江波龙：北京德恒律师事务所关于公司首次公开发行股票战略配售的专项核查意见北京德恒状师工作所（以下简称“本所”）受中信修投证券股份有限公司（以下简称“中信修投证券”）、汇丰前海证券有限职守公司（以下统称“联席主承销商”）委托，指派本所状师就深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“发行人”）初度公然辟行股票并正在创业板上市（以下简称“本次发行”）的政策配售事项实行核查，并凭借《中华公民共和邦证券法（2019修订）》（以下简称“《证券法》”）、《创业板初度公然辟行证券发行与承销稀奇法则》（中邦证券监视办理委员会通告[2021]21号）（以下简称“《发行与承销稀奇法则》”）、《深圳证券生意所创业板初度公然辟行证券发行与承销营业奉行细则》（深证上[2021]919号）（以下简称“《发行与承销营业奉行细则》”）、《注册制下初度公然辟行股票承销模范》（中证协发[2021]213号）及其他国法、法则和模范性文献的法则，依据状师行业公认的营业规范、德性模范和辛勤尽责的精神，出具本核查看法。

　　1. 发行人、联席主承销商和政策投资者保障其向本所状师供给的一起文献材料均是确凿、凿凿、无缺、有用的，不存正在任何脱漏、伪善或者误导之处；该等文献材料于供给给本所之日至本核查看法出具之日，未发作任何调换；

　　2. 为出具本核查看法，本所状师对本次发行政策配售相干事项实行了核查，查阅了本所状师以为出具本核查看法所必须的文献；

　　3. 对付本核查看法至合首要而又无法取得独立证据助助的毕竟，本所状师依赖于相合政府部分、发行人、联席主承销商、其他相合单元或相合人士出具或供给的声明文献、证言、书面陈述或文献的复印件出具核查看法；

　　4. 本所及承办状师已依据《证券法》《状师工作所从事证券国法营业办理门径》和《状师工作所证券国法营业执业端正（试行）》等国法、法则及模范性文献的法则，苛厉奉行了法定职责，从命了辛勤尽责和真挚信用准绳，按照《发行与承销稀奇法则》等国法、法则及模范性文献的法则和央浼对本次发行政策配售相干事项实行核查，本核查看法所认定的毕竟确凿、凿凿、无缺，所揭橥的结论性看法合法、凿凿，不存正在伪善纪录、误导性陈述或者巨大脱漏；

　　5. 本核查看法动作发行人本次发行所必备的法定文献之一，追随其他质料一齐挂号。本所状师依法对出具的核查看法承当相应的国法职守。本核查看法仅供本次发行政策配售相干事项之方针运用，未经本所书面许可，不得被任何人用作任何其他方针。

　　按照联席主承销商供给的《深圳市江波龙电子股份有限公司初度公然辟行股票并正在创业板上市政策配售计划》，本次发行政策配售的整体计划如下：

　　本次发行数目为4,200.00万股，占发行后总股本的10.17%。本次发行初始政策配售发行数目不赶上840.00万股，占发行数目的比例不赶上20.00%。个中，发行人的高级办理职员与中枢员工加入本次政策配售设立的专项资产办理谋略估计认购金额不赶上 33,413.00万元，且认购数目不赶上本次发行数目的10.00%；保荐机构相干子公司初始跟投数目为本次发行数目的 5.00%，即210.00万股（如本次发行价钱赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐机构相干子公司将按拍照合法则加入本次发行的政策配售）；其他政策投资者估计认购金额不赶上34,000.00万元。政策投资者最终配售数目与初始配售数目的差额局部回拨至网下发行。

　　本次发行中，政策投资者的采用系正在研商投资者天资以及商场处境后归纳确定，要紧蕴涵以下几类：

　　（1）与发行人经买卖务具有政策互助合连或历久互助愿景的大型企业或其手下企业；

　　（2）发行人的高级办理职员与中枢员工加入本次政策配售设立的专项资产办理谋略；

　　本次政策配售对象的整体加入周围如下（整体比例和金额将正在确定发行价钱后确定）：

　　1 上海临港新片区私募基金办理有限公司 与发行人经买卖务具有政策互助合连或历久互助愿景的大型企业或其手下企业 6,000.00

　　2 广州湾区半导体财富集团有限公司 与发行人经买卖务具有政策互助合连或历久互助愿景的大型企业或其手下企业 6,000.00

　　3 武汉芯奥股权投资基金共同企业（有限共同） 与发行人经买卖务具有政策互助合连或历久互助愿景的大型企业或其手下企业 10,000.00

　　4 通富微电子股份有限公司 与发行人经买卖务具有政策互助合连或历久互助愿景的大型企业或其手下企业 3,000.00

　　5 上海摩勤智能技巧有限公司 与发行人经买卖务具有政策互助合连或历久互助愿景的大型企业或其手下企业 3,000.00

　　6 上海临港经济发达集团投资办理有限公司 与发行人经买卖务具有政策互助合连或历久互助愿景的大型企业或其手下企业 6,000.00

　　7 中信修投江波龙1号政策配售鸠合资产办理谋略 发行人的高级办理职员与中枢员工加入本次政策配售设立的专项资产办理谋略 18,173.00

　　8 中信修投江波龙2号政策配售鸠合资产办理谋略 发行人的高级办理职员与中枢员工加入本次政策配售设立的专项资产办理谋略 15,240.00

　　注：上外中“政策配售金额”为政策投资者与发行人签订的《深圳市江波龙电子股份有限公司初度公然辟行公民币日常股（A股）股票之政策投资者认股同意》（“政策配售同意”）中商定的政策配售金额。政策投资者许可以最终确定的本次发行价钱实行配售，配售股数按以下公式计划结果向下取整切确至股，配售股数=政策投资者获配的申购款子金额/发行价钱。

　　如本次发行价钱赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值，按照《发行与承销营业奉行细则》，本次保荐机构相干子公司中信修投投资有限公司将依据股票发行价钱认购发行人初度公然辟行股票数目2%-5%的股票，整体比例按照发行人初度公然辟行股票的周围分档确定：（1）发行周围亏空 10亿元的，跟投比例为5%，但不赶上公民币4,000万元；（2）发行周围10亿元以上、亏空20亿元的，跟投比例为4%，但不赶上公民币6,000万元；（3）发行周围20亿元以上、亏空50亿元的，跟投比例为3%，但不赶上公民币1亿元；（4）发行周围50亿元以上的，跟投比例为2%，但不赶上公民币10亿元。

　　保荐机构相干子公司初始跟投数目为本次发行数目的5.00%，即210.00万股，整体跟投比例和金额将正在确定发行价钱后最终确定。因保荐机构相干子公司最终跟投与发行人最终发行价钱、本质认购数目以及最终本质发行周围相干，保荐机构（主承销商）将正在确定发行价钱后对保荐机构相干子公司最终本质认购数目实行调节。

　　按照本次初始政策配售发行数目 840.00万股，以及发行后总股本41,286.4254万股计划，摆布政策配售后，公司股票上市后社会群众股占比为31.56%，高于10%，适应《深圳证券生意所创业板股票上市端正》法则的股权分散上市规范。

　　发行人已召开股东大会，审议通过了《合于深圳市江波龙电子股份有限公司初度公然辟行股票并正在创业板上市的议案》等与本次发行相干的议案，并授权公司董事会打点本次公然辟行股票并正在创业板上市整体事宜，蕴涵但不限于本次发行相干摆布、政策配售相干摆布等。

　　按照新片区基金公司供给的买卖执照、章程并经本所状师核查，截至本核查看法出具日，新片区基金公司的基础讯息如下：

　　住宅 中邦（上海）自正在生意试验区临港新片区环湖西二道888号1幢1区28026室

　　筹划领域 寻常项目：实业投资；投资办理；投资商酌（除经纪）；创业投资；私募股权投资基金办理；创业投资基金办理。（须正在中邦证券投资基金业协会实行立案挂号后方可从事筹划营谋）。（除依法须经同意的项目外，凭买卖执照依法自决展开筹划营谋）

　　经核查，新片区基金公司系正在中邦境内依法设立、有用存续的有限职守公司，不存正在按照相干国法法则以及公司章程法则须予以终止的情状。新片区基金公司已打点私募基金办理人立案挂号，立案编号为P1071821。

