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　　股票代码：002379.SZ股票数据在哪里下载（深圳市前海深港合营区南山街道桂湾五途128号前海深港基金小镇B7栋401）

　　公司总共董事、监事及高级处分职员应允本上市告示书不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉，并对其可靠性、确凿性、完全性负担局部和连带的执法职守。

　　本次向特定对象发行新增股份209,973,753股，将于2023年8月4日正在深圳证券买卖所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票买卖设涨跌幅范围。

　　本次发行达成后，发行对象认购的股份限售期需适当中邦证监会、深圳证券买卖所等拘押部分的相干原则：本次发行的股份悔改增股份上市之日起，六个月内不得让与。限售期闭幕后按中邦证监会及深圳证券买卖所的相闭原则践诺。

　　本次发行达成后，公司股权散布适当《深圳证券买卖所股票上市原则》原则的上市前提，不会导致不适当资票上市前提的状况产生。

　　宏创控股、发行人、公司、上市公司指山东宏创铝业控股股份有限公司，股票代码：002379.SZ

　　本次向特定对象发行、本次发行指本次山东宏创铝业控股股份有限公司 2022年向特定对象发行股票的作为

　　A股指经中邦证监会容许向境内投资者发行、正在境内证券买卖所上市、以公民币标明股票面值、以公民币认购和举行买卖的泛泛股

　　本上市告示书指《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书》

　　发行人管帐师、审计机构、召募资金专户验资机构、主承销商账户验资机构指大信管帐师事宜所（独特泛泛协同）

　　（1）本上市告示书所援用的财政数据和财政目标，如无独特证明，指统一报外口径的财政数据和遵循该类财政数据预备的财政目标。

　　（2）本上市告示书中合计数与各明细数直接相加之和正在尾数上如有分别，这些分别是因为四舍五入形成的。

　　本次向特定对象发行股票的品种为境内上市的公民币泛泛股（A 股），股票面值为公民币1.00元/股。

　　2022年7月8日，发行人召开了第五届董事会2022年第三次暂且集会，审议通过了《闭于公司适当非公斥地行A股股票前提的议案》《闭于公司2022年度非公斥地行A股股票计划的议案》《闭于公司2022年度非公斥地行A股股票预案的议案》《闭于公司2022年度非公斥地行A股股票召募资金操纵可行性阐明申诉的议案》等议案。

　　2022年7月25日，发行人召开了2022年第一次暂且股东大会，审议通过了《闭于公司适当非公斥地行A股股票前提的议案》《闭于公司2022年度非公斥地行A股股票计划的议案》《闭于公司2022年度非公斥地行A股股票预案的议案》《闭于公司2022年度非公斥地行A股股票召募资金操纵可行性阐明申诉的议案》等议案。

　　2023年 3月 6日，发行人召开了第六届董事会第二次集会，审议通过了《闭于公司2022年度非公斥地行A股股票相干授权的议案》。

　　2023年7月4日，发行人召开了第六届董事会第四次暂且集会，审议通过了《闭于延伸向特定对象发行股票股东大会决议有用期及相干授权有用期的议案》《闭于设立召募资金专项账户并授权订立召募资金拘押和叙的议案》。

　　2022年11月28日，中邦证监会发行审核委员会对发行人本次发行的申请举行了审核。遵循集会审核结果，发行人本次非公斥地行A股股票的申请取得审核通过。该事项已于2022年11月29日告示。

　　2023年1月11日，公司收到中邦证监会出具的《闭于批准山东宏创铝业控股股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可[2023]33号），批准公司本次发行不领先27,792万股新股。批文签发日为2023年1月5日，批文的有用期截至2024年1月4日。该事项已于2023年1月12日告示。

　　2023年6月19日，发行人、主承销商向深交所报送了《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票拟询价对象名单》（以下简称“《拟询价对象名单》”），征求：发行人前20名股东中的18个股东（不征求发行人和主承销商的控股股东、实质担任人、董事、监事、高级处分职员及其担任或施增强大影响的干系方共计2家）、基金公司20家、证券公司10家、保障公司5家、董事会决议告示后依然提交认购意向函投资者 41家，剔除反复预备个人共计 91家。

　　自《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票发行计划》和《拟询价对象名单》报备深交所后至本次发行簿记前，主承销商收到14名新增投资者外达的认购意向，正在谨慎核查后将其到场到认购邀请书名单中，并向其添补发送认购邀请文献。新增投资者的完全情形如下：

