报价投资者及有用拟申购数目。发行人和保荐人（主承销商）遵照上述法则确定的有用报价网下投资者家数不少于 10家。

　　2、发行人和保荐人（主承销商）正在 2023年 5月 11日（T-1日）的《发行告示》中披露如下音讯：

　　（2）剔除最高报价局限后一切网下投资者及各种网下投资者糟粕报价的中位数和加权均匀数；

　　（3）剔除最高报价局限后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金糟粕报价的中位数和加权均匀数；

　　（4）网下投资者精确报价状况，详细囊括投资者名称、配售对象音讯、申购代价及对应的拟申购数目、发行代价确定的紧要凭借，以及发行代价所对应的网下投资者逾额认购倍数。

　　3、若发行代价对应市盈率赶上同行业上市公司二级市集均匀市盈率（中证指数有限公司颁布的同行业迩来一个月静态均匀市盈率），发行人和保荐人（主承销商）将正在网上申购前颁布《投资危机特地告示》，精确阐发订价合理性，提示投资者谨慎投资危机。

　　4、若发行代价胜过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数，以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金的糟粕报价中位数和加权均匀数孰低值的，发行人和保荐人（主承销商）将正在申购前颁布《投资危机特地告示》，精确阐发订价合理性，提示投资者谨慎投资危机。保荐人合连子公司将按摄影合章程加入策略配售奉行跟投。

　　申报代价不低于发行代价且未被剔除或未被认定为无效的报价为有用报价，有用报价对应的申报数目为有用申报数目。有用报价的投资者数目不得少于 10家；少于 10家的，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行并予以告示，中止发行后，正在中邦证监会愿意注册的有用期内，且知足会后事项监禁央浼的条件下，经向深交所注册后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重发动行。

　　发行代价及其确定进程，可加入本次网下申购的投资者名单及其相应的申购数目将正在 2023年 5月 11日（T-1日）刊载的《发行告示》中披露。

　　本次网下申购的时分为 2023年 5月 12日（T日）的 9:30-15:00。2023年 5月 11日（T-1日）告示的《发行告示》中发布的全盘有用报价配售对象务必加入网下申购。正在加入网下申购时，网下投资者务必正在网下发行电子平台为其处置的有用报价配售对象录入申购记载。申购记载中申购代价为确定的发行代价，申购数目须为开头询价时的有用拟申购数目，且不赶上网下申购数目上限。

　　正在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后正在 2023年 5月 16日（T+2日）缴纳认购资金。

　　本次网上发行通过深交所来往体系举办。投资者持有 1万元以上（含 1万元）深圳市集非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的，可正在 T日加入本次发行的网上申购。个中自然人需依照《深圳证券来往所创业板投资者妥当性处置奉行要领（2020年修订）》（深证上[2020]343号）等章程已开通创业板来往权限（邦度法令、准则禁止者除外）。每 5,000元市值可申购一个申购单元，不敷 5,000元的局限不计入申购额度。每一个申购单元为 500股，申购数目该当为 500股或其整数倍，但申购上限不得赶上网上初始发行股数的千分之一，详细网上发行数目将正在 2023年 5月 11日（T-1日）的《发行告示》中披露。投资者持有的市值按其T-2日前 20个来往日的日均持有市值谋划，可同时用于 T日申购众只新股。投资者合连证券账户开户时分不敷 20个来往日的，按 20个来往日谋划日均持有市值。投资者持有的市值应适宜《网上发行奉行细则》的合连章程。

　　网上投资者于申购日 2023年 5月 12日（T日）申购无需缴纳申购款，2023年 5月 16日（T+2日）依照中签结果缴纳认购款。

　　加入本次开头询价的配售对象不得再加入网上发行，若配售对象同时加入网下询价和网上申购的，网上申购局限为无效申购。凡加入开头询价的配售对象，无论是否有用报价，均不行再加入网上发行。

