天岳先进：国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司关于山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告山东天岳前辈科技股份有限公司（以下简称“天岳前辈”、“发行人”或“公司”）

　　初度公拓荒行股票（以下简称“本次发行”）并正在科创板上市申请文献已于2021年

　　9月7日经上海证券交往所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核同

　　意，于2021年12月14日经中邦证券监视料理委员会（以下简称“中邦证监会”“证

　　与承销料理手腕》（2018年修订）（以下简称“《料理手腕》”）、《科创板初度

　　销实践手腕》（以下简称“《实践手腕》”）、《上海证券交往所科创板发行与承

　　销正派实用指引第1号——初度公拓荒行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下

　　简称“《承销指引》”）、《注册制下初度公拓荒行股票承销楷模》（中证协发〔2021〕

　　213号）（以下简称“《承销楷模》”）、《上海证券交往所科创板股票公拓荒行

　　称“《创议提议》”）等相合司法、律例和其他合连文献的划定，联席主承销商针

　　实质发行周围合连，联席主承销商将正在确定发行代价后对最终认购数目举办安排。

　　计为343.7688万股。专项资管安置估计认购数目不领先本次公拓荒行股票数目

　　171.8844万股。因联席保荐机构合连子公司最终实质认购数目与最终实质发行规

　　售制定中商定的认购金额（含新股配售经纪佣金）。计谋投资者许可发行人以最终确定的发行代价举办配售，

　　哀求发行人就核查事项出具允诺函。合连核查文献及司法观点书将于2021年12

　　团《2021年半年度叙述》及偶然通告，上海汽车工业（集团）总公司持有上汽集

　　团8,323,028,878股，占比71.24%，为上汽集团的控股股东；上海市邦有资产监

　　督料理委员会通过上海汽车工业（集团）总公司把持上汽集团71.24%股份，为

　　上汽集团的实质把持人。截至2021年6月30日，上汽集团的前十大股东及出资

　　上海汽车集团股份有限公司是于1997年8月经上海市公民政府以（1997）

　　41号文和上海市证券料理办公室沪证司（1997）104号文同意，由上海汽车工业

　　（集团）总公司（以下简称“上汽总公司”）独家倡始设立的股份有限公司。于1997

　　年11月7日经中邦证券监视料理委员会以证监发字（1997）500号文同意，本

　　600104。初度向社会群众发行公民币平淡股3.00亿股，于1997年11月25日正在

　　上海证券交往所上市。2020年，上汽集团资产统共9,194.15亿元；净资产统共

　　坐褥、发售；物流、汽车电商、出行任职、节能和充电任职等挪动出行任职生意：

　　2020年，上汽集团整年发售整车560万辆，陆续15年销量连结邦内第一。

　　个中，上汽自决品牌发售260万辆，正在总销量中占比到达46.4%，创出新高；新

　　能源汽车销量为32万辆，海外商场销量为39万辆，告终悉数领跑，属于邦内大

　　指引》、《生意楷模》、《创议提议》等相合司法律例和楷模性文献划定的景遇，

　　号”）已依据《中华公民共和邦证券投资基金法》、《私募投资基金监视料理暂行

　　注1：截至2021年6月30日，广汽集团前十大股东及持股比例差别为，广州汽车工业集团有限公司，

　　持股53.12%；香港焦点结算（署理人）有限公司，持股29.90%；广州汇垠天粤股权投资基金料理有限公司，

　　持股4.08%；广州邦资生长控股有限公司，持股2.04%；广州金控资产料理有限公司－广金资产家当料理优

　　选3号私募投资基金，持股2.04%；广州轻工工贸集团有限公司，持股1.02%；普星聚能股份公司，持股

　　1.00%；穗甬控股有限公司，持股0.51%；宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司，持股0.40%；魏

