荣昌生物制药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书原题目：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司初次公斥地行股票科创板上市布告书

　　荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“荣昌生物”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2022年3月31日正在上海证券交往所科创板上市。本公司指引投资者应充盈清晰股票墟市危机及本公司披露的危机身分，正在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该谨慎计划、理性投资。

　　本公司及通盘董事、监事、高级处分职员保障上市布告书所披露新闻的实正在、精确、完备，允诺上市布告书不存正在乌有纪录、误导性陈述或庞大脱漏，并依法担负司法负担。

　　上海证券交往所、相合政府构造对本公司股票上市及相合事项的定睹，均不外白对本公司的任何保障。

　　本公司指引宽阔投资者卖力阅读刊载于上海证券交往所网站（）的本公司招股仿单“危机身分”章节的实质，留意危机，谨慎计划，理性投资。

　　本公司指引宽阔投资者留意，凡本上市布告书未涉及的相合实质，请投资者查阅本公司招股仿单全文。

　　如无格外阐明，本上市布告书中的简称或名词的释义与本公司初次公斥地行股票并正在科创板上市招股仿单中的一样。

　　本上市布告书部门外格中单项数据加总数与外格合计数也许存正在细小差别，均因企图流程中的四舍五入所造成。

　　本公司指引宽阔投资者留意初次公斥地行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资危机，宽阔投资者应充盈清晰危机、理性出席新股交往。

　　上海证券交往所主板、深圳证券交往所主板，正在企业上市首日涨幅局部比例为44%、跌幅局部比例为36%，之后涨跌幅局部比例为10%。

　　科创板企业上市后前5个交往日内，股票交往价值不设涨跌幅局部；上市5个交往日后，涨跌幅局部比例为20%。科创板股票存正在股价振动幅度较上海证券交往所主板、深圳证券交往所主板越发激烈的危机。

　　上市初期，因原始股股东的股份锁按期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁按期为24个月，高管、主题员工专项资管打算锁按期为12个月，其他策略投资者获配股票限售期为12个月，网下限售股锁按期为6个月，本次发行后本公司的无尽售条款的A股畅达股为41,308,054股，占发行后总股本的7.59%，公司上市初期畅达股数目较少，存正在滚动性缺乏的危机。

　　发行人所处行业为医药创制业（C27），本次发行价值48.00元/股对应的公司市值为259.36亿元（总市值的企图格式为H股价值*H股畅达股股数+A股发行价*A股总股数，H股价值为2022年3月17日（T-3日）荣昌生物H股港币收盘价*汇率，T-3日群众币汇率中心价为1港元兑群众币0.81116元），2020年公司研发用度为4.66亿元，发行价值对应发行后的市值/研发用度为55.68倍（本次发行后市值（发行后市值的企图格式为H股价值*H股畅达股股数+A股发行价*A股总股数，H股价值为2022年3月17日（T-3日）荣昌生物H股港币收盘价*汇率，T-3日群众币汇率中心价为1港元兑群众币0.81116元）除以2020年度经管帐师事件所凭借中邦管帐法规审计的研发用度企图）。截至2022年3月17日（T-3日），与发行人交易及规划形式邻近的可比上市公司市值/研发用度均匀值为25.26倍。发行人市值/研发用度高于可比上市公司均匀程度。本公司指引投资者留意将来也许存正在股价下跌带来耗损的危机。

　　股票上市首日即可行为融资融券标的，有也许会形成必然的价值振动危机、墟市危机、保障金追加危机和滚动性危机。价值振动危机是指，融资融券会加剧标的股票的价值振动；墟市危机是指，投资者正在将股票行为担保品举办融资时，不单须要担负原有的股票价值变更带来的危机，还得担负新投资股票价值变更带来的危机，并支出相应的利钱；保障金追加危机是指，投资者正在交往流程中须要全程监控担保比率程度，以保障其不低于融资融券哀求的保卫保障金比例；滚动性危机是指，标的股票产生激烈价值振动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券也许会受阻，形成较大的滚动性危机。

　　以下所述“通知期”指2018年、2019年、2020年及2021年1-6月。本公司是一家采用第五套上市模范的生物制药企业，本公司指引投资者卖力阅读招股仿单的“危机身分”部门，并格外留意下列事项：