　　按照新片区基金公司供给的买卖执照、章程等材料，并经本所状师核查，截至本核查看法出具日，新片区基金公司的股权布局如下：

　　经核查，新片区基金公司是上海临港新片区投资控股（集团）有限公司（以下简称“临港投控集团”）的全资子公司；中邦（上海）自正在生意试验区临港新片区办理委员会财政结算和邦有资产工作中央持有临港投控集团100%股权，为临港投控集团的控股股东及本质驾驭人，亦为新片区基金公司的本质驾驭人。

　　中邦（上海）自正在生意试验区临港新片区（以下简称“临港新片区”）系2019年8月设立，按照邦务院2019年7月27日印发的《中邦（上海）自正在生意试验区临港新片区总体计划》，临港新片区旨正在确立以合节中枢技巧为冲破口的前沿财富集群，修筑集成电道归纳性财富基地，优化进口料件全程保税囚禁形式，助助跨邦公司设立离岸研发和修筑中央，胀励中枢芯片、特征工艺、合节装置和本原质料等重心规模发达。截至目前，新片区集成电道财富展示发生式延长，开始造成了笼盖芯片策画、特征工艺修筑、新型存储、第三代半导体、封装测试以及装置、质料等枢纽的集成电道全财富链生态体例。

　　新片区基金公司母公司临港投控集团创办于2004年2月，是附属于临港新片区办理委员会（以下简称“新片区管委会”）的政府性投资修筑公司，注册资金 1,448,765.20万元，承当着临港新片区内市政公用举措、本原举措的投资、融资和修筑办理职业，都会效力开辟修筑，都会供排水、都会文明修筑，口岸开辟，进口食物超市筹划，轨道交通，商务商酌，海洋财富、房地产开辟等规模的职业。公司戮力于胀动新片区的开辟修筑，创修优良的投资境况，并供给相干任职，以竣工企业及临港新片区的可络续发达。截至2021年12月31日，临港投控集团的总资产为345.27亿元，净资产为142.97亿元。临港投控集团属于邦有大型企业。

　　新片区基金公司创办于2015年12月，为新片区管委会及临港投控集团为整合上风资源，实行政策协同而下设的投资平台，旨正在协助做好新片区管委会决议的股权投资、财富领导基金等投资办理事情。新片区基金公司目前己赢得中邦证券投资基金业协会基金办理人资历，其以“任职上海临港新片区修筑，外现效力型基金效用，发觉并成果伟大企业”为政策工作，通过放大股权持有、股权办理、股权投资等格式，以金融促使邦有资金的优化组织和保值增值，协助新片区管委会整合优质资源实行政策协同。目前，新片区基金公司已参投基金 19支，参投基金累计实行股权项目直投超 200个、实行专业子基金投资超20支；动作基金办理人正正在办理1支股权投资基金，办理周围约20.10亿元，累计办理政府领导基金、政府专项基金、创业投资基金的首期周围超千亿元，已投资一大量龙头企业。截至 2021年12月 31日，新片区基金公司资产统共76.78亿元，以是，新片区基金公司属于邦有大型企业的手下企业。

　　1）财富互助方面：借助临港新片区丰厚的财富集群资源上风和集成电道归纳性财富基地的区域政策定位，新片区基金公司正在集成电道、人工智能和智能网联汽车等前沿财富规模将勉力为发行人嫁接相干财富和资源，胀励临港新片区企业与发行人实行全方位政策互助，协助发行人丰厚和增添财富生态。

　　发行人正在已有的技巧储藏及丰厚的产物品类本原上，拟进一步加大高端研发进入，正在上海临港修筑研发中央，重心进入工规级存储、企业级存储和存储芯片架构定制研发，重心行使于数据中央、智能汽车、智能电网、安防监控、工业物联网等行使规模。新片区基金公司将足够外现自己区域互助经历以及与临港新片区其他基金的政策协同上风，正在政府疏导、供应链圆满、办公资源、大家测试中央、办理团队等方面供给助助。

　　2）投资互助方面：新片区基金公司是繁众集成电道股权投资机构的投资方，现已投资上海集成电道财富投资基金（二期）有限公司、上海半导体装置质料财富投资基金共同企业（有限共同）、上海超越摩尔股权投资基金共同企业（有限共同）等；新片区基金公司将本着上风互补、配合发达的准绳，外现临港新片区正在集成电道立异规模的行业钻研和投资经历，正在财富政策、行业并购、投融资商酌、基金投融资等方面展开投后赋能，比方加入发行人上市后再融资，为发行人供给历久的资金助助。

　　3）营业互助方面：新片区基金公司可为发行人供应链当地化、芯片策画营业流程中流片、产能布置等方面带来潜正在的营业互助与资源整合机缘。

　　正在半导体修筑规模，新片区基金公司直接或间接投资了中芯东方集成电道修筑有限公司、上海新微半导体有限公司、上海积塔半导体有限公司等邦内领先的半导体修筑公司。发行人安身正在半导体存储器规模的历久技巧积攒，亦踊跃组织存储芯片策画营业，于上海研发中央修筑芯片策画研发团队，要紧聚焦SLC NAND Flash等小容量存储芯片策画。新片区基金公司正在半导体修筑规模的投资，可为发行人存储芯片流片、产能布置等供给营业互助与资产整合机缘。

　　正在半导体策画规模，新片区基金公司直接或间接投资了翱捷科技（688220.SH）、英韧科技（上海）有限公司（以下简称“英韧科技”）、格科微（688728.SH）等邦内领先的半导体策画公司。个中，英韧科技为行业内主流存储主控芯片策画企业，更加正在固态硬盘规模具有较强的竞赛力，发行人与英韧科技于2020年发轫营业互助，其已成为公司固态硬盘主控芯片的要紧供应商之一。新片区基金公司正在半导体策画规模的投资，可为发行人供应链当地化等供给营业互助与资产整合机缘。

　　其它，新片区基金公司（曾用名“上海临港管伟投资发达有限公司”）已动作政策投资者认购了恒玄科技（上海）股份有限公司（股票代码：688608）科创板初度公然辟行的股票。

　　综上，本所状师以为，按照《发行与承销营业奉行细则》第三十二条的法则，新片区基金公司属于“与发行人经买卖务具有政策互助合连或历久互助愿景的大型企业或其手下企业”，具备加入发行人本次发行政策配售的资历。

　　按照新片区基金公司、发行人及联席主承销商确认并经本所状师核查，本次向新片区基金公司配售股票不存正在益处输送，新片区基金公司及其直接、间接股东与发行人、联席主承销商之间不存正在合系合连。

　　按照新片区基金公司出具的答允，其认购本次政策配售股票的资金源泉均为自有资金，且适应该资金的投资倾向，不存正在受其他投资者委托或委托其他投资者加入本次政策配售的情状。经核查新片区基金公司近来一个年度审计通知及最新一期财政报外，新片区基金公司的活动资金足以笼盖其与发行人签订的配售同意商定的认购资金。

　　经核查，新片区基金公司已出具答允：“就本次政策配售获配的发行人股份，自觉行人初度公然辟行并上市之日起十二个月内，将不让与、委托他人办理或由发行人回购该局部股份”。

　　按照湾区半导体供给的买卖执照、章程并经本所状师核查，截至本核查看法出具日，湾区半导体的基础讯息如下：

　　筹划领域 半导体分立器件出售；半导体分立器件修筑；半导体器件专用开发出售；半导体器件专用开发修筑；集成电道出售；集成电道策画；集成电道修筑；集成电道芯片及产物出售；集成电道芯片策画及任职；集成电道芯片及产物修筑；电子专用质料修筑；电子专用质料研发；电子专用质料出售；软件开辟；软件出售；计划机编制任职；企业管 理；以自有资金从事投资营谋；技巧任职、技巧开辟、技巧商酌、技巧互换、技巧让与、技巧扩大；住房租赁；电力电子元器件修筑；电子元器件零售；货色进出口；技巧进出口；进出口署理。

　　经核查，湾区半导体例正在中邦境内依法设立、有用存续的有限职守公司，不存正在按照相干国法法则以及公司章程法则须予以终止的情状，其筹划资金均系自有资金，不存正在以非公然格式向投资者召募资金设立的情状，不存正在资产由基金办理人办理的情状，亦未控制任何私募基金办理人。以是，湾区半导体不属于按照《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行门径》及《私募投资基金办理人立案和基金挂号门径（试行）》模范的私募投资基金或私募基金办理人，无需按拍照合法则奉行立案挂号步骤。