　　经保荐人（主承销商）和发行人状师核查，本次发行的发行对象不征求发行人和主承销商的控股股东、实质担任人、董事、监事、高级处分职员及其担任或者施增强大影响的干系方。发行人和主承销商的控股股东、实质担任人、董事、监事、高级处分职员及其担任或施增强大影响的干系方未通过直接或间接办法加入本次发行认购，不存正在发行人及其控股股东、实质担任人、紧要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益应允，或直接或通过长处相干对象发行对象供给财政资助或者其它赔偿的状况。

　　经保荐人（主承销商）和发行人状师核查，《认购邀请书》的实质及发送对象的限制适当《上市公司证券发行注册处分主意》《深圳证券买卖所上市公司证券发行与承销生意践诺细则》等相干律例以及发行人董事会、股东大会闭于本次发行相干决议的原则。

　　遵循《认购邀请书》的商定，本次发行领受申购文献的时候为2023年7月6日 9：00~12：00，北京市天元状师事宜所举行了全程睹证。正在有用报价时候内，主承销商共收到15个认购对象提交的《申购报价单》。

　　经保荐人（主承销商）和本次发行睹证状师的协同核查确认，15个认购对象均遵守《认购邀请书》的原则提交了《申购报价单》及附件并准时足额缴纳了申购保障金（除无需缴纳保障金的认购对象外）。

　　序号认购对象申购代价（元/股）申购金额（万元）是否缴纳保障金是否有用报价

　　7 诸暨市天域投资处分有限公司-天域木星1号私募证券投资基金 4.40 8,400.00 是是

　　9 江苏瑞华投资处分有限公司-瑞华精选9号私募证券投资基金 3.63 6,200.00 是是

　　10 上海久期投资有限公司-久期骐骥4号私募证券投资基金 4.20 7,600.00 是是

　　遵循投资者申购报价情形，并苛苛遵守认购邀请书中确定的发行代价、发行对象及获配股份数目的步伐和原则，确定本次发行代价3.81元/股，发行股数209,973,753股，召募资金总额 799,999,998.93元。本次发行对象最终确定 9家。本次发行配售结果如下：

　　序号认购对象名称获配代价（元/股）获配股数（股）获配金额（元）限售期（月）

　　本次发行的发行数目为209,973,753股，召募资金总额799,999,998.93元，完全选取向特定投资者发行股票的办法发行。本次向特定对象发行股票数目未领先公司董事会及股东大会审议通过并经中邦证监会批准的最高发行数目，未领先本次发行计划中原则的拟发行股票数目232,558,139股，且发行股数领先本次发行计划中原则的拟发行股票数目232,558,139股的70%。

　　本次发行的股票数目适当中邦证监会、深交所的相干原则，适当发行人股东大会审议通过的本次发行的发行计划。

　　本次向特定对象发行的订价基准日为发行期首日，即2023年7月4日，发行底价为3.44元/股。

　　订价规定为：发行代价不低于订价基准日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价的百分之八十。订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。

　　发行人状师对申购报价全历程举行睹证。遵循投资者申购报价结果，并遵守《认购邀请书》确定发行代价、发行对象及获配股份数目的步伐和原则，确定本次发行代价3.81元/股，与发行底价的比率为110.76%，与发行期首日前二十个买卖日均价的比率为88.81%，不低于订价基准日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价的百分之八十。

　　本次发行代价具体定适当中邦证监会、深圳证券买卖所的相干原则，适当发行人股东大会审议通过的本次发行的发行计划。

　　遵循发行人本次发行计划，本次向特定对象发行股份拟召募资金总额为不领先公民币80,000.00万元。

　　经大信管帐师事宜所（独特泛泛协同）审验，本次发行召募资金总额为799,999,998.93元，扣除各项发行用度公民币（不含增值税）13,801,241.88元后，召募资金净额为公民币786,198,757.05元。

　　发行人和主承销商于2023年7月6日向取得配售的投资者发出了《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票缴款通告书》，本次发行最终召募

　　截至2023年7月11日，本次发行获配的9名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰笼络证券正在中邦工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及置备资产或者以资产支拨，认购款子完全以现金支拨。遵循大信管帐师事宜所（独特泛泛协同）2023年7月12日出具的《山东宏创铝业控股股份有限公司验资申诉》（大信验字[2023]第 3-00012号），截至2023年 7月 11日，华泰笼络证券已收到本次发行认购资金总额共计公民币799,999,998.93元（大写：柒亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元玖角叁分）

