除本协议另有约定外，财经股市最新消息本次发行价钱系按照本次定向发行融资额10,000,000.00元和发行股数3,333,334股策画 得出，为 2.9999994元/股，上外及后文中发行价钱为保存两位小数后的列示结果，拟发行数 量和拟发行价钱之乘积与拟召募金额存正在的差别也系发行价钱四舍五入导致。

　　《公司章程》中没相合于正在册股东优先认购权的相干条件。公司于 2024年 12月 9日召 开的第二届董事会第五次聚会和二届监事会第四次聚会，以及2024年12月 24日召开的2024 年第二次暂时股东大会。辨别审议通过了《公司本次定向发行股票正在册股东无优先认购权》 的议案，鲜明本次发行现有股东不享有优先认购权。 所以，公司本次定向发行现有正在册股东不享有优先认购权，且本次股票发行优先认购安 排切合《群众公司料理门径》《定向发行章程》等的样板性央求。

　　本次发行对象共计1名，发行对象切合《群众公司料理门径》《投资者得当性料理门径》 合于投资者得当性的央求，全部情状如下： 1、发行对象的认购资金出处合法合规 本次股票发行的认购格式为现金认购，发行对象的认购资金出处于省级财务拨付资金， 山东省科技厅将推行省级科技股权投资项宗旨财务股权资金拨付给山东省财金投资集团有 限公司，山东省财金投资集团有限公司再过程山东省财金血本料理有限公司将投资款转给发 行对象，发行对象收到该笔款子并动作注册血本金，以注资指示投资格式推行省级财务股权 科技项目投资。发行对象依据投资分拨音讯将1000万元用于投资发行人。发行对象认购资金 不存正在行使本次发行取得的股票向银行等金融机构质押博得融资的情况，不存正在直接或间接 行使发行人资源取得其他任何体式财政资助的情状，亦不存正在通过委托持股、信任持股或其 他和议设计代他人持有、认购公司股份的情况，不存正在股份代持的情况，认购资金出处合法 合规。 2、发行对象不存正在代持情况 本次发行对象参预认购公司本次发行的股票相应出资资金为其合法博得，相干股份为其 可靠持有，不存正在委托持股、信任持股或其他代持股等情况，不存正在股权牵连或潜正在的股权 牵连。 3、发行对象不属于失信拉拢惩戒对象 按照《宇宙中小企业股份让渡体系诚信监视料理指引》的相干规则，经盘问中邦履行信 息公然网、信用中邦等政府部分公示网站公示的失信拉拢惩戒对象名单及相干禁锢部分的黑 名单，截至本次定向发行仿单布告之日，本次发行对象未被纳入失信被履行人名单，不属 于失信拉拢惩戒对象。

　　公司于2024年12月9日召开的第二届董事会第五次聚会、2024年12月9日召开的第二届监 事会第四次聚会及2024年12月24日召开的2024年第二次暂时股东大会辨别审议通过了《设立 召募资金专项账户并缔结＜召募资金专户三方禁锢和议＞的议案》，公司已正在太平银行临沂 分行业务部开立召募资金专项账户，专户音讯如下： 户名 山东德瑞高分子质料股份有限公司 开户行太平银行临沂分行业务部 账号 062 发行对象已依据央求将认购款汇入公司开立的召募资金专户。截至本申诉书出具日，本 次发行召募资金一共存放于召募资金专用账户，公司将正经依据披露的召募资金用处运用募 集资金。

　　1、公司无需执行邦资、外资等主管部分的审批、准许或登记序次 公司控股股东、实践统制人工境内自然人，公司正在册股东无邦有股东，公司不属于邦有 企业、邦有控股企业或邦有实践统制企业，亦不属于外商投资企业，本次定向发行公司不需 要执行邦资、外资等相干主管部分审批、准许或登记等序次。 2、发行对象须要执行的主管部分的审批、准许或登记的情状 本次发行对象山东财金科技投资繁荣中央（有限共同）的履行事情共同人工山东省财金 血本料理有限公司，山东省财金血本料理有限公司的控股股东为财金集团，实践统制人工山 东省财务厅。2024年3月4日，山东省科学本领厅公布了《合于结构发展2024年度省科技股权 投资项目申报事情的告诉》，该告诉中鲜明了项宗旨申报领域、条目、序次和相合战略，公 司按照告诉央求举行了申报。公司项目取得山东省科学本领厅审核通过，山东省科学本领厅