　　按照湾区半导体供给的买卖执照、章程等材料，并经本所状师核查，截至本核查看法出具日，湾区半导体的股权布局如下1：

　　1 为了激勉商场生机，引入了芯飞埔华（广州）办理商酌共同企业（有限共同）、珠海鋆源投资共同企业（有限共同）、井冈山芯鼎股权投资共同企业（有限共同）三家商场化股东，并组修员工持股平台芯耀熔华（珠海）投资中央（有限共同）。

　　上海申宏元企业办理有限公司 上海宏天元投资有限公司 邦度集成电道财富投资基金股份有限公司 北京亦庄邦际投资发达有限公司 西安高新金融控股集团有限公司 青岛甲宇宙创远投资办理共同企业（有限共同） 其他

　　6.17% 张晋芳 南阳财富投资集团有限公司等 上海宏天元投资办理有限公司 成劳绩章邦际有限公司 香港万业集团有限公司

　　100.00% JASLEN LIMITE D E D 100% 浙江鸿鹄半导体财富集团有限职守公司 深圳市巨大财富投资集团有限公司 中芯邦际集成电道修筑有限公司 湖南省财信新兴投资共同企业（有限共同） 中邦豫资投资控股集团有限公司 中邦光大集团股份公司 上海市财务局 上海邦际信任有限公司

　　12.35% 12.35% 17.79% 6.5 7% 9.5 5% 66.09% 邦度集成电道财富投资基金股份有限公司 其他股东 王文忠 恒芯半导体财富投资办理（珠海）共同企业（有限共同） 珠海 8家 邦资 股东 上海宝鼎投资股份有限公司

　　广东粤海控股集团有限公司 招商局集团有限公司 51. 00% 25.00% 24.0 23.19% 杜朦 芯鑫融资租赁有限职守公司

　　上海浦东科技投资有限公司 三林万业（上海）企业集团有限公司 100. 00% 上海万邦企业发达有限公司 道军 张彦

　　12.35% 12.35% 士云 北京集创北方科技股份有限公司 张来拴 周际程

　　华润（集团）有限公司 信和置业有限公司，黄志祥 50.00% 芯鑫融资租赁（浙江）有限职守公司

　　大湾区配合梓乡投资有限公司（HK） 深圳前海邦实投资有限公司 嘉兴鸿鹄圆成股权投资有限职守公司 海南宝鼎投资有限公司 广州芯熠穗埔办理商酌有限职守公司

　　Dawanqu SPC 广东粤澳半导体财富投资基金（有限共同） 井冈山市宝鼎顺芯股权投资共同企业（有限共同） 芯道志远（广州）办理商酌共同企业（有限共同）

　　广东粤财投资控股有限公司 100.00% 叶美标 丽辰邦 际有 限 询有限 职守公司

　　90.0 0% 广东粤财基金办理有限公司 深圳市恒鑫润扬实业有限公司 上海岁 延企业 芯耀 煜华（珠海）投 资中 井冈山芯城投资共同 企业

　　芯飞埔华（广州）办理商酌共同企业（有限共同） 科学城（广州）投资集团有限公司 广东省半导体及集成电道财富投资基金共同企业（有限共同） 珠海鋆源股权投资共同企业（有限共同） 芯耀熔华（珠海）投资中央（有限共同） 井冈山芯鼎股权投资共同企业（有限共同）

　　经核查，广东省公民政府、广东省财务厅、广州经济技巧开辟区办理委员会通过科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城（广州）”）、广东省半导体及集成电道财富投资基金共同企业（有限共同）（以下简称“半导体基金”）合计持有湾区半导体43.75%的股权；按照湾区半导体《公司章程》，董事会由七名董事构成，个中，芯飞埔华（广州）办理商酌共同企业（有限共同）（以下简称“芯飞埔华”）有权提名三名董事，科学城（广州）有权提名二名董事，半导体基金、珠海鋆源投资共同企业（有限共同）有权各提名一名董事，因简单股东均不行独自驾驭大批董事会席位，且股东之间无任何一概手脚合连，以是湾区半导体无控股股东和本质驾驭人。

　　湾区半导体例为落实修筑粤港澳大湾区巨大邦度政策，贯彻邦度合于集成电道财富自决化发达决议布置，落实广东省委、省政府合于科学精准奉行“广东强芯”工程，胀励集成电道巨大项目修筑，补齐短板，打制中邦集成电道“第三极”而设立的大型半导体及集成电道财富集团。湾区半导体整合粤港澳大湾区资金、技巧、人才上风资源，优化财富生态，加强财富竞赛力，补足大湾区强集成电道策画和行使、轻修筑和封测的财富发达短板，通过财富集团的格式对大湾区的集成电道发达竣工主体鸠集，为大湾区新一代讯息技巧、汽车电子、消费电子、智能家电、人工智能等政策性财富集群供给中枢助助。

　　湾区半导体自2021年10月29日正式创办从此，仍旧展开了DDIC、FD-S0I、FPGA、MEMS等众个集成电道财富链规模的修筑和策画企业项目。个中，与澳芯集成电道技巧（广东）有限公司合伙首倡设立了锐立平芯微电子（广州）有限职守公司，胀励FD-SOI规模的研发、产线修筑的事情；加入FPGA芯片研发商广东高云半导体科技股份有限公司的融资，并成为其第一大股东；投资修筑的DDIC（显示驱动芯片）项目，位于珠海横琴，策画总周围400亿元。

　　湾区半导体为“广东强芯”胀励集成电道巨大项目修筑而设立的政府主导、民间专业资金加入，商场化运作的集团性平台公司，注册资金 160亿元，仍旧本质到位 42.50亿元，具备较强的资金势力。湾区半导体虽创办岁月较短，但其起始高，专业投资属性强，具有优良的商场声誉，跟着相干项目和投资的一连展开，将发作巨大的行业和财富影响力。以是，湾区半导体属于大型企业。

　　1）技巧研发互助方面：互助技巧研发胀励发行人产物竞赛力晋升，湾区半导体及手下企业将尽合理贸易勉力调和内部资源予以助助，蕴涵但不限于湾区半导体钻研院技巧团队对发行人正在产物研发、修筑、封装和测试流程中的技巧助助，或通过构制说合研发等格式协同开辟，扩张产物德使合理性，加强发行人产物竞赛上风。

　　2）商场互助方面：两边将配合勉力，踊跃胀励发行人与湾区半导体及其合系企业的互助进一步深化，蕴涵但不限于产物置备、使用供应链的客户合连助助胀励出售。基于湾区半导体历久发达定位及财富组织，将会为发行人供给众个行使渠道，蕴涵正正在胀动中的POWER高端任职器项目等。正在一概前提下优先置备发行人产物，胀励发行人产物出售，尽最大勉力合理新增或增添对发行人产物的采购周围。

　　3）供应链合营方面：湾区半导体助力广东半导体及集成电道的发达，大举胀励集成电道修筑项目落地修筑，胀动大湾区重心项目修筑投产，修成较大周围特征工艺制程分娩线，财富链供应链自决可控水准进一步加强。以是，湾区半导体与发行人正在存储器营业、芯片策画营业的供应链当地化方面存正在强协同合连，两边答允巩固供应链规模的政策合营，湾区半导体及其合系方与发行人将正在存储芯片、主控芯片及封装测试等采购产物及任职方面实行密适合作，湾区半导体及合系方将优先保障发行人的采购需求，两边确立相应事情小组，就产物供需央浼按期实行疏导。

　　4）财富投资规模：两边将巩固正在财富投资规模的政策互助，湾区半导体将把发行人动作政策投资互助方，正在不违反相干保密同意的本原上，优先分享正在存储芯片、主控芯片策画、修筑、封测等规模的投资讯息，尽疾正在上述财富规模胀励竣工投资意向，配合落实实行相干财富组织。

　　综上，本所状师以为，按照《发行与承销营业奉行细则》第三十二条的法则，湾区半导体属于“与发行人经买卖务具有政策互助合连或历久互助愿景的大型企业或其手下企业”，具备加入发行人本次发行政策配售的资历。