　　通知期内公司继续损失，通知期各期公司归属于母公司股东的净损失区分为-26,994.88万元、-43,027.98万元、-69,782.07万元及-44,404.30万元。截至通知期末，公司累计未补偿损失为-106,375.17万元。

　　通知期内公司继续损失要紧系公司自设立以还继续用心于立异型生物药的斥地，该类项目研发周期长、不确定性高、资金参加大，跟着公司将来对现有候选药物继续举办临床前研发、正在环球规模发展临床试验、寻求拘押机构允许、大范围临盆及贸易化以及对后续潜正在药物管线的继续参加，公司存正在显现较大损失的危机。

　　公司将来几年将继续存正在大范围的研发参加，研发用度将继续处于较高程度，且公司股权勉励形成了较大的股份支出用度。若公司正在研产物的上市过程受到较大水平的延迟或无法按打算取得上市允许、获批上市后贸易化希望不达预期，上市后累计未补偿损失金额也许不停增加。于是，公司将来必然功夫无法举办利润分拨，将对股东的投资收益酿成必然水平的晦气影响。

　　因为药品审评审批合头众、周期长、不确定性大，公司正在研产物的上市过程也许受到较大水平的延迟或无法按打算取得上市允许。公司正在研产物取得附条款允许上市后，后续也许无法取得齐备允许，也许正在墟市拓展、学术实行、医保笼罩规模等方面的希望不达预期，或出售团队未能紧跟策略动向、掌握墟市逐鹿态势都将影响公司将来的贸易化技能，公司业务收入也许无法准期延长。

　　3、资金景遇、研发参加、交易拓展、人才引进、团队平静等方面受到局部或影响的危机

　　若公司规划行径及筹资行径无法保卫须要的现金流，将对公司的产物研发和正在研药品贸易化进度酿成晦气影响，将对公司现有正在研药品的临床试验发展酿成拦阻，晦气于公司正在研药品的贸易化过程，也许导致公司无法实时向供应商或合营伙伴履约，并对公司交易前景、财政景遇及经业务绩酿成晦气影响。

　　公司营运资金危险将影响公司继续向员工支出或晋升薪酬，进而影响公司将来引进主题人才幽静静现有团队的技能，从而也许会拦阻公司研发及贸易化方向的完毕，并损害公司进一步增加交易规模的策略技能。

　　公司将来累计未补偿损失也许不停增加，进而也许导致触发《上市条例》规章的退市条款，而依据《科创板上市公司继续拘押主见（试行）》，若公司触及终止上市模范，公司股票将终止正在境内上市。

　　公司是一家立异型生物制药企业，公司共有20余款已贸易化或正在研产物，此中7款处于临床试验或贸易化阶段、众款产物处于IND计算阶段，均为生物成品立异药。立异药的团体研发周期长、投资范围大、研发危机高，一个立异药研发项目也许花费十余年才具已毕，且立异药研发的各个阶段均具有不确定性。比如，公司候选药物的临床前研商和早期临床试验的研商结果并不必然能预测后期临床试验的结果，而一项临床试验的初期或中期结果也不必然能预测该试验的最终结果。看待正在临床前研商和早期临床试验发现优异数据的候选药物，或正在后期临床试验发现出优异初期或中期数据的候选药物，也也许正在进一步研商中无法发现出适当预期的安闲性和有用性。

　　看待统一候选药物，也也许显现因适当症区别、临床试验计划调动、试验范围变更以及患者类型差别而发现区别的安闲性和有用性。公司目前处于临床试验阶段的候选药物正盘绕众种适当症发展临床试验，所涉及的适当症品种、病人数目、试验位置、用药打算均有所差别，于是同其他繁众生物制药企业相似，也许面对只管正在早期研商中博得优异结果，但正在后期研商中因有用性和安闲性不达预期而导致研商打击的危机。

　　2、也许无法得胜已毕或实时已毕候选药物的临床斥地、取得拘押允许和贸易化的危机

　　公司形成收入及完毕赢余的技能取决于公司能否得胜已毕候选药物的斥地、取得须要拘押允许，以及临盆及贸易化公司的候选药物。公司自创造起即用心于创再生物药的研发、临盆及贸易化，正在现有候选药物进步行了继续大范围的参加，跟着进入后期临床试验的候选药物增加，以及环球化临床试验的发展，预期公司的新药研发开支将继续弥补。但公司候选药物能否博得得胜受众种身分影响，要紧征求：