　　2023年7月12日，华泰笼络证券将召募资金扣除尚未支拨的承销及保荐用度 9,820,754.72元（不含增值税）及其税款589,245.28元（合计10,410,000.00元）后的 789,589,998.93元划转至宏创控股指定存储账户中。遵循大信管帐师事宜所（独特泛泛协同）2023年7月13日出具的《山东宏创铝业控股股份有限公司验资申诉》（大信验字[2023]第3-00013号），截至2023年7月12日止，宏创控股已发行公民币泛泛股 209,973,753股，召募资金总额公民币799,999,998.93元，扣除发行用度公民币13,801,241.88元（不含增值税），实质召募资金净额公民币 786,198,757.05元。个中新增注册血本公民币209,973,753.00元，添加血本公积公民币576,225,004.05元。

　　公司已设立召募资金专用账户，并将遵循相干原则，正在召募资金到位一个月内，订立三方拘押和叙。

　　本次发行新增股份已于2023年7月19日收到中邦证券立案结算有限职守公司深圳分公司出具的《股份立案申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股立案申请质料，相干股份立案到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　行对象及获配股份数目的步伐和原则，确定本次发行代价3.81元/股，发行股数209,973,753股，召募资金总额 799,999,998.93元。本次发行对象最终确定 9家。本次发行配售结果如下：

　　序号投资者名称获配代价（元/股）获配股数（股）获配金额（元）限售期（月）

　　策划限制投资处分，企业处分商榷，商务商榷，实业投资，从事预备机、收集讯息、电子科技专业界限内的本事斥地、本事让与、本事商榷、本事任职，供应链处分，海上、航空、公途邦际物品运输代劳，道途物品运输代劳，物品仓储（除损害化学品），从事物品及本事的进出口生意；出卖金银饰品（毛钻、裸钻除外），钢材，金属质料，矿产物，焦炭，橡胶成品，石油成品，润滑油，燃料油，针纺织品，玻璃成品，食用农产物，饲料，木料，木成品，纸成品，修造质料，五金交电，日用百货，机器设置，汽车配件，预备机、软件及辅助设置（音像成品、电子出书物除外），煤炭策划，化肥策划，制品油策划，食物出卖，化工产物批发（除损害化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），损害化学品策划（不带储蓄办法）（完全项目详睹许可证）。【依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可发展策划行动】

　　注册地点浙江省舟山市定海区舟山港归纳保税区企业任职中央 301- 1967室（自贸试验区内）

　　策划限制光伏电池、组件、支架、光伏发电编制、光热编制设置、机电产物、元器件、节能界限产物的打算与出卖；新能源及光伏发电集成编制的出卖，光伏发电工程打算、修制打算、装配任职；从事太阳能科技界限内的本事商榷与任职；从事物品及本事的进出口生意。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可发展策划行动）

　　策划限制投资处分，资产处分。【依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可发展策划行动】

　　策划限制许可项目：证券经纪；证券投资商榷；与证券买卖、证券投资行动相闭的财政照管；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司供给中央先容生意；证券投资基金代销；融资融券生意；代销金融产物生意；股票期权做市生意；证券投资基金托管；中邦证监会容许的其他生意。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可发展策划行动，完全策划项目以相干部分容许文献大概可证件为准）

　　策划限制寻常项目：证券公司为期货公司供给中央先容生意。（除依法须经容许的项目外，凭贸易执照依法自决发展策划行动）许可项目：证券生意（证券经纪；证券投资商榷；证券自营；证券资产处分；融资融券；代销金融产物；证券承销与保荐；与证券买卖、证券投资行动相闭的财政照管生意）；证券投资基金出卖任职。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可发展策划行动，完全策划项目以相干部分容许文献大概可证件为准）

　　策划限制证券经纪；证券投资商榷；与证券买卖、证券投资行动相闭的财政照管；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司供给中央先容生意；代销金融产物；股票期权做市。（依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可发展策划行动）