　　经本所状师核查，邦度集成电道财富投资基金股份有限公司（以下简称“邦度集成电道基金”）通过芯飞埔华间接持有湾区半导体 0.18%股权，并直接持有发行人 6.93%股份；黄学良通过芯飞埔华间接持有湾区半导体 4.02%股权，同时为持有发行人1.16%股份的股东深圳南山鸿泰股权投资基金共同企业（有限共同）的私募基金办理人深圳鸿泰基金投资办理有限公司的本质驾驭人，除前述情状外，湾区半导体和发行人之间不存正在直接或间接股权合连或其他合系合连。

　　按照湾区半导体、发行人及联席主承销商确认并经本所状师核查，本次向湾区半导体配售股票不存正在益处输送，湾区半导体及其直接、间接股东与联席主承销商之间不存正在合系合连。

　　按照湾区半导体出具的答允，其认购本次政策配售股票的资金源泉均为自有资金，且适应该资金的投资倾向，不存正在受其他投资者委托或委托其他投资者加入本次政策配售的情状。经核查湾区半导体近来一个年度审计通知，湾区半导体的活动资金足以笼盖其与发行人签订的配售同意商定的认购资金。

　　经核查，湾区半导体已出具答允：“就本次政策配售获配的发行人股份，自觉行人初度公然辟行并上市之日起十二个月内，将不让与、委托他人办理或由发行人回购该局部股份”。

　　按照武汉芯奥供给的买卖执照、共同同意并经本所状师核查，截至本核查看法出具日，武汉芯奥的基础讯息如下：

　　要紧筹划园地 武汉东湖新技巧开辟区光谷三道777号创星汇自贸金融大厦（财富配套科技园研发楼）5层583（自贸区武汉片区）

　　筹划领域 寻常项目：以私募基金从事股权投资、投资办理、资产办理等营谋（须正在中邦证券投资基金业协会实行立案挂号后方可从事筹划营谋）。（除依法须经同意的项目外，凭买卖执照依法自决展开筹划营谋）

　　经核查，武汉芯奥系正在中邦境内依法设立、有用存续的有限共同企业，不存正在按照相干国法法则以及共同同意法则须予以终止的情状。武汉芯奥已于2022年3月22日打点私募基金挂号（编号：SVG589），基金办理人工湖北邦芯财富投资办理有限职守公司（立案编号：P1062935）。

　　按照武汉芯奥供给的买卖执照、共同同意等材料，并经本所状师核查，截至本核查看法出具日，武汉芯奥的出资布局如下：

　　经核查，湖北集成电道财富投资基金股份有限公司（以下简称“湖北集成电道基金”）持有武汉芯奥实施工作共同人湖北邦芯财富投资办理有限职守公司（以下简称“湖北邦芯”）100%股权；武汉市公民政府邦有资产监视办理委员会通过其全资子公司武汉金融控股（集团）有限公司驾驭湖北集成电道基金 60%股权，为湖北集成电道基金的本质驾驭人，亦为武汉芯奥的本质驾驭人。

　　湖北集成电道基金系凭借《合于湖北集成电道财富投资基金设立计划的批复》（鄂政函[2014]193号）精神创办于2015年8月，注册资金60.5亿元，由湖北省财务、武汉市财务和东湖新技巧开辟区财务配合出资，旨正在立异投融资体例机制，召募资金投资集成电道芯片修筑业，分身财富链上下逛。湖北集成电道基金要紧任职于湖北省集成电道财富的超越式发达和资金运作，是湖北省最大的财富投资基金之一。湖北集成电道基金承当了“邦度存储器项目”和“邦度集成电道财富基金”两大邦度级重心政策项方针投资职业，与邦度集成电道财富基金一同进入中邦存储晶圆的要紧晶圆修筑公司长江存储科技控股有限职守公司（以下简称“长江存储”）以及长江存储二期科技有限职守公司（以下简称“长江存储二期”），正在助助、调和邦产存储晶圆行状方面起到了首要效用。湖北集成电道基金向长江存储及长江存储二期派出董事，享有骨子的加入决议权，可能通过该派出董事加入长江存储及长江存储二期财政和筹划计谋的订定，对长江存储及长江存储二期施加巨大影响。湖北集成电道基金目前亦踊跃缠绕长江存储上下逛实行投资组织，笼盖半导体质料、开发等规模。

　　截至2021年12月31日，湖北集成电道基金的总资产约为154.70亿元，净资产约为 91.79亿元，湖北集成电道基金属于邦有大型企业。武汉芯奥系湖北集成电道基金下设的投资平台，为邦有大型企业的手下企业。

　　1）供应链产能方面：互助时期，湖北集成电道基金、武汉芯奥将外现调和、助助效用，促使发行人与长江存储之间的互助一贯深化，足够外现发行人动作邦内归纳性存储领先企业与长江存储邦产存储晶圆公司之间的财富链联动调和效用。另日湖北集成电道基金、武汉芯奥将巩固对蕴涵长江存储和发行人正在内的邦产半导体存储财富的投资，与发行人配合发现相干财富链投资机缘。

　　2）地方资源助助调和：互助时期，湖北集成电道基金动作代外省市区三级财务出资的财富投资基金，为发行人正在武汉市以至湖北省能够展开的与长江存储等半导体存储财富链的相干项目落地，供给地方资源助助调和。

　　综上，本所状师以为，按照《发行与承销营业奉行细则》第三十二条的法则，武汉芯奥属于“与发行人经买卖务具有政策互助合连或历久互助愿景的大型企业或其手下企业”，具备加入发行人本次发行政策配售的资历。

　　经本所状师核查，邦度开辟银行通过武汉光谷金融控股集团有限公司持有武汉芯奥实施工作共同人湖北邦芯 0.16%股权；同时，合计间接持有发行人2.11%股份；除前述情状外，武汉芯奥和发行人之间不存正在直接或间接股权合连或其他合系合连。

　　经本所状师核查，主题汇金投资有限职守公司（以下简称“主题汇金”）通过武汉光谷金融控股集团有限公司（以下简称“光谷金控”）持有武汉芯奥实施工作共同人湖北邦芯0.05%股权，同时直接持有中信修投证券30.76%股份。主题汇金的间接参股公司邦开辟展基金有限公司仅持有光谷金控0.39%股权，且未向光谷金控的董事会或其他雷同权柄机构派出代外，亦不存正在其他独特权柄摆布，以是，主题汇金无法对光谷金控施加巨大影响，更无法对武汉芯奥施加巨大影响。除前述情状外，武汉芯奥和联席主承销商之间不存正在直接或间接股权合连或其他合系合连。

　　按照武汉芯奥、发行人及联席主承销商确认并经本所状师核查，本次向武汉芯奥配售股票不存正在益处输送。

　　按照武汉芯奥出具的答允，其认购本次政策配售股票的资金源泉均为自有资金，且适应该资金的投资倾向，不存正在受其他投资者委托或委托其他投资者加入本次政策配售的情状。经核查武汉芯奥银行资信声明文献，武汉芯奥的活动资金足以笼盖其与发行人签订的配售同意商定的认购资金。

　　经核查，武汉芯奥已出具答允：“就本次政策配售获配的发行人股份，自觉行人初度公然辟行并上市之日起十二个月内，将不让与、委托他人办理或由发行人回购该局部股份”。

　　按照通富微电供给的买卖执照、章程并经本所状师核查，截至本核查看法出具日，通富微电的基础讯息如下：

　　筹划领域 钻研开辟、分娩、出售集成电道等半导体产物，供给相干的技巧任职；自营和署理上述商品的进出口营业。（依法须经同意的项目，经相干部分同意后方可展开筹划营谋）

　　经核查，通富微电系正在中邦境内依法设立、有用存续的股份有限公司，不存正在按照相干国法法则以及公司章程法则须予以终止的情状，其筹划资金均系自有资金，不存正在以非公然格式向投资者召募资金设立的情状，不存正在资产由基金办理人办理的情状，亦未控制任何私募基金办理人。以是，通富微电不属于按照《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行门径》及《私募投资基金办理人立案和基金挂号门径（试行）》模范的私募投资基金或私募基金办理人，无需按拍照合法则奉行立案挂号步骤。