　　⑤合同研商机构（CRO）或其他第三方服从公司试验计划及实用司法奉行职责，确保所获取试验数据的完备性及有用性；

　　与古代的医治手段比拟，公司部门候选药物代外一种医治需求的新手段，该手段存正在固有的斥地危机。即使为声明其安闲性或疗效性而修削与公司的候选药物相合的试验计划，也许会导致临床打算、拘押允许或贸易化延迟，且公司也也许会被哀求添加、修削或撤回并从头递交申请，以博得拘押允许。其它，潜正在患者及其大夫也许偏向于行使古代的模范疗法，而非测试新手段。同时，思虑到公司候选药物的全新本质，患者及医务职员也许须要领受巨额的教学及培训。这也许会对公司候选药物的创收技能形成庞大影响，进而也许会对公司的交易、财政景遇及经业务绩形成晦气影响。

　　3、主题产物泰它西普、维迪西妥单抗实在证性临床试验不行餍足齐备允许合联哀求的危机

　　截至本上市布告书订立日，发行人已有泰它西普、维迪西妥单抗两款产物正在邦内取得附条款允许上市：①泰它西普用于医治体例性红斑狼疮于2021年3月获邦度药监局附条款允许上市。依据泰它西普的《药品注册批件》，发行人须要正在泰它西普上市后，已毕Ⅲ期确证性临床试验；②维迪西妥单抗用于医治胃癌、尿途上皮癌区分于2021年6月、2021年12月获邦度药监局附条款允许上市。依据维迪西妥单抗的《药品注册批件》，发行人须要正在维迪西妥单抗医治合联适当症上市后，已毕Ⅲ期确证性临床试验。正在已毕上述确证性临床试验且试验结果可以证据预测临床获益的环境下，发行人产物泰它西普、维迪西妥单抗方能取得齐备允许。

　　公司正按打算发展泰它西普用于医治体例性红斑狼疮以及维迪西妥单抗用于医治胃癌和尿途上皮癌的III期确证性临床试验，此中泰它西普实在证性临床试验截至2021年3月末已已毕患者招募，维迪西妥单抗实在证性临床试验正正在按打算发展。因药品研发受资金声援、病人入组环境、策略改观等方面的影响，临床试验是否能准期已毕存正在必然的不确定性，公司也无法保障确证性临床试验结果可以证据预测临床获益。若公司不行餍足邦度药监局正在允许泰它西普或维迪西妥单抗上市时提出的相合哀求，也许存正在药品允许文号有用期届满后不行申请药品再注册、药品拘押机构捣毁附条款上市许可的景遇，从而影响公司的出售与规划。

　　公司所处的行业逐鹿激烈，且变更赶疾。大型跨邦制药公司、著名生物制药公司、专业制药公司、大学及其他研商机构已贸易化或正正在举办贸易化或尽力于斥地用于医治自己免疫性疾病、癌症、眼科疾病等范围的合联药物，公司药物及候选药物面对的墟市逐鹿较大。比如，公司的泰它西普正在邦内及美邦面对来自邦度药监局、美邦FDA允许的可用于医治体例性红斑狼疮的生物药单靶点BLyS疗法贝利尤单抗，以及众个处于区别斥地阶段的管线产物的逐鹿。公司也许无法得胜与该等产物举办逐鹿，从而使候选药物正在方向墟市的兴盛空间受限。

　　公司主题产物正在各适当症范围的墟市范围虽存正在优异的延长预期，不存正在显着的墟市容量受限环境，但部门细分范围已有同类竞品上市且部门已被纳入邦度医保目次。即使公司合联药物及候选药物纳入医保目次后出售环境不足预期或将来未能顺手被纳入邦度医保目次，或将来产物的订价战略存正在缺点或本钱限度不睬念，则会对公司将来收益带来必然影响。