　　策划限制（一）发动、设立和出卖证券投资基金；（二）处分证券投资基金；（三）经中邦证监会容许的其他生意。【依法须经容许的项目，经相干部分容许后方可发展策划行动】

　　发行对象与公司、公司控股股东、公司实质担任人、公司董事、监事和高级处分职员及公司紧要股东之间不存正在一律活跃相干、干系相干或其他相干。

　　对付改日恐怕产生的买卖，公司将苛苛遵守公司章程及相干执法律例的请求，实践相应的内部审批计划步伐，并作满盈的讯息披露。

　　各发行对象申购报价情形、认购股份数目详睹本上市告示书“第二节本次发行情形”之“二、本次发行实践的相干步伐和发行历程大概”之“（三）发行对象和发行代价确定历程”。

　　遵循《拘押原则实用指引——发行类第 6号》的请求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金起原举行核查。

　　综上所述，上述认购资金起原的讯息可靠、确凿、完全，上述认购资金起原的调整不妨有用庇护公司及中小股东合法权利，适当中邦证监会及深交所的相干原则。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司本次向特定对象发行的发行历程用命了公正、平正的规定，适当目前证券市集的拘押请求。

　　本次发行代价、认购对象、锁按期调整、召募资金金额以及询价、订价和配售历程均适当公司董事会、股东大会及中邦证监会订定注册的请求，以及《公法令》《证券法》《证券发行与承销处分主意》《上市公司证券发行注册处分主意》《深圳证券买卖所上市公司证券发行与承销生意践诺细则》等相闭执法、律例、规章轨制和样板性文献的相闭原则，适当上市公司及其总共股东的长处。

　　本次发行取得了发行人董事会、股东大会的容许和授权，并获得了中邦证监会的批准批复，本次发行实践了需要的外里部审批步伐。

　　本次发行对认购对象的拣选公正、平正，适当公司及其总共股东的长处，适当《证券发行与承销处分主意》《上市公司证券发行注册处分主意》《深圳证券买卖所上市公司证券发行与承销生意践诺细则》等相闭执法、律例的原则，发行对象不征求发行人和主承销商的控股股东、实质担任人、董事、监事、高级处分职员及其担任或者施增强大影响的干系方。发行人和主承销商的控股股东、实质担任人、董事、监事、高级处分职员及其担任或施增强大影响的干系方未通过直接或间接办法加入本次发行认购，不存正在发行人及其控股股东、实质担任人、紧要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益应允，或直接或通过长处相干对象发行对象供给财政资助或者其它赔偿的状况。本次发行事项均明了适当已报备的发行计划请求。

　　经检验，发行人状师以为：“发行人本次发行已依法获得了需要的容许和授权，该等容许与授权合法、有用；本次发行创制和订立的《认购邀请书》《申购报价单》等文献合法有用；本次发行的发行历程和结果适当《处分主意》等相闭执法、律例和样板性文献的相闭原则；本次发行的发行对象适当《处分主意》等执法、律例和样板性文献的相干原则以及发行人相干股东大会通过的本次发行计划的请求。”

　　2023年7月19日，中邦结算深圳分公司向公司出具了《股份立案申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股立案申请质料，相干股份立案到账后将正式列入上市公司的股东名册。

　　新增股份的证券简称为：宏创控股；证券代码为：002379；上市处所为：深圳证券买卖所。

　　股东名称股东本质持股比例持股数目（万股）持有有限售前提的股份数目（万股）质押、标帜或冻结情形

　　华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金境外法人 0.80% 741.62 - - -

　　上海久期投资有限公司－久期骐骥 4号私募证券投资基金基金、理家产物等 0.68% 632.00 - - -

　　上海驻点资产处分有限公司－驻点精选T02号私募证券投资基金基金、理家产物等 0.46% 429.24 - - -

　　遵循中邦证券立案结算有限职守公司深圳分公司于2023年7月18日出具的《统一泛泛账户和融资融券信用账户前 10名明细数据外》，本次发行后公司前十名股东及其持股情形如下：

　　股东名称股东本质持股比例持股数目（万股）持有有限售前提的质押、标帜或冻结情形

　　诸暨市天域投资处分有限公司-天域木星1号私募证券投资基金基金、理家产物等 1.94% 2,204.72 2,204.72 - -

　　公司董事、监事和高级处分职员未加入本次发行认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级处分职员持股数目未产生蜕变。