　　经核查，南通华达微电子集团股份有限公司（以下简称“华达微电子”）持有通富微电 23.14%股权，为通富微电的控股股东；石明达持有华达微电子39.09%的股权，其子石磊持有华达微电子3.95%的股权，石明达可能驾驭或影响华达微电子共计43.04%的股权，为华达微电子的本质驾驭人，亦为通富微电的本质驾驭人。

　　通富微电创办于1997年10月，2007年8月正在深圳证券生意所上市，股票代码为002156。通富微电专业从事集成电道封装测试，具有Bumping、WLCSP、FC、BGA、SIP等进步封测技巧，产物和技巧渊博行使于高端解决器芯片、存储器、讯息终端、物联网、功率模块、汽车电子等面向智能化期间的云、管、端规模。2021年，通富微电竣工买卖收入 158.12亿元，同比延长46.84%，正在2020年百亿营收的本原上，连接竣工大幅延长，商场占据率较 2020年络续提

　　2 ①截至2022年3月31日，通富微电前10名股东持股处境如下：i)华达微电子持股23.14%；ii)邦度集成电道基金持股15.13%；iii）香港主题结算有限公司持股 2.04%；iv）南通招商江海财富发达基金共同企业（有限共同）持股1.80%；v）中原邦证半导体芯片生意型绽放式指数证券投资基金持股0.93%；vi）中金期货-融汇1号资产办理谋略持股0.76%；vii）红塔红土蔷薇致远1号简单资产办理谋略持股0.60%；vii）邦泰CES半导体芯片行业生意型绽放式指数证券投资基金持股0.53%；ix）邦联安中证全指半导体产物与开发生意型绽放式指数证券投资基金持股0.49%；x）湘江财富投资有限职守公司持股0.48%。

　　②华达微电子共有股东28位，均为自然人股东，持股5%以下股东共23位，整体处境如下：仲美玲持股4.86%，张洞持股4.86%，赵霞持股4.61%，吴晓纯持股4.24%，石磊持股3.95%，郑剑华持股3.26%，高巧珍持股1.19%，戴锦文持股0.96%，成群持股0.90%，李金健持股0,90%，王修荣持股0,90%，曹亚群持股0.90%，施宁峰持股0.90%，羌志恒持股0.90%，王修华持股0.74%，谢红星持股0.73%，曹清波持股0.68%，张岳平持股0.68%，赵亚俊持股0.68%，苛学军持股0.67%，吴品忠持股0.67%，周士琳持股0.62%，刘凤祥持股0.22%。

　　升，按照芯思思钻研院相干数据，通富微电营收周围连接排名环球行业第五位；2021年竣工净利润9.66亿元，同比延长148.76%，创史乘最高水准。通富微电为大型企业。发行人与通富微电于2021年9月签订《战术互助框架同意》，就封装测试营业互助、产能保险及说合开辟、历久互助等实质实行了商定，2021年11月，发行人产物发轫正在通富微电实行试产。2022年1月，发行人进一步与通富微电控股子公司南通通富微电子有限公司签订《委托外发加工主同意》，互助实质蕴涵嵌入式存储、工业存储、固态硬盘、内存条等产物的封装测试、委外加工，目前南通通富微电子有限公司已发轫批量分娩。

　　1）基于存储财富链邦产化的历程慢慢圆满，发行人渐渐将局部工艺相对成熟产物的委外加工采购变更至中邦大陆。通富微电将兼顾旗下资源，为发行人盘算相应的封装测试产能，足够餍足发行人的存储芯片封装测试及模组拼装和测试需求。两边将正在存储芯片封装测试、模组拼装及测试外包营业方面，正在价钱合理、质地及交付效果有上风的条件下，一贯巩固两边之间的政策互助，同时外现互助周围本钱上风，胀励技巧说合开辟。

　　2）通富微电将连接打制含企业级/工业级存储器芯片封装和测试、SMT模组拼装、SSD后端测试等一体化本能的产线，为发行人供给更高效的一站式封装测试分娩任职。两边进一步正在存储器产物向更高的密度、更大的带宽、更低的功耗、更少的延迟、更长的寿命、更低的价钱的技巧发达流程中，确立说合研发机制，助力发行人高端产物技巧的研发。

　　其它，通富微电已动作政策投资者认购了龙芯中科技巧股份有限公司（股票代码：688047）科创板初度公然辟行的股票。

　　综上，本所状师以为，按照《发行与承销营业奉行细则》第三十二条的法则，通富微电属于“与发行人经买卖务具有政策互助合连或历久互助愿景的大型企业或其手下企业”，具备加入发行人本次发行政策配售的资历。

　　经本所状师核查，邦度集成电道基金持有发行人 6.93%股份，同时持有通富微电15.13%股份，并具有通富微电2名董事席位（按照《通富微电子股份有限公司章程》，通富微电董事会由 8名董事构成，董事会作出决议务必经全数董事的过对折或三分之二以上通过）。通富微电不存正在《企业司帐标准第36号——合系方披露》法则的组成发行人合系方的情状，不属于发行人的合系方，通富微电加入发行人本次政策配售不组成合系生意。除前述情状外，通富微电和发行人之间不存正在直接或间接股权合连或其他合系合连。

　　按照通富微电、发行人及联席主承销商确认并经本所状师核查，本次向通富微电配售股票不存正在益处输送，通富微电与联席主承销商之间不存正在合系合连。

　　按照通富微电出具的答允，其认购本次政策配售股票的资金源泉均为自有资金，且适应该资金的投资倾向，不存正在受其他投资者委托或委托其他投资者加入本次政策配售的情状。经核查通富微电近来一个年度审计通知，通富微电的活动资金足以笼盖其与发行人签订的配售同意商定的认购资金。

　　经核查，通富微电已出具答允：“就本次政策配售获配的发行人股份，自觉行人初度公然辟行并上市之日起十二个月内，将不让与、委托他人办理或由发行人回购该局部股份”。

　　按照上海摩勤供给的买卖执照、章程并经本所状师核查，截至本核查看法出具日，上海摩勤的基础讯息如下：

　　筹划领域 从事智能技巧、讯息科技、电子技巧、通信技巧规模内的技巧开辟、技巧商酌、技巧任职、技巧让与，计划机软件的研发、策画、修制、出售，计划机硬件、通信产物、电子产物的研发、策画、出售，从事货色与技巧的进出口营业。【依法须经同意的项目，经相干部分同意后方可展开筹划营谋】

　　经核查，上海摩勤系正在中邦境内依法设立、有用存续的有限职守公司，不存正在按照相干国法法则以及公司章程法则须予以终止的情状，其筹划资金均系自有资金，不存正在以非公然格式向投资者召募资金设立的情状，不存正在资产由基金办理人办理的情状，亦未控制任何私募基金办理人。以是，上海摩勤不属于按照《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行门径》及《私募投资基金办理人立案和基金挂号门径（试行）》模范的私募投资基金或私募基金办理人，无需按拍照合法则奉行立案挂号步骤。

　　按照上海摩勤供给的买卖执照、章程等材料，并经本所状师核查，截至本核查看法出具日，上海摩勤的股权布局如下3：

　　3 ①华勤技巧的其他 27名股东蕴涵：i）崔邦鹏，持股 2.49%；ii）英特尔产物（成都）有限公司，持股2.10%；iii）吴振海，持股 2.07%；iv）上海旭芯仟泰企业办理共同企业（有限共同），持股1.73%；v）陈晓蓉，持股1.66%；vi）福修悦翔投资共同企业（有限共同)，持股1.51%；vii)中移股权基金（河北雄安）共同企业（有限共同），持股1.45%；viii)高通无线通讯技巧（中邦）有限公司，持股 1.23%；ix)上海张江浩成创业投资有限公司，持股 0.92%；x)青岛海丝民合半导体投资中央（有限共同），持股 0.92%；xi)智道（贵安新区)政策新兴财富投资中央（有限共同），持股 0.74%；xii)宁波清控汇清智德股权投资中央（有限共同），持股0.74%；xiii)合肥华芯晶原投资中央共同企业（有限共同），持股0.74%；xiv)中移投资控股有限职守公司，持股0.72%；xv)南京招银新颖财富叁号股权投资基金（有限共同），持股0.61%；xvi)北京屹唐华创股权投资中央（有限共同），持股 0.37%；xvii)重庆极创渝源股权投资基金共同企业（有限共同），持股 0.37%；xviii)中金浦成投资有限公司，持股 0.36%；xix)宁波梅山保税区奥闻投资办理共同企业（有限共同)，持股0.36%；xx)上海远尊投资共同企业（有限共同），持股0.36%；xxi)招商证券投资有限公司，持股0.31%；xxii)成都景炜投资共同企业（有限共同），持股 0.31%；xxiii)南通金信沅海投资中央（有限共同），持股0.31%；xxiv)中小企业发达基金（江苏南通有限共同)，持股0.31%；xxv)成都高新修广广琴投资共同企业（有限共同），持股 0.31%；xxvi)诸暨联砺品字标浙江修筑集成电道股权投资共同企业（有限共同），持股 0.18%；xxvii)交银启勤（张家港）科创投资共同企业（有限共同），持股0.18%。