　　公司的逐鹿敌手具有巨额优秀的贸易根基措施、雄厚的财政、技艺及人力资源，以及较众处于后期临床斥地的候选药物。假使得胜斥地并随后取得邦度药监局、美邦FDA、欧洲EMA或其他肖似机构的允许，公司的候选药物仍将正在安闲性及疗效、拘押允许的工夫及规模、供应的可及性及本钱、出售及营销技能、价值、专利景遇及其他身分方面面对逐鹿。公司的逐鹿敌手也许比公司更疾地得胜斥地出逐鹿药物并取得拘押允许，或正在与公司一样的方向墟市上更容易取得承认，这将损害公司的逐鹿职位。其它，任何与已获批产物逐鹿的新产物须于疗效、方便性、耐受性或安闲性方面映现出上风，以战胜价值逐鹿，并博得贸易得胜。推倒性技艺及医疗冲破也许进一步使逐鹿加剧，以及使公司的候选药物过期或不具墟市逐鹿力。

　　新药（特别是生物成品）的斥地及贸易化逐鹿相等激烈，公司面对来自环球要紧医药公司及生物制药公司的逐鹿。目前有若干实行及出售或寻求斥地医治自己免疫性疾病、癌症、眼科疾病或公司正正在斥地候选药物所医治其他适当症的药物的大型医药及生物制药公司。部门逐鹿敌手正在研发、临盆、临床前测试、举办临床试验、博得拘押允许及实行获批药物方面较公司具有更众财政、技艺及人力资源以及专业常识。

　　依据弗若斯特沙利文通知，截至2021年7月31日，①公司主题产物泰它西普的其他处于临床研商阶段的适当症正在邦内仍面对较众的已上市产物及正在研产物的逐鹿，好比类风湿合节炎要紧面对征求英夫利昔单抗、阿达木单抗、依那西普、戈利木单抗、培塞利珠单抗、托珠单抗及阿巴西普等众个已上市产物的激烈逐鹿；干燥归纳症要紧面对Viela Bio同处于临床II期阶段的VIB4920产物的逐鹿等；②公司主题产物维迪西妥单抗的其他处于临床研商阶段的适当症正在邦内仍面对较众的已上市产物及正在研产物的逐鹿，好比尿途上皮癌要紧面对替雷利珠单抗、特瑞普利单抗等已上市产物的逐鹿，同时面对美雅珂生物同处于临床II期阶段的MRG-002产物的逐鹿等；乳腺癌则面对征求曲妥珠单抗、帕妥珠单抗、曲妥珠单抗-美坦新偶联物、伊尼妥单抗等众个已上市产物的激烈逐鹿，同时第一三共/阿斯利康的DS-8201产物、齐鲁制药的QL1209产物、东曜药业的TAA013产物、百奥泰的BAT8001产物正在邦内也处于临床III期阶段；③公司主题产物RC28要紧面对已上市的雷珠单抗、阿柏西普、康柏西普的逐鹿压力，同时目前征求罗氏的RG7716产物、诺华制药的RTH258产物、泰康生物的MW02产物正在邦内已处于临床III期阶段，均疾于RC28目前的研发进度。于是，一方面临于已上市产物公司已落空合联医治范围的先发上风，另一方面还面对邦外里药企较众的与公司处于同样或疾于公司临床进度的正在研产物的较强逐鹿。

　　即使公司的逐鹿敌手斥地及贸易化比公司候选药物越发安闲、有用、副感化较少或较轻、越发便利或更省钱的药物，则公司的贸易时机也许节减或没落；逐鹿敌手斥地的药物亦也许较公司的候选药物更疾博得来自邦度药监局、美邦FDA、欧洲EMA或其他同类拘押机构的批文，从而也许正在公司可以进入墟市前即已成立起重大的墟市职位，具有必然的先发上风，晦气于公司产物将来的墟市拓展。这也许导致公司正在尚未收回斥地及贸易化候选药物形成的开支前令公司的候选药物过期或不具逐鹿力。

　　公司主题产物泰它西普（RC18）用于医治体例性红斑狼疮、维迪西妥单抗（RC48）用于医治胃癌区分于2021年3月、2021年6月正在邦内获附条款允许上市。进程2021年邦度医保交涉，泰它西普及维迪西妥单抗已于2021年第四时度得胜纳入邦度医保目次，或可以正在短工夫内赶疾拓宽产物的出售渠道，进而有用、神速督促产物的出售。但合联产物得胜被纳入医保目次后，产物价值相对有所低落，若将来出售环境不足预期，则也许会使得发行人产物熟行业逐鹿中处于晦气职位，进而对发行人产物将来经业务绩酿成必然晦气影响。