　　本次向特定对象发行的新股立案达成后，公司添加209,973,753股有限售前提通畅股，本次发行闭幕后，山东宏桥新型质料有限公司仍为公司的控股股东，张波先生、张红霞密斯及张艳红密斯仍为公司的实质担任人，本次发行不会导致公司的担任权产生蜕变。本次发行前后，公司股本构造更动情形如下：

　　股份类型本次发行前（截至2023年3月31日）本次更动本次发行后（截至本上市告示书出具日）

　　发行人工一家归纳性的铝加工企业，贸易限制涵盖铝板带箔的研发、临盆与出卖，紧要产物为铝板带和铝箔，个中铝板带征求铸轧卷和冷轧卷，铝箔征求家用箔、容器箔、药用铝箔、掩饰箔等，通常利用于食物和医药包装、修造掩饰等众个界限。

　　本次向特定对象发行股票所召募资金拟投资项目系发行人对主贸易务的拓展和完竣，项目践诺后将加强公司主贸易务的赢余技能。本次向特定对象发行股票达成后，发行人的生意限制及生意收入构造不会产生强大蜕变。

　　本次发行前，发行人已苛苛遵守执法律例，修设了完竣的公司处理构造。本次发行后，发行人的控股股东、实质担任人未产生转化，本次发行不会对发行人现行法人处理构造发作强大影响。

　　截至本发行情形申诉书出具日，发行人尚无调度董事、监事、高级处分职员和科研职员的布置，本次发行亦不会对董事、监事、高级处分职员和科研职员构造形成强大影响。本次发行达成后，若发行人拟调度董事、监事、高级处分职员和科研职员，将会苛苛实践需要的执法步伐和讯息披露职守。

　　本次发行达成后，发行人的净资产及总资产领域均将有较大幅度的进步，资产欠债率将有所降低，有利于公司优化血本构造，进步偿债技能，消重财政危机，加强公司抗危机技能和赢余技能。

　　本次发行不会发作新的干系买卖，也不会导致同行竞赛。若改日发行人因寻常的策划必要与发行对象及其干系方产生买卖，发行人将遵守现行执法律例和公司章程的原则，恪守市集化规定公正、平允、平正地确定买卖代价，并实践需要的容许和披露步伐。

　　注1：发行前数据遵循公司2022年年度财政申诉、2023年一季度申诉披露的财政数据预备；

　　注2：发行后根本每股收益分辩遵守2022年度和2023年1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本预备，发行后每股净资产分辩遵守2022年12月31日和2023年3月31日归属于母公司股东权利加上本次召募资金净额除以本次发行后总股本预备。

　　每股净资产（按归属于上市公司悉数者权利预备，元/股） 1.46 1.50 1.45 1.53

　　4、应收账款周转率=贸易收入/应收账款均匀账面价格，2023年1-3月经年化治理；

　　5、存货周转率=贸易本钱/存货均匀账面价格，2023年1-3月经年化治理；

　　7、每股策划行动发作的现金流量净额＝策划行动发作的现金流量净额/期末总股本；

　　8、净资产收益率与每股收益目标遵循中邦证监会《公斥地行证券公司讯息披露编报原则第9号——净资产收益率和每股收益的预备及披露》（2010修订）的原则预备。

　　2020岁暮、2021岁暮、2022岁暮和2023年3月末，公司资产总额分辩为229,291.81万元、293,022.60万元、259,532.41万元和251,893.40万元，活动资产占当期总资产的比例分辩为 46.79%、59.20%、47.79%和 47.13%。申诉期内，公司资产领域满堂较为安定，但存货和应收单据有所降低，以致活动资产占比略有降低。

　　2020岁暮、2021岁暮、2022岁暮和2023年3月末，公司欠债总额分辩为87,340.29万元、158,785.83万元、120,750.61万元和116,664.50万元，个中活动欠债占欠债总额的比重分辩为 100.00%、97.01%、97.44%和 97.44%。申诉期内，公司欠债领域满堂呈降低趋向，紧要系短期告贷和应付单据节减。

　　2021年度、2022年度，公司贸易收入较上期同比分辩添加 34.79%、10.62%，紧要系受当期根基铝价、加工费上升等影响，公司紧要产物出卖代价进步所致。

　　2023年1-3月，公司贸易收入为62,776.80万元，同比下滑31.57%，归属于上市公司股东的净利润为-3,573.57万元，归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润为-3,690.53万元。2023年1-3月，公司功绩产生耗费，紧要起因如下：