　　②上海奥勤讯息科技有限公司、上海海贤讯息科技有限公司的股权布局相像，其股东蕴涵：i）邱文生，持股51.00%；ii）崔邦鹏，持股15.00%；iii）吴振海，持股11.00%；iv）陈晓蓉，持股8.00%；v）邓治邦，持股3.00%；vi）邹宗信，持股 3.00%；vii）濮赞岭，持股 2.00%；viii）楼正军，持股1.60%；ix）张文邦，持股1.40%；x）聂志刚，持股1.00%；xi）阮泉，持股1.00%；xii）庄显会，持股1.00%；xiii）奚平华，持股1.00%。

　　经核查，上海摩勤是华勤技巧股份有限公司（以下简称“华勤技巧”）的全资子公司；上海奥勤讯息科技有限公司（以下简称“上海奥勤”）持有华勤技巧35.21%股份，为华勤技巧的控股股东；邱文生直接持有华勤技巧5.31%股份，并通过上海奥勤、上海海贤讯息科技有限公司间接驾驭华勤技巧41.42%股份，合计驾驭华勤技巧46.73%股份。邱文生自 2006年至今络续控制华勤技巧董事长，自华勤技巧前身华勤技巧有限公司设立至今络续控制华勤技巧总司理，系华勤技巧的本质驾驭人，亦为上海摩勤的本质驾驭人。

　　华勤技巧是专业从事智能硬件产物的研发策画、分娩修筑和运营任职的平台型公司，公司产物线涵盖智熟手机、条记本电脑、平板电脑、智能穿着（包蕴智能腕外、TWS耳机、智熟手环等）、AIoT产物（包蕴智能POS机、汽车电子、智能音箱等）及任职器等智能硬件产物，要紧客户有三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联思、LG、宏碁、华硕、索尼等邦外里着名的智能硬件品牌厂商及互联网公司。华勤技巧深耕智能硬件ODM行业十余年已具备进步的智能硬件研发修筑本领与生态平台构修本领，并正在环球消费电子ODM规模具有领先商场份额和奇特财富链身分，按照 Counterpoint数据，以“智能硬件三大件”出货量计划（蕴涵智熟手机、条记本电脑安全板电脑），华勤技巧 2020年全体出货量达 1.9亿台，居环球智能硬件ODM行业第一。2021年度华勤技巧竣工

　　③上海勤沅企业办理共同企业（有限共同）、上海勤贝企业办理共同企业（有限共同）、上海勤旬企业办理共同企业（有限共同）、上海勤广企业办理共同企业（有限共同）、上海勤铎企业办理共同企业（有限共同）为华勤技巧的员工持股平台。

　　买卖收入837.59亿元，归属于母公司股东的净利润18.93亿元，以是华勤技巧是大型企业。

　　上海摩勤为华勤技巧的全资子公司，其纳入华勤技巧团结报外，同时华勤技巧享有上海摩勤十足的收益权。上海摩勤掌管华勤技巧的财富投资与协同，已投资企业蕴涵格科微、锐石创芯（深圳）科技股份有限公司、深圳天德钰科技股份有限公司、无锡市好达电子股份有限公司等。以是，上海摩勤为大型企业的手下企业。发行人自2019年发轫通过益登（等经销商间接向华勤技巧出售eMMC、LPDDR等嵌入式存储产物，要紧行使于智熟手机及其周边产物。其它，发行人于2022年2月与华勤技巧签订《战术互助备忘录》，正在SSD、DIMM产物规模展开政策互助，配合晋升发行人存储产物品德及销量、华勤技巧存储相干分娩修筑及测试本领。目前，发行人已委托华勤技巧实行SSD PCBA贴片及拼装加工并实行批量分娩。

　　1）供应链产能政策互助方面，两边互助时期，就发行人的固态硬盘（即“SSD”）及双列直插式存储模块产物（即“DIMM”）而言，华勤技巧与发行人展开委托加工、委托出售、说合开辟、测试等互助，华勤技巧计划营业体例正在互助限期内不与除发行人和原厂以外的其他存储器/存储模组厂商展开与发行人一律相像的产物的互助。同时，发行人与华勤技巧独家实行SSD和DIMM的归纳代工出售互助形式。

　　2）委托加工营业互助方面，华勤技巧答允为发行人供给领先、安稳、牢靠的分娩修筑任职，络续对标业界领先水准；正在络续晋升分娩品德、效果的条件下，络续低落发行人分娩测试本钱。发行人将借助华勤技巧结壮的SSD和DIMM产物的分娩本领，正在华勤技巧开展SSD和DIMM云量产技巧的优先布置，由华勤技巧优先代为修筑分娩SSD和DIMM产物；对付发行人由华勤技巧出售和扩大的产物将委托华勤技巧实行修筑分娩。

　　3）华勤技巧正在手机ODM的商场吞没领先上风，对存储产物的需求量特地高，另日发行人将依托自己供应链和产物笼盖总共的上风，晋升产物本能，深化并安稳与华勤技巧之间的供应合连，同时两边将联合各自的技巧与平台资源，按期展开技巧互换与互助，配合确立专家照应智库，晋升技巧立异水准，并视各自营业计划，当令展开说合产物开辟事情。

　　其它，上海摩勤已动作政策投资者认购了唯捷创芯（天津）电子技巧股份有限公司（股票代码：688153）科创板初度公然辟行的股票。

　　综上，本所状师以为，按照《发行与承销营业奉行细则》第三十二条的法则，上海摩勤属于“与发行人经买卖务具有政策互助合连或历久互助愿景的大型企业或其手下企业”，具备加入发行人本次发行政策配售的资历。

　　按照上海摩勤、发行人及联席主承销商确认并经本所状师核查，本次向上海摩勤配售股票不存正在益处输送，上海摩勤、华勤技巧及其自然人股东与发行人、联席主承销商之间不存正在合系合连。

　　按照上海摩勤出具的答允，其认购本次政策配售股票的资金源泉均为自有资金，且适应该资金的投资倾向，不存正在受其他投资者委托或委托其他投资者加入本次政策配售的情状。经核查上海摩勤近来一个年度财政报外，上海摩勤的活动资金足以笼盖其与发行人签订的配售同意商定的认购资金。

　　经核查，上海摩勤已出具答允：“就本次政策配售获配的发行人股份，自觉行人初度公然辟行并上市之日起十二个月内，将不让与、委托他人办理或由发行人回购该局部股份”。

　　按照临港投资供给的买卖执照、章程并经本所状师核查，截至本核查看法出具日，临港投资的基础讯息如下：

　　住宅 中邦（上海）自正在生意试验区临港新片区新杨公道1800弄1号2幢2521室

　　筹划领域 园区投资、开辟和筹划，房地产开辟筹划，自有衡宇租赁，开发业，投资办理及商酌、企业办理商酌、经济讯息商酌及任职（以上商酌均除经纪），资产办理，项目投资开辟，创立各种新兴财富，科技企业孵化，物业办理，仓储（除危急品）。【依法须经同意的项目，经相干部分同意后方可展开筹划营谋】

　　经核查，临港投资系正在中邦境内依法设立、有用存续的有限职守公司，不存正在按照相干国法法则以及公司章程法则须予以终止的情状，其筹划资金均系自有资金，不存正在以非公然格式向投资者召募资金设立的情状，不存正在资产由基金办理人办理的情状，亦未控制任何私募基金办理人。以是，临港投资不属于按照《中华公民共和邦证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行门径》及《私募投资基金办理人立案和基金挂号门径（试行）》模范的私募投资基金或私募基金办理人，无需按拍照合法则奉行立案挂号步骤。