　　依据《合于进一步榜样医疗机构药品齐集采购职责的定睹》《合于完整公立病院药品齐集采购职责的诱导定睹》等规章，现行药品招标采购与配送处分要紧实行以政府主导、以省（自治区、直辖市）为单元的医疗机构药品齐集采购形式。若将来公司药品出席各省（自治区、直辖市）齐集采购，投标未中标或中标价值大幅低落，将也许对公司的交易、财政景遇及经业务绩形成晦气影响。

　　近年来，跟着邦度药价交涉、医保目次调动、相同性评判和带量采购等策略的接踵出台，部门药品的终端招标采购价值逐步低落，各企业逐鹿日益激烈，公司上市药品也许面对药品跌价危机，从而对公司将来的药品收入带来晦气影响。

　　王威东、房健民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、温庆凯、杨敏华、魏修良等10名自然人工公司协同实践限度人。截至2021年10月31日，前述协同实践限度人通过烟台荣达、I-NOVA、RongChang Holding、烟台荣谦、烟台荣益、烟台荣实、烟台荣修合计限度公司46.22%的股权，公司股权组织较为疏散。

　　上述10名协同实践限度人及合联主体于2020年4月订立相同举止和叙，允诺自相同举止和叙订立之日起至公司股票正在A股上市之日起起码36个月内，正在公司庞大事项的计划上采纳相同举止，以各自直接或间接持有的公司外决权举办外决，并以外决权比例最众的定睹为一存问睹，以保障公司限度权的平静。正在公司股权组织较为疏散的布景下，若将来上述各方合营相合产生变更，公司将面对限度权产生变更的危机。其它，公司10名协同实践限度人正在本次A股发行后合计限度公司股权的比例将进一步低落，则正在必然水平上也许会影响公司股东大会看待庞大事项的计划，进而也许对公司将来的交易兴盛酿成晦气影响。

　　通知期内，公司规划行径形成的现金流量净额区分为-12,647.92万元、-28,071.21万元、-65,802.26万元及-51,446.54万元，营运资金依赖于外部融资与合系方借钱。若公司将来营运资金缺乏以笼罩所需开支，将会对公司的资金景遇酿成压力，若公司无法正在将来必然功夫内筹措到足够资金以保卫营运开支，公司将被迫推迟、缩减或撤销研发项目，影响正在研药品的贸易化进度，从而对公司交易前景、财政景遇及经业务绩酿成晦气影响。

　　公司的贸易得胜与公司及合营方能否避免侵权、盗用或以其他格式侵凌第三方的专利及其他常识产权相合。日常而言，生物科技与医药行业容易涉及专利及其他常识产权方面的巨额诉讼及其他索赔等司法步调。公司正正在斥地的药物范围中，存正在公司目前已知悉或并不知悉的第三方专利或专利申请，征求美邦、欧洲等地已有涉及RC18、RC48、RC88、RC108、RC118等产物的潜正在合联的第三方已授权专利或正在申请专利，该品级三方专利看待公司产物将来正在外洋贸易化也许组成必然的侵权危机。且跟着公司交易的继续兴盛、产物管线的日益丰盛，很也许会显现与公司产物管线相合的其他专利。

　　同时，跟着生物科技与医药行业的兴盛，越来越众与创再生物药合联的专利公布，也许导致公司产物侵凌第三方专利权的诉讼危机进一步弥补。公司已上市药物、正正在斥地或将来拟斥地的候选药物也许存正在被指控侵凌第三方专利权的危机，也许面对常识产权侵权索赔、呈报或其他潜正在的司法缠绕，从而也许导致公司支出损害抵偿或对进一步对公司候选药物将来的研发、临盆或出售酿成晦气影响。如若公司正在合营研发或技艺让与流程中的合营方或技艺出让方对合联常识产权归属存正在反驳，将进一步弥补公司专利侵权危机。

　　本次召募资金将参加以下项目：生物新药家产化项目、抗肿瘤抗体新药研发项目、自己免疫及眼科疾病抗体新药研发项目及添加营运资金。召募资金参加抗肿瘤抗体新药、自己免疫及眼科疾病抗体新药的研发项目标金额较大，因为生物立异药研发技艺哀求高、斥地难度大、研发周期长且本钱奋发，研发流程中常伴跟着较大打击危机，从而行为召募资金投资项目标该等研发项目存正在打击的危机。合联危机的全体实质参睹本节“二、格外危机提示”之“（二）新药研发危机”之“1、公司候选药物研发也许打击的危机”。