　　加入策略配售的投资者不得加入网上发行与网下发行，但证券投资基金处置人处置的未加入策略配售的公募基金、社保基金、养老金、年金基金除外。

　　本次发行网上彀下申购于 2023年 5月 12日（T日）15:00同时截止。申购了局后，发行人和保荐人（主承销商）将依照网上申购状况于 2023年 5月 12日（T日）决议是否启动回拨机制，对网下、网上发行的界限举办治疗。回拨机制的启动将依照网上投资者开头有用申购倍数确定：

　　1、如本次发行代价赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐人合连子公司将按摄影合章程加入本次发行的策略配售；

　　2、2023年 5月 10日（T-2日）确定发行代价后，最终策略配售数目与初始策略配售数目的差额局限将起首回拨至网下发行；如产生上述回拨，则 2023年 5月 11日（T-1日）《发行告示》中披露的网下发行数目将较初始网下发行数目相应扩张；

　　3、网上、网下均获取足额认购的状况下，若网上投资者开头有用申购倍数未赶上 50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者有用申购倍数赶上 50倍且不赶上 100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公斥地行股票数目的10%；网上投资者开头有用申购倍数赶上 100倍的，回拨比例为本次公斥地行股票数目的 20%；回拨后无穷售期的网下发行数目法则上不赶上本次公斥地行股票数目的 70%。前款所指公斥地行股票数目该当遵照扣除设定限售期的股票数目谋划，网下投资者因网下发行局限采用比例限售式样而限售的 10%的股份无需扣除；

　　4、若网上申购不敷，能够回拨给网下投资者，向网下回拨后，有用报价投资者仍未能足额申购的状况下，则中止发行；

　　正在产生回拨的景况下，发行人和保荐人（主承销商）将实时启动回拨机制，并于 2023年 5月 15日（T+1日）正在《山东亚华电子有限公司初度公斥地行股票并正在创业板上市网上申购状况及中签率告示》（以下简称“《网上申购状况及中签率告示》”）中披露。

　　发行人和保荐人（主承销商）正在实现回拨后，对网下投资者采纳同类投资者比例配售式样举办网下配售。详细配售法则如下：

　　1、保荐人（主承销商）及发行人将对供给有用报价的网下投资者是否适宜保荐人（主承销商）及发行人确定的网下投资者准绳举办核查，不适宜配售投资者前提的将被剔除，不行加入网下配售。

　　保荐人（主承销商）将供给有用报价并出席网下申购的适宜配售投资者前提的网下投资者分为以下两类，同类投资者配售比例相仿：

　　（1）公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保障资金和及格境外投资者资R

　　优先布置不低于回拨后网下发行股票数目的 70%向 A类投资者举办同比例配售，即使 A类投资者的有用申购量不敷布置数目的，则其有用申购将获取全额配售，糟粕局限可向 B类投资者举办配售。正在向 A类和 B类投资者配售时，保荐人R ≥R。

　　某一配售对象的获配股数=该配售对象的有用申购数目×该类配售比例 保荐人（主承销商）将依照以上准绳得出各种投资者的配售比例和获配股数。

　　正在奉行配售进程中，上述一切同类同比例配售正在谋划配售股票数目时将准确到个股（即将谋划结果中不敷 1股的局限舍去），发生的零股联合分派给 A类投资者中申购数目最大的配售对象；若配售对象中没有 A类投资者，则发生的零股联合分派给B类投资者中申购数目最大的配售对象。当申购数目相仿时，发生的零股分派给申购时分（申购时分以深交所网下发行电子平台记载为准）最早的配售对象。若因为获配零股导致胜过该配售对象的有用申购数目时，则胜过局限次序配售给下一配售对象，直至零股分派完毕。

　　即使网下有用申购总量等于本次网下最终发行数目，发行人和保荐人（主承销商）将遵照配售对象的本质申购数目直接举办配售。

　　即使网下有用申购总量小于本次网下发行数。