　　按照临港投资供给的买卖执照、章程等材料，并经本所状师核查，截至本核查看法出具日，临港投资的股权布局如下：

　　经核查，临港投资是上海临港控股股份有限公司（上海临港：600848.SH）的全资子公司；上海临港经济发达（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）通过上海临港经济发达集团资产办理有限公司、上海漕河泾开辟区经济技巧发达有限公司和上海市漕河泾新兴技巧开辟区发达总公司合计持有上海临港59.13%的股份，为上海临港的本质驾驭人，亦为临港投资的本质驾驭人。

　　上海临港是临港集团旗下专业从事财富载体开辟的邦有控股上市公司，上海临港营业蕴涵财富载体开辟与租售、园区运营任职及财富投资等，其开辟的财富载体类型蕴涵科技研发楼宇、总部商务楼宇、保税物流栈房等。上海临港正在浦东、松江、奉贤以及上海自贸区洋山片区互助开辟的财富园区已造成相当周围的高端财富集聚，有用促使了外地都会更新，赢得了不俗的社会口碑和经济效益。截至2021年12月31日，上海临港资产统共492.65亿元，2021年度竣工买卖收入62.72亿元，归属于母公司股东的净利润15.35亿元，上海临港是邦有大型企业。

　　临港投资动作上海临港旗下的投资办理平台，联合上海临港园区发达本质处境，探究“产投联动”、“产城调解”的新旅途，先后加入了众支财富基金的投资，个中蕴涵君和系基金（上海临港东方君和科创财富股权投资基金共同企业（有限共同）、上海申创股权投资基金共同企业（有限共同）、上海申创浦江股权投资基金共同企业（有限共同）、上海申立异动力股权投资基金共同企业（有限共同）、上海申创产城私募基金共同企业（有限共同），合计投资周围16.50亿元）、上海金浦科技创业股权投资基金共同企业（有限共同）（投资周围6,000万元）、上海邦策科技修筑股权投资基金共同企业（有限共同）（投资周围5,000万元）、上海弘盛益德私募投资基金共同企业（有限共同）（投资周围5,000万元）等；同时以直接或间接投资等格式先后投资上海壁仞智能科技有限公司、上海邦微思尔芯技巧股份有限公司等优质高新技巧企业。临港投资为财富基金及直投投资标的调和园区落户、购地修厂、物业运营任职等事宜，正在构修园区财富生态的同时为企业上下逛供应链的搭修供给协助。截至 2021年 12月31日，临港投资资产统共74.24亿元，2021年度竣工归属于母公司股东的净利润1.73亿元，临港投资是邦有大型企业的手下企业。

　　1）财富互助方面，临港投资的母公司上海临港具有丰厚的政策空间资源，旗下具有临港松江科技城（工业互联网）、浦江创芯之城、临港南桥智行生态谷、数字江海园区等一批特征园区。2020年6月30日，发行人与新片区管委会、临港集团配合缔结《投资同意书》，商定发行人正在临港新片区组织研发策画中央及跨境营业中央。2021年6月10日，发行人与新片区管委会缔结《投资同意书》，商定正在临港新片区修筑江波龙集团上海总部项目。临港投资将胀励上海临港依托园区财富资源、足够外现财富任职上风，为发行人调和财富用地、供给财富策动任职，竣工财富落地事情；

　　2）科创任职方面，发行人动作邦产eMMC存储器规模的龙头企业之一，被评为“十泰半导体民族品牌”，两边许可缠绕立异人才、立异品牌、立异境况、常识产权等方面深化互助，临港投资将以财富高度适配的任职体例为发行人供给科创人才谋略、特征品牌流传、848科创发达指数评议、科技立异沙龙等全方位、特征化的科创任职；

　　3）发行人正在临港新片区设立了上海江波龙微电子技巧有限公司、上海江波龙数字技巧有限公司、上海江波龙存储技巧有限公司、上海慧忆半导体有限公司等众家筹划主体，正在临港新片区修筑研发中央，正在已有的技巧储藏及丰厚的产物品类本原上，进一步加大高端研发进入，重心进入工规级存储、企业级存储，行使于数据中央、智能汽车、智能电网、安防监控、工业物联网等规模；同时安身正在半导体存储器规模的历久技巧积攒，踊跃组织存储芯片策画营业，要紧聚焦SLC NAND Flash等小容量存储芯片策画。临港投资将胀励并助助发行人众家子公司正在临港区域展开筹划，供给政府调和、资源配套、人才引进等助助，保险后勤、大家任职、办公资源和相干计谋商酌任职。

　　其它，临港集团驾驭的上海临港智兆股权投资基金共同企业（有限共同）、上海市漕河泾新兴技巧开辟区发达总公司已动作政策投资者认购了格科微有限公司（股票代码：688728.SH）、思特威（上海）电子科技股份有限公司（股票代码：688213.SH）科创板初度公然辟行的股票。

　　综上，本所状师以为，按照《发行与承销营业奉行细则》第三十二条的法则，临港投资属于“与发行人经买卖务具有政策互助合连或历久互助愿景的大型企业或其手下企业”，具备加入发行人本次发行政策配售的资历。

　　按照临港投资、发行人及联席主承销商确认并经本所状师核查，本次向临港投资配售股票不存正在益处输送，临港投资与发行人、联席主承销商之间不存正在合系合连。。

　　按照临港投资出具的答允，其认购本次政策配售股票的资金源泉均为自有资金，且适应该资金的投资倾向，不存正在受其他投资者委托或委托其他投资者加入本次政策配售的情状。经核查临港投资近来一个年度审计通知及最新一期财政报外，临港投资的活动资金足以笼盖其与发行人签订的配售同意商定的认购资金。

　　经核查，临港投资已出具答允：“就本次政策配售获配的发行人股份，自觉行人初度公然辟行并上市之日起十二个月内，将不让与、委托他人办理或由发行人回购该局部股份”。

　　7. 中信修投江波龙 1号政策配售鸠合资产办理谋略（以下简称“1号员工资产办理谋略”）

　　按照 1号员工资产办理谋略资产办理合同（以下简称“《资产办理合同》”）、1号员工资产办理谋略挂号声明等材料，并经本所状师于中邦证券投资基金业协会网站（）盘查，1号员工资产办理谋略的基础讯息如下：

　　按照《资产办理合同》，办理人依据资产办理合同商定独立办理和操纵鸠合谋略家当，以办理人的外面代外资产办理谋略行使投资流程中发作的权属立案等权柄，依据相合法则和资产办理合同商定行使因资产办理谋略家当投资所发作的权柄，并按照资产办理合同的商定终止资产办理谋略的运作。以是，1号员工资产办理谋略的办理人中信修投证券为本资产办理谋略的本质驾驭主体。

　　1号员工资产办理谋略系为本次政策配售之方针设立，已于2022年4月8日得到中邦证券投资基金业协会的挂号声明，具备本次政策配售资历。

　　本次发行人高级办理职员及中枢员工通过设立的专项资产办理谋略加入政策配售事宜，仍旧过公司第二届董事会第七次聚会审议通过；员工资产办理谋略份额持有职员、职务、认购金额及比例处境睹附件1。

　　经核查，1号员工资产办理谋略的份额持有人均为发行人及其手下子公司的高级办理职员或中枢员工，并与发行人或其手下子公司签订了劳动合同，具备本次政策配售资历。

　　按照发行人供给的员工收入声明、局部员工的银行流水以及 1号员工资产办理谋略委托人出具的答允函等材料，1号员工资产办理谋略加入本次政策配售的资金源泉为委托人的自有资金。

　　经核查，1号员工资产办理谋略的办理人已出具答允：“资产办理谋略就本次政策配售获配的发行人股份，自觉行人初度公然辟行并上市之日起十二个月内，将不让与、委托他人办理或由发行人回购该局部股份。”

　　8. 中信修投江波龙 2号政策配售鸠合资产办理谋略（以下简称“2号员工资产办理谋略”）

　　按照 2号员工资产办理谋略资产办理合同（以下简称“《资产办理合同》”）、2号员工资产办理谋略挂号声明等材料，并经本所状师于中邦证券投资基金业协会网站（）盘查，2号员工资产办理谋略的基础讯息如下：