　　若本次召募资金不行准期到位，或正在项目施行流程中试验结果、拘押审批、投资本钱等客观条款产生较大晦气变更，则本次召募资金投资项目能否守时施行、合联研发项目最终能否得胜获批上市、项目最终施行成绩能否适当预期等将存正在不确定性，从而给公司的临盆规划和将来兴盛带来必然的危机。

　　其它，依据召募资金投资打算，公司正在行使召募资金参加合联项目时固定资产折旧用度以及研发用度等均会弥补，加之召募资金投资项目完毕经济效益均具有必然的滞后性，也许存正在公司即期回报被摊薄的危机。

　　公司于2020年11月正在境外初次发行H股股票并正在香港联交所上市交往，公司遵守香港财政通知法规和外地拘押哀求披露相合数据和新闻。因为境内和境外管帐法规和拘押哀求存正在差别，招股意向书与公司已正在境外披露的初次发行H股招股仿单、年度通知、中期通知、财政数据等正在实质和花样等方面存正在若干差别，敬请投资者眷注。

　　本次公斥地行A股股票上市后，公司股票将同时正在上交所和香港联交所挂牌上市，并需同时效力两地拘押机构的上市拘押条例，对发行人合规运转和投资者相合处分提出更大挑衅。同时，A股投资者和H股投资者分属区别的种别股东，需依据合联规章对需奉行种别股东区分外决的特定事项举办分类外决；H股种别股东大会的齐集、召开及外决结果，也许对A股种别股东形成必然影响。

　　公司于香港联交所主板和上交所科创板同时挂牌上市后，将同时受香港和中邦境内两地证券墟市影响。因为上交所科创板和香港联交所主板正在滚动性、交往量及投资者组织上存正在差别，且区别证券墟市的投资者正在估值手段、危机偏好等方面区别，公司于两个墟市的股票价值也许存正在差别，境外资金墟市的特有危机、公司H股股价的振动也许对A股投资者形成晦气影响。

　　2022年1月11日，中邦证监会公布证监许可[2022]62号文，应允荣昌生物制药（烟台）股份有限公司初次公斥地行A股股票并正在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册的申请。全体实质如下：

　　二、你公司本次发行股票应庄厉遵守报送上海证券交往所的招股仿单和发行承销计划施行。

　　四、自应允注册之日起至本次股票发行完毕前，你公司如产生庞大事项，应实时通知上海证券交往所并按相合规章处分。”

　　本公司A股股票上市曾经上海证券交往所“自律拘押决计书[2022]84号”允许。本公司发行的A股股票正在上海证券交往所科创板上市，证券简称“荣昌生物”，证券代码“688331”；本公司A股股本为354,681,764股（每股面值1.00元），此中41,308,054股股票将于2022年3月31日起上市交往。

　　（八）本次上市的有畅达局部或限售陈设的股票数目：313,373,710股

　　（九）策略投资者正在初次公斥地行中取得配售的股票数目：10,885,260股，此中华泰立异投资有限公司（实践限度保荐机构的证券公司依法设立的合联子公司华泰立异投资有限公司出席本次发行策略配售）获配股票数目为1,632,789股；华泰荣昌生物同乡1号科创板员工持股聚积资产处分打算获配股票数目为5,442,630股

　　（十）发行前股东所持股份的畅达局部及克日：参睹本上市布告书之“第八节紧急允诺事项”

　　（十一）发行前股东对所持股份自觉锁定的允诺：参睹本上市布告书之“第八节紧急允诺事项”

　　1、策略投资者中，华泰立异投资有限公司本次获配股票的限售期为自本次公斥地行的股票上市之日起24个月，华泰荣昌生物同乡1号科创板员工持股聚积资产处分打算本次获配股票的限售期为自本次公斥地行的股票上市之日起12个月，其他策略投资者获配股票的限售期为自本次公斥地行的股票上市之日起12个月。