　　将财务资金股权投资科技股权项目等事项告诉了财金集团，财金集团接到告诉后设计山东省 财金血本料理有限公司结构召开了总司理办公聚会，探讨财务资金股权投资科技股权项目等 事项，聚会确定了对山东德瑞高分子质料股份有限公司举行股权投资的事项。综上所述，发 行对象已执行邦资等相干主管部分的审批、准许或登记序次，不属于《中华邦民共和外洋商 投资法》中规则的外商投资企业，不须要执行外资等相干主管部分的审批、准许或登记序次。

　　本次发行前后，公司实践统制人未发作更正，第一大股东未发作更正。本次发行不组成 挂牌公司收购，本次股票发行告竣后公司统制权未发作改变。 本次定向发行前，公司股东郭玉启、郭玉富（两人系兄弟、一概举措人）直接持有 50,000,000股公司股份，占公司总股本的100.00%，为公司控股股东、实践统制人，申诉期 内未发作改革。 本次发行3,333,334股，股票发行后，山东财金科技投资繁荣中央（有限共同）直接持有 3,333,334股公司股份，占发行后公司总股本比例6.25%。郭玉启、郭玉富兄弟仍直接持有公 司50,000,000股股份，股权比例变为93.75%，仍为公司控股股东、实践统制人。 所以，本次股票发行后，公司实践统制人不会发作改变，公司统制权未发作更正。

　　本次定向发行所缔结的《股票发行认购合同》不蕴涵异常投资条件。公司实践统制人郭 玉启、郭玉富与发行对象订立的《增补和议》存正在异常投资条件，全部实质如下： 甲方（认购人）：山东财金科技投资繁荣中央（有限共同） 乙方（发行人实践统制人）：郭玉启、郭玉富 和议订立日期：2024年 12月 6日 合同名称：附条目生效的股份认购和议之增补和议 第二条 投资刻期及收益付出 2.1自甲方足额缴纳本次投资款之日起算满三年（或经甲乙两边赞同后的耽误刻期内）， 主意公司仍未实行上市的（征求不限于上交所、深交所、北交所或经甲方认同的其他交往所 得胜挂牌上市的），乙方应无条目配兼并根据本和议的商定执行相应负担。 2.2甲方动作主意公司股东，按其出资比例享福公司分红。 2.3若主意公司正在甲方投资刻期内得胜上市，甲方选拔正在血本墟市退出的，主意公司和 /或乙方已付出的分红或投资收益（如有）不予退还，归甲方一切；甲方选拔被并购方并购 退出或向第三方让渡股权的，主意公司和/或乙方已付出的分红或投资收益（如有）亦不予 退还，归甲方一切。 第三条 公司料理 3.1 甲方依据本和议商定付出完毕一共出资款后，甲梗直在本和议项下的出资负担即告完 成。甲方有权依据功令、本和议和公司章程的规则按其出资比例享有权柄、负担负担，征求 但不限于到场股东大会，行使股东大会宏大决定权；甲方有权向主意公司派出监事1名，根 据公司章程参预企业决定、寻常筹备料理。乙方应确保甲方派出的监事通过主意公司内部决 策序次。