　　按照《资产办理合同》，办理人依据资产办理合同商定独立办理和操纵鸠合谋略家当，以办理人的外面代外资产办理谋略行使投资流程中发作的权属立案等权柄，依据相合法则和资产办理合同商定行使因资产办理谋略家当投资所发作的权柄，并按照资产办理合同的商定终止资产办理谋略的运作。以是，2号员工资产办理谋略的办理人中信修投证券为资管谋略的本质驾驭主体。

　　2号员工资产办理谋略系为本次政策配售之方针设立，已于2022年4月8日得到中邦证券投资基金业协会的挂号声明，具备本次政策配售资历。

　　本次发行人高级办理职员及中枢员工通过设立的专项资产办理谋略加入政策配售事宜，仍旧过公司第二届董事会第七次聚会审议通过；员工资产办理谋略份额持有职员、职务、认购金额及比例处境睹附件2。

　　经核查，2号员工资产办理谋略的份额持有人均为发行人及其手下子公司的高级办理职员或中枢员工，并与发行人或其手下子公司签订了劳动合同，具备本次政策配售资历。

　　按照发行人供给的员工收入声明、局部员工的银行流水及 2号员工资产办理谋略委托人出具的答允函等材料，2号员工资产办理谋略加入本次政策配售的资金源泉为委托人的自有资金。

　　经核查，2号员工资产办理谋略的办理人已出具答允：“资管谋略就本次政策配售获配的发行人股份，自觉行人初度公然辟行并上市之日起十二个月内，将不让与、委托他人办理或由发行人回购该局部股份。”

　　按照中信修投投资供给的买卖执照、章程并经本所状师核查，截至本核查看法出具日，中信修投投资的基础讯息如下：

　　筹划领域 投资办理；股权投资办理；投资商酌（中介除外）；项目投资。 （“1、未经相合部分同意，不得以公然格式召募资金；2、不得公然展开证券类产物和金融衍生品生意营谋；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保；5、不得向投资者答允投资金金不受亏损或者答允最低收益”；企业依法自决采用筹划项目，展开筹划营谋；依法须经同意的项目，经相干部分同意后依同意的实质展开筹划营谋；不得从事本市财富计谋禁止和范围类项方针筹划营谋。）

　　按照中信修投投资供给的买卖执照、章程等材料并经本所状师核查，中信修投投资系依法创办的有限职守公司，不存正在按照相干国法法则以及公司章程法则须予以终止的情状，其筹划资金均系自有资金，不存正在以非公然格式向投资者召募资金设立的情状，不存正在资产由基金办理人办理的情状，亦未控制任何私募基金办理人。以是，中信修投投资不属于按照《中华公民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视办理暂行门径》和《私募投资基金办理人立案和基金挂号门径（试行）》模范的私募投资基金或私募基金办理人，无需按拍照合法则奉行立案挂号步骤。

　　按照中信修投投资供给的买卖执照、章程等材料，并经本所状师核查，截至本核查看法出具日，中信修投投资的股权布局如下：

　　经核查，中信修投证券第一大股东北京金融控股集团有限公司持股34.61%，第二大股东主题汇金投资有限职守公司持股30.76%，因前两大股东阔别不行决心对折以上董事会成员的选任，无法驾驭董事会，也阔别不行驾驭股东大会对折以上外决权，以是中信修投证券不存正在控股股东和本质驾驭人，中信修投投资亦不存正在本质驾驭人。

　　中信修投投资动作保荐机构中信修投证券依法设立的另类投资子公司，具有加入发行人初度公然辟行政策配售的资历，适应《发行与承销营业奉行细则》第三十二条第（四）项的法则。

　　按照中信修投投资答允，其运用自有资金认购发行人的股票，不存正在运用非自有资金认购发行人股票，或者存正在采纳其他投资者委托或委托其他投资者加入本次政策配售的情状。经核查中信修投投资近来一个年度审计通知，中信修投投资活动资金足以笼盖其与发行人签订的政策配售同意的认购资金。

　　中信修投投资答允其得到本次配售的股票持有限期为自觉行人初度公然辟行股票并上市之日起24个月。

　　按照《发行与承销稀奇法则》第十四条及《发行与承销营业奉行细则》第二十九条的法则，初度公然辟行证券可能向政策投资者配售；发行证券数目 1亿股（份）以上的，政策投资者准绳上不赶上35名，配售证券总量准绳上不赶上公然辟行证券数目的30%，赶上的应该正在发行计划中足够声明起因；亏空 1亿股（份）的，政策投资者应不赶上10名，配售证券总量不赶上公然辟行证券数目的20%。

　　按照《发行与承销营业奉行细则》第三十二条的法则，可能加入发行人政策配售的投资者要紧蕴涵：（一）与发行人经买卖务具有政策互助合连或历久互助愿景的大型企业或其手下企业；（二）具有历久投资志愿的大型保障公司或其手下企业、邦度级大型投资基金或其手下企业；（三）以公然召募格式设立，要紧投资战术蕴涵投资政策配售证券，且以紧闭格式运作的证券投资基金；（四）依据本细则法则奉行跟投的，保荐机构依法设立的另类投资子公司或者本质驾驭该保荐机构的证券公司依法设立的另类投资子公司；（五）发行人的高级办理职员与中枢员工加入本次政策配售设立的专项资产办理谋略；（六）适应国法法则、营业端正法则的其他政策投资者。

　　按照《发行与承销稀奇法则》第十六条的法则，政策投资者应该答允自本次发行的证券上市之日起持有得到配售的证券不少于十二个月。

　　经核查，本次共有 8名政策投资者拟加入本次政策配售（如保荐机构相干子公司跟投，则政策投资者数目为9名），初始政策配售发行数目为840.00万股，适应《发行与承销稀奇法则》《发行与承销营业奉行细则》中对本次发行政策投资者应不赶上10名、政策投资者得到配售的股票总量准绳上不得赶上本次公然辟行股票数目的 20%的相干央浼。加入本次政策配售的投资者已阔别与发行人签订政策配售同意，依据最终确定的发行价钱认购其答允认购数目的证券，并本质持有本次配售证券；加入政策配售的资金均为自有资金，不存正在采纳他人委托或者委托他人加入配售的情状（依法设立并适应特定投资方针证券投资基金等除外）；自本次发行的证券上市之日起持有得到配售的证券不少于十二个月。如本次发行价钱赶上剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权均匀数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保障资金报价中位数、加权均匀数孰低值，保荐机构相干子公司中信修投投资将按拍照合法则加入本次发行的政策配售。

　　综上，本所状师以为，本次政策投资者的抉择规范适应《发行与承销稀奇法则》《发行与承销营业奉行细则》等国法、法则及模范性文献的法则，加入本次政策配售的政策投资者适应上述规范并均已按拍照合法则出具相首肯诺，该等政策投资者具有加入发行人本次政策配售的资历。

　　三、本次政策配售是否存正在《发行与承销营业奉行细则》第三十三条法则的禁止个性形核查

　　《发行与承销营业奉行细则》第三十三条法则：发行人和主承销商向政策投资者配售证券的，不得存正在以下情状：

　　（一）发行人和主承销商向政策投资者答允上市后股价将上涨，或者股价如未上涨将由发行人购回证券或者予以任何事势的经济抵偿；

　　（二）主承销商以答允对承销用度分成、先容加入其他发行人政策配售等动作前提引入政策投资者；

　　（四）发行人答允正在政策投资者获配证券的限售期内，委任与该政策投资者存正在合系合连的职员控制发行人的董事、监事及高级办理职员，但发行人的高级办理职员与中枢员工设立专项资产办理谋略加入政策配售的除外；

　　（五）除本细则第三十二条第三项法则的情状外，政策投资者运用非自有资金认购发行人证券，或者存正在采纳其他投资者委托或委托其他投资者加入本次政策配售的情状；

　　按照政策投资者与发行人签订的政策配售同意和发行人、联席主承销商及政策投资者阔别出具的答允，本所状师以为，发行人和联席主承销商向政策投资者配售股票不存正在《发行与承销营业奉行细则》第三十三条法则的禁止个性形。

　　综上，本所状师以为，本次发行政策投资者的抉择规范、配售资历适应《发行与承销稀奇法则》《发行与承销营业奉行细则》等国法、法则及模范性文献的规。