　　注2：截至2021年6月30日，广州汽车工业集团有限公司系广汽集团控股股东。广州市公民政府邦

　　有资产监视料理委员会受广州市公民政府委托行使出资人权柄，持广汽集团控股股东广汽工业集团 100%

　　股权，并通过广汽工业集团持有广汽集团53.12 %股份，是本来质把持人。

　　具有参加发行人本次发行计谋配售的资历，不存正在违反《料理手腕》、《实践手腕》、

　　《承销指引》、《承销楷模》、《创议提议》等相合司法律例和楷模性文献划定的情

　　号将踊跃激动母公司正在家当链互相配套、采购编制支柱等方面与发行人伸开合营，

　　鹏100%股权，系广东小鹏控股股东。广东小鹏系XPeng Inc.（以下简称“小鹏汽

　　车”）100%间接持股的境内子公司。何小鹏为广东小鹏实质把持人。广东小鹏的

　　2020年8月27日正在纽约交往所（NYSE）上市，初度公然招股发行美邦存托股

　　（ADR），股票代码为XPEV；并于2021年7月7日正在香港交往所（HKEX）

　　为9868。2020年，小鹏汽车费产统共477.1亿元，净资产统共344.3亿元，买卖

　　收入统共58.4亿元。因而，小鹏汽车属于大型企业。广东小鹏系大型企业小鹏汽

　　有参加发行人本次发行计谋配售的资历，不存正在违反《料理手腕》、《实践手腕》、

　　内子公司，将行动小鹏汽车的出资主体参加天岳前辈科创板IPO计谋配售。广东

　　平台以及480KW超速充电桩的新能源车企，他日对碳化硅芯片及上逛资源需求

　　链方面具备强生意协同性。广东小鹏行动小鹏汽车100%间接持股的境内子公司

　　持有上海邦鑫 100%的股权，为上海邦鑫的控股股东，上海市邦有资产监视料理

　　委员会（以下简称“上海市邦资委”）间接持有上海邦鑫 100%股权，为上海邦

　　持有邦泰君安证券股份有限公司（股票代码：601211.SH）、上海村落贸易银行

　　股份有限公司（股票代码：601825.SH）、中邦安谧洋保障（集团）股份有限公

　　司（股票代码：601601.SH）等众家中心金融机构股权，曾告捷主导、参加市属

　　金融机构及中心邦企的重组与改制。上海邦鑫2020年期末对外投资余额近140

　　的发行人股票；3）上海邦鑫整个认购本次计谋配售股票的资金由来为自有资金，

　　有参加发行人本次发行计谋配售的资历，不存正在违反《料理手腕》、《实践手腕》、

　　长久合营愿景的大型企业，其选取圭表、计谋配售资历均合适《承销指引》、《实

　　准获取及格境外机构投资者证券投资生意许可证，编号为 QF2005ASO030，GIC

　　经核查，截至本核查叙述出具之日，新加坡政府投资公司持有 GIC 100%的

　　形；2）GIC行动与发行人经买卖务具有计谋合营相干或长久合营愿景的大型企

　　人长久投资价钱，并将依据最终确定的发行代价认购允诺认购数目的发行人股票；

　　3）GIC整个认购本次计谋配售股票的资金由来为自有资金，行动本次配售股票

　　有参加发行人本次发行计谋配售的资历，不存正在违反《料理手腕》、《实践手腕》、

　　拓荒、商场拓荒等规模巩固合营，为天岳前辈扩展新商场与新渠道供给更众容易。

　　同时，GIC正在环球规模内具有半导体、电子、消息本领家当等的普通组织，可以

　　2）GIC向来今后高度合切半导体家当的动向与生长,并以此为中心投资规模。

　　行动长久投资者， GIC正在中邦半导体家当链举办了普通的投资组织，同时参加

　　司100%股权。中修材集团为中修材投资控股股东，邦务院为中修材投资的实质

　　厚的科研气力，具有3.8万名科技研发和工程本领职员，26家邦度级科研策画院

　　所，有用专利15000项，33个邦度行业质检中央，11个邦度中心实行室和工程

　　（本领）磋议中央，17个邦度标委会，6项邦度科技前进一等奖，4项中邦工业

　　大奖。截止2020年尾，中修材集团总资产合计6001.26亿元，买卖收入3940.97

　　中修材投资建立于2014年7月，为中修材集团全资子公司，注册本钱175,000

　　端的对接，开采被投资企业潜力，继承价钱投资理念，探求壮健漫长的合营相干。

　　有参加发行人本次发行计谋配售的资历，不存正在违反《料理手腕》、《实践手腕》、

　　宁德时间于2018年6月11日正在深圳证券交往所上市，股票代码300750。

　　展宗旨：一是以“电化学储能+可再生能源发电”为重心，告终对固定式化石能源

　　的替换，脱节对火力发电的依赖。二是以“动力电池+新能源车”为重心，告终对

　　挪动式化石能源的替换，脱节交通出行规模对石油的依赖。三是以“电动化+智能

　　截至2021年6月30日，公司具有研发本领职员7,878名，个中，具有博士

　　学历的134名、硕士学历的1,524名，完竣的研发编制、宏大的研发团队激动公

　　司研发本领水准延续擢升。截至2021年6月30日，公司及其子公司共具有3,357

　　项境内专利及493项境外专利，正正在申请的境内和境外专利合计3,379项。公司

　　发平台，打制干净能源科技与本领规模产学研连合改进高地。截止2021年6月

　　10%，即429.7110万股，同时参加认购周围上限（含新股配售经纪佣金）不领先

　　配售鸠合资产料理安置。天岳前辈专项资管安置已于2021年11月5日依法竣事

　　事人的益处形成庞大耗费的，该当实时采用程序不准，并叙述囚禁机构（如需）；

　　12.0483%的股份，海通创投直接持有发行人0.4953%的股份。除前述事项外，海

　　料理生意的领导观点》、《证券期货筹备机构私募资产料理生意料理手腕》、《证

　　资管安置为权力类资管安置，认购门槛为100万元，建立周围不低于1,000万元，

　　资产料理生意料理手腕》、《证券期货筹备机构私募资产料理安置运作料理划定》