　　3.2 甲方享有动作股东所享有的对公司筹备料理的知情权和举行监视的权柄，正在切合全 邦股权体系相干规则的条件下，公司应准时供给甲方所须要的原料和音讯。 3.3 甲方按央求对主意公司举行跟踪走访（年度内每6个月走访一次），正在切合宇宙股 权体系相干规则的条件下，主意公司应如实向甲方申诉公司坐蓐筹备企图履行情状、股权投 资资金运用情状、企业研发、坐蓐、出售、财政筹备料理情状等。 3.4 甲方投资款应正经用于年产2万吨UV光固化树脂及其预聚物的财富化利用项目， 不得用于了偿股东债务，不得用于非筹备性开销或者与公司主业务务不相干的其他筹备性支 出等。甲方有权柄按期或不按期向乙方及主意公司明白财务股权投资资金运用用处，若甲方 核查浮现有违背上述商定运用资金的活动，甲方有权央求乙方和/或主意公司顿时订正违约 运用资金活动，并收回投资款，若乙方和/或主意公司15日内未订正或收回资金，甲方有权 央求乙方依据本和议5.3条规则受让甲方持有的一共股份，并按违约运用资金金额的20%向 甲方付出违约金。 3.5 正在切合宇宙股权体系音讯披露等规则的条件下，甲方有权获取主意公司筹备料理情 况的相合数据，全部格式征求但不限于甲方职员复制或央求主意公司供给相干书面或电子数 据等，乙赞同踊跃配合。甲方同意对获取的上述主意公司相干音讯予以保密。 3.6 甲方投资功夫，乙方、主意公司应尽最大尽力，保留料理团队、本领团队等公司核 心职员的安宁性。若主意公司料理团队或本领团队中枢职员发作宏大更正，乙方应该向甲方 作出合明了释。若上述职员更正对公司延续筹备发生宏大倒霉影响的，甲方有权依据本和议 5.3条规则的央求乙方受让甲方一共股份。 3.7 甲方不参预主意公司坐蓐筹备，不掌握主意公司安乐料理职责，不负担主意公司安 全料理义务。 第四条 异常投资条件 4.1 股权让渡局部及随售权。本次投资出资日后，除本和议另有商定外，非经甲方事先 书面赞同，乙方不得直接或间接让渡、赠与、质押或以其他格式本色解决其直接/间接持有 的主意公司任何股份，征求但不限于直接或间接举行出售、赠予、质押、设定产权负责或以 其他格式加以处分。 若乙方企图向任何第三方出售其持有的公司股份务必最初书面告诉甲方出售的精确条 件（“让渡告诉”），且甲方有权正在收到让渡告诉后15个事情日内，决计行使或不成使如 下权柄： 依据让渡告诉中记录的股份让渡的价钱和条目，向受让方出售其所持公司的一共或部 分股份。如该第三方不肯进货甲方持有的公司的一共或一面股份，则乙方应依据其让渡给第 三方的价钱受让甲方持有的一共或一面公司股份。 4.2 整理补足权。正在主意公司发作整理或发作视同整理的情况或已毕营业时，主意公司 的产业根据功令、法例的相干规则举行分拨后，如甲方未全额取得归还（蕴涵甲方投资款本 金以及按年化收益率3.69%单利策画的收益），差额一面由乙方补足。 4.3 优先认购权。本次投资后，假如主意公司举行增资扩股，甲方与其余各股东具有同 等的优先认购权。 4.4 优先让渡权。如主意公司下一轮融资估值进步，新进投资者欲通过领受老股让渡形 式持有主意公司股份的，则甲方有优先于乙方让渡的权柄。 4.5 反稀释。如新投资者按照某种和议或者设计导致其最终投资价钱低于本和议甲方的 投资价钱，则甲方有权央求乙方以向其无偿让渡所持主意公司股份和/或向其付出现金的方 式举行抵偿，以使甲方的投资对价消浸至届时以新股价钱策画的金额，甲方书面宽免前述补

　　偿负担的除外。乙方应正在收到甲方抵偿告诉之日起15日内推行完毕上述抵偿，不然视为违 约。若因甲方行使本条件的权柄而需向政府部分等缴征税款的，该等税款由乙方负担。 （1）如甲方央求乙方以现金格式举行抵偿，全部抵偿金额依据以下格式确定： 甲方股份被稀释抵偿价款=（甲方本次增资均匀每股价钱-后续融资均匀每股价钱）× 甲方届时持有的主意公司注册血本金额 （2）如甲方央求乙方以股份格式举行抵偿，全部抵偿股份数依据以下格式确定： 甲方应受偿股份数=（甲方本次投资总额/后续融资均匀每股价钱）-甲方届时持有的被 投公司注册血本金额 第五条 退出条目与格式 5.1 本次投资后，甲方有权选拔通过上市、并购或向第三方让渡以及正在知足5.2条条目 的情状下央求乙方受让其持有股份等格式实行退出。 5.2 正在展示5.2.1至5.2.4情况之偶然，甲方有权向乙方发出告诉，央求乙方依据本和议 第5.3 条规则受让甲方持有的一共股份。乙方应该正在收到甲方告诉之日起15日内，足额向甲 方付出按本和议第5.3条策画的一共价款，且应确保该价款出处合法，不受任何追索、不存 正在任何负责及他项权柄，不然视为甲方自始未收到该一面价款： 5.2.1 主意公司正在本次投资出资日之日起3年内（或经甲乙两边赞同后的耽误刻期内） 未实行正在上交所、深交所、北交所或经甲方认同的其他交往所得胜挂牌上市的，且甲方未通 过并购、向第三方让渡等格式实行退出的； 5.2.2 发作下列情况之一，甲方选拔退出的： （1）乙方和/或主意公司吃紧违反邦度相干功令法例、部分规章及样板性文献等； （2）乙方和/或主意公司违反《股份认购和议》或本和议商定的负担； （3）乙方和/或主意公司违反公司章程规则； （4）主意公司收到投资款6个月后，仍未发展本色性营业或既定主意实行进度迟钝，难 以准时到达《股份认购和议》或本和议商定主意； （5）发作投资款援助的特定项目验收未通过等导致投资主意无法实行等危急事项； （6）项目中枢料理团队、本领团队或公司筹备政策、筹备景遇发作宏大倒霉改变，无 法连续按商定实行寻常主意； （7）主意公司发作被诉标的额凌驾公司上一年度净资产50%的诉讼或仲裁案件的，且最 终主意公司败诉的； （8）主意公司控股股东或实践统制人发作本色性改变的； （9）主意公司筹备景遇发作宏大改变，对甲方权利发生倒霉影响的。 （10）主意公司其他股东央求乙方和/或主意公司回购公司股份的； （11）其他宏大危急或筹备改变事项。 发作上述5.2.2中任一情况，乙方及主意公司需正在【5】日内实时向甲方申诉。 5.2.3 山东省政府调理相干股权投资料理战略、或者甲方发作宏大改变等，山东省财务 厅或省科技厅等行政主管部分央求甲方让渡其持有的主意公司一共股份的； 5.2.4 其他本和议商定的投资退出条目实行等情况。 5.3 如甲方通过乙方受让甲方股份格式退出，则乙方应该依据以下格式策画并付出股份 让渡价款： 乙方应付出的股份让渡总价款为：自本次投资出资日起至甲方收到乙方付出的股份让渡 价款之日止的功夫（正确到自然日），以年化【3.69】%（单利）的利率策画出投血本金与 收益的总额。