　　起首，公司产物订价规定为“基准铝价+加工费”，加工费是公司赢余的紧要起原之一。2023年以后邦内铝加工行业终端需求新订单收复较为迟缓，比方房地产、修造、汽车等紧要铝消费界限络续低迷，下逛需求体现不足预期。受下逛需求疲软的影响，公司2023年1-3月铝板带箔产物的均匀出卖加工费同比有所下滑，使得公司的赢余技能受到影响。

　　其次，公司近年来着重海外市集的拓展与出卖，2021年及 2022年海外出卖收入占比分辩为 28.80%、38.85%。受欧美等守旧铝消费市集的通货膨胀影响，以美联储为代外的欧美各邦自 2022年下半年以后络续加息，美联储自2022年下半年至2023年一季度将联邦基金利率倾向区间合计上调325个基点，导致海外市集铝消费需求渐渐发现疲软态势，对我邦铝材的需求增加动力不够。受此影响，2023年1-3月公司铝箔海外出卖收入及净利润下滑分明。

　　终末，公司遵循《企业管帐原则》的原则，基于小心性规定，对恐怕产生资产减值吃亏的资产计提减值预备。2023年 1-3月，铝价下跌使得公司的存货价格有所降低，公司计提了肯定资产减值吃亏，从而影响了净利润秤谌。

　　个中 2021年度和2023年一季度策划行动发作的现金流量净额为负，紧要是因为公司当期采购量添加，策划性现金流出较众所致。

　　2020年、2021年、2022年和2023年1-3月，公司投资行动发作的现金流量净额分辩为-6,983.83万元、-176.83万元、-9,185.52万元和-28.00万元。2020年和2022年投资行动支付的现金流金额较大，紧要起因系2020年、2022年获得子公司及其他贸易单元支拨的现金净额较高。

　　2020年、2021年、2022年和2023年1-3月，公司筹资行动发作的现金流量净额分辩为-283.49万元、18,141.90万元、-10,521.83万元和-257.37万元。2021年度，发行人筹资行动现金流量净额由负转正，紧要系获得银行告贷金额添加导致。

　　公司已与华泰笼络证券订立了《华泰笼络证券有限职守公司与山东宏创铝业控股股份有限公司闭于2022年度非公斥地行保荐和叙》及《山东宏创铝业控股股份有限公司与华泰笼络证券有限职守公司向特定对象发行股票承销和叙书》。

　　华泰笼络证券行为公司本次发行的保荐人，已指派黄涛、杜由之职掌公司本次发行的保荐代外人，担当本次发行上市事务及股票发行上市后的络续督导事务。

　　黄涛：华泰笼络证券投资银行生意线副总监，保荐代外人，行为项目紧要成员主理或加入了中邦能修汲取统一葛洲坝项目、更始新材重组上市项目、中邦电信IPO项目、航天精工IPO项目、巅峰智业IPO等项目。

　　杜由之：华泰笼络证券投资银行生意线副总监，保荐代外人，中邦注册管帐师协会非执业会员，管帐学硕士，曾主理或加入的项目有：超达配备创业板IPO项目、卓锦股份科创板IPO项目、更始新材重组上市项目、福达合金重组上市项目、龙修股份非公斥地行项目、日发精机发行股份置备资产项目、派斯林强大资产收购项目、惠程科技强大资产收购项目等。

　　保荐人华泰笼络证券以为：宏创控股2022年度向特定对象发行股票申请适当《公法令》《证券法》《证券发行上市保荐生意处分主意》《上市公司证券发行注册处分主意》《深圳证券买卖所上市公司证券发行上市审核原则》等执法、律例的相闭原则，发行人证券具备正在深圳证券买卖所上市的前提。华泰笼络证券应承保荐发行人的证券上市买卖，并负担相干保荐职守。

　　自本次发行取得中邦证监会批准之日至本上市告示书披露前，未产生对公司有较大影响的其他紧要事项。

　　5、中邦证监会出具的《闭于批准山东宏创铝业控股股份有限公司非公斥地行股票的批复》（证监许可〔2023〕33号）；

　　6、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐事务申诉、尽职探问申诉和上市保荐书；

　　（本页无正文，为《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书》之盖印页）

　　（本页无正文，为华泰笼络证券有限职守公司闭于《山东宏创铝业控股股份有限公司向特定对象发行股票上市告示书》之盖印页）