　　2、本次发行中网下发行部门，公募产物、社保基金、养老金、企业年金基金、保障资金和及格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整企图），将依据摇号抽签结果扶植6个月的限售期，限售期自本次公斥地行的股票正在上交所上市之日起先河企图。依据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整企图）对应的账户数目为188个，这部门账户对应的股份数目为2,232,987股，占网下发行总量的7.33%，占扣除策略配售数目后本次公斥地行股票总量的5.13%。

　　依据《上海证券交往所科创板股票上市条例》第2.1.2条，公司选取的全体上市模范为“估计市值不低于群众币40亿元，要紧交易或产物需经邦度相合部分允许，墟市空间大，目前已博得阶段性收获。医药行业企业需起码有一项主题产物获准发展二期临床试验，其他适当科创板定位的企业需具备显着的技艺上风并餍足相应条款”。

　　截至2022年2月14日，公司已斥地了20余款候选生物药产物，此中10余款候选生物药产物处于贸易化、临床研商或临床研商申请（IND）计算阶段，均为靶向生物立异药；发行人已进入临床试验阶段的7款产物正正在发展用于医治20余种适当症的临床试验，征求两款产物进入贸易化阶段、5款产物处于临床研商阶段。公司具有环球首款、同类创始（first-in-class）的B淋巴细胞刺激因子（BLyS）/增殖诱导配体（APRIL）双靶点的立异调和卵白产物泰它西普（RC18），其用于医治体例性红斑狼疮的新药上市申请经优先审评审批步调，并行为具有非常临床价格的临床急需药品于2021年3月正在中邦获附条款允许上市；公司还具有中邦首款自助研发的ADC立异药、目前唯逐一款取得美邦FDA授予冲破性疗法认定的中邦ADC产物维迪西妥单抗（RC48），其用于医治胃癌、尿途上皮癌的新药上市申请经优先审评审批步调，并行为具有非常临床价格的临床急需药品区分于2021年6月、2021年12月正在中邦获附条款允许上市，是邦内首个靶向HER2医治尿途上皮癌的ADC药物；公司还具有此外一款正在眼科医治范围具有同类创始（first-in-class）潜力的VEGF/FGF双靶点的立异调和卵白产物RC28。其它，公司具有4款处于I期临床阶段、众款处于IND计算阶段的用于医治众种实体瘤的立异型产物。

　　本次发行价值确定后，公司上市时市值为259.36（市值的企图格式为H股价值*H股畅达股股数+A股发行价*A股总股数，H股价值为2022年3月17日（T-3日）荣昌生物H股港币收盘价*汇率，T-3日群众币汇率中心价为1港元兑群众币0.81116元）亿元，餍足招股仿单中昭彰选取的全体上市模范。

　　公司发行前总股本为48,983.6702万股，控股股东为烟台荣达、I-NOVA、RongChang Holding、房健民、烟台荣谦、烟台荣益、烟台荣实、烟台荣修，根基环境如下：

　　烟台荣达系发行人实践限度人的境内持股平台，由除房健民以外的其他发行人实践限度人协同限度。

　　房健民先生，1962年5月出生，男，加拿大邦籍，博士。于1998年5月取得加拿大达尔豪斯大学（Dalhousie University）的生物学博士学位，并于1997年至2000年功夫正在哈佛大学医学院外科、波士顿儿童病院发展用心于癌症方面的博士后研商。2011年4月至今控制荣昌生物美邦董事，2013年6月至2020年3月控制迈百瑞生物总裁，2013年6月至今控制迈百瑞生物董事长，2017年1月至今控制荣昌制药董事，2019年9月至今控制荣昌生物香港董事，2020年5月至今控制荣昌生物医药上海董事；2008年10月至2020年4月控制公司董事、首席实行官兼首席科学官，2020年5月至今控制公司实行董事、首席实行官兼首席科学官，为公司的协同创始人，要紧负担公司的团体处分、交易与策略筹备，并全数负担公司药物研发职责。

　　房健民先生自2009年9月起控制上海同济大学性命科学和技艺学院分子医学传授、博士生导师，于2010年3月取得山东省“泰山学者海外特聘专家”称呼，自2012年12月起控制“庞大新药创建”邦度科技庞大专项总体专家构成员，房健民先生也是中邦药学会理事、中邦医药生物技艺协会单克隆抗体专业委员会的副主任委员、中邦医药立异督促会药物研发专业委员会副主任委员。