　　全部策画公式： 总价款=甲方投资款+甲方投资款*【3.69】%*n-主意公司和/或乙方累计向甲方实践付出 的投资收益（如有）。 个中：n=本次投资出资日至乙方付出一共股份让渡价款日之间的自然日天数 /360。 5.4 无论因何种来历（征求但不限于甲方通过主意公司被并购或将其持有的主意公司股 份让渡、甲方行使随售权、优先整理权等）导致甲方退出主意公司之时投资款实践年化收益 率低于【3.69】%（单利）的，乙方应该对甲方投资款金额及投资款金额未到达上述年化收 益的一面执行足额补足负担。

　　1、《增补和议》5.1及 5.2条提到“得胜实行上市或被并购”“实行正在上交所、深交所、北交所或经甲方认同的其他交往所得胜挂牌上市”外述， 公司目前暂无鲜明的上市企图，《增补和议》中的相干条件不组成对投资者的同意，特此解说。

　　2、按照《定向发行营业章程合用指引第 1号》，4.1异常投资条件（1） 的央求规则：“发行对象参预发行人股票定向发行时商定的异常投资条件，不得存正在以下情况：发行人动作异常投资条件的负担负担主体或缔结方，但正在发行对象以非现金资产认购等情况中，发行人享有权利的除外”。《增补和议》中异常投资条件和回购事项均针对公司实控人，主意公司（发行人）未动作增补和议异常条件的签约主体，不负担相应负担，不存正在损害挂牌公司及股东益处的情况，不存正在《定向发行营业章程合用指引第 1号》规则的不得存正在的情况。

　　3、2025年1月13日，山东财金科技投资繁荣中央（有限共同）与公司实践统制人郭玉启、郭玉富缔结了合于上述增补和议的《确认函》，对增补和议中第4.3条商定的“优先认购权”做如下增补解说和确认： （1）该条件中商定“甲方与其余各股东具有划一的优先认购权”代外的乐趣是：假如其他股东享有优先认购权，则甲方也享有划一权柄，为避免发生歧义，各方确认和同意上述优先认购权须要正在切合《公法律》《非上市群众公司监视料理门径》《宇宙中小企业股份让渡体系股票定向发行章程》《公司章程》以及股东会决议等规则的条件下行使。

　　（2）增补和议第4.3条商定的“优先认购权”不存正在局部发行人山东德瑞高分子质料股份公司异日股票发行融资的价钱或发行对象，亦不存正在触发条目与发行人市值挂钩等情况，不属于《定向发行营业章程合用指引第1号》第4.1条规则的局部情况。该优先认购权条件不会对公司异日融资发生倒霉影响。

　　（一）《山东德瑞高分子质料股份有限公司第二届董事会第五次聚会决议》； （二）《山东德瑞高分子质料股份有限公司第二届监事会第四次聚会决议》； （三）《山东德瑞高分子质料股份有限公司2024年第二次暂时股东大会决议》 ； （四）《山东德瑞高分子质料股份有限公司股票定向发行仿单（第二次修订稿）》； （五）《山东德瑞高分子质料股份有限公司股票定向发行认购布告》； （六）《山东德瑞高分子质料股份有限公司股票定向发行认购认购结果布告》； （七）本次股票定向发行的《验资申诉》； （八）《召募资金专户三方禁锢和议》； （九）其他与本次定向发行相合的首要文献。