常青股份：常青股份2022年度非公开发行A股股票预案_股票知识

　　常青股份：常青股份2022年度非公开发行A股股票预案公司及董事会全盘成员确保本预案实质真正、切实、无缺，并确认不存正在作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉，对预案的真正性、切实性、无缺性担当个人和连带的法令义务。

　　本次非公拓荒行告终后，公司筹划与收益的蜕变，由公司自行刻意；因本次非公拓荒行引致的投资危机，由投资者自行刻意。

　　本预案是公司董事会对本次非公拓荒行的解说，任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何疑义，应商议本人的股票经纪人、讼师、专业司帐师或其他专业垂问。

　　本预案所述事项并不代外审批结构关于本次非公拓荒行相干事项的实际性占定、确认、准许或准许，本预案所述本次非公拓荒行相干事项的生效和告终尚待相合审批结构的准许或准许。

　　1、公司相合本次非公拓荒行的相干事项一经公司第四届董事会第十七次聚会审议通过。

　　2、本次非公拓荒行的计划尚需博得公司股东大会审议通过和中邦证监会准许，能否博得上述准许或准许，以及最终博得准许或准许的时辰均存正在不确定性。本次非公拓荒行股票告终后，尚需向上海证券业务所及中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司处理上市申请事宜。

　　3、本次非公拓荒行股票的对象为不凌驾35名特定投资者，搜罗适合中邦证监会规章条款的证券投资基金经管公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他适合法令准则规章的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金经管公司、证券公司、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者以其经管的 2只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖投资公司举动发行对象的，只可以自有资金认购。

　　最终发行对象将由公司股东大会授权董事会正在博得中邦证监会发行准许文献后，依照中邦证监会相干规章及本预案所规章的条款，凭据询价结果与本次发行的主承销探求论确定。若邦度法令、准则对非公拓荒行股票的发行对象有新的规章，公司将按新的规章实行调理。

　　4、本次非公拓荒行股票的订价基准日为发行期首日。本次非公拓荒行股票的发行价值不低于订价基准日前20个业务日股票业务均价的80%（订价基准日前20个业务日股票业务均价=订价基准日前20个业务日股票业务总额/订价基准日前20个业务日股票业务总量）。

　　正在订价基准日至发行日岁月，公司若产生派息、送红股、资金公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公拓荒行的发行价值将相应调理。最终发行价值由公司董事会凭据股东大会授权正在本次非公拓荒行股票申请获取中邦证监会的准许后，依照中邦证监会相干原则，与主承销探求论确定。

　　5、本次非公拓荒行的股票数目依照本次发行召募资金总额除以发行价值推算得出，且不凌驾本次发行前公司总股本的30%。截至第四届董事会第十七次聚会召开之日，公司总股本为204,000,000股，按此推算，本次非公拓荒行股票数目不凌驾61,200,000股（含本数）。正在董事会对本次非公拓荒行股票作出决议之日至发行日岁月，公司若产生送红股、资金公积金转增股本、回购、股权引发盘算等事项导致公司总股本产生蜕变，本次发行股份数目的上限将作相应调理。正在上述规模内，最终发行的股票数目将由公司股东大会授权公司董事会凭据本次发行时的本质境况与主承销探求论确定。

　　6、本次非公拓荒行股票告终后，发行对象所认购的股份自觉行完成之日起6个月内不得让渡。法令、准则对限售期另有规章的，依其规章。限售期完成后按中邦证监会及上交所相合规章实行。发行对象所博得本次非公拓荒行的股份因公司分派股票股利、资金公积金转增等办法所衍生博得的股份亦应死守上述股份锁定铺排。

　　本次非公拓荒行的发行对象因本次非公拓荒行博得的公司股份正在限售期届满后减持还需死守法令、准则、典范性文献、上交所相干原则以及《公司章程》的相干规章。

　　7、本次非公拓荒行股票召募资金总额不凌驾80,000.00万元，扣除发行用度后将总计用于以下项目：

　　正在本次非公拓荒行股票召募资金到位之前，公司将凭据项目进度的本质需求以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位之后予以置换。

　　若本次非公拓荒行本质召募资金净额少于上述项目拟参加召募资金金额，公司将凭据本质召募资金净额，依照项主意轻重缓急等境况，调理并最终裁夺召募资金的详细投资项目、优先循序及各项主意详细投资额，召募资金亏欠局限由公司以自有资金或通过其他融资办法处理。

　　8、凭据中邦证监会公布的《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》（证监会布告[2013]43号）的条件，公司协议了利润分派计谋及将来三年股东回报计划，详睹本预案“第四节公司利润分派计谋及实行境况”。

　　9、本次非公拓荒行股票告终后，由公司新老股东共享本次发行前结存的未分派利润。

　　10、本次非公拓荒行股票告终后，公司股权漫衍将产生蜕变，但不会导致公司控股股东和本质独揽人产生蜕变，不会导致公司不具备上市条款。

　　11、凭据《邦务院办公厅合于进一步增强资金墟市中小投资者合法权利袒护任务的睹解》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步鼓舞资金墟市强壮成长的若干睹解》（邦办发[2014]17号）以及证监会《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的辅导睹解》（证监会布告[2015]31号）等文献的相合规章，公司协议了本次非公拓荒行股票后填充被摊薄即期回报的手段，公司控股股东、本质独揽人、董事、高级经管职员对公司填充回报手段可以获得确凿推行作出了允许，相干手段及允许请参睹本预案“第五节本次非公拓荒行股票摊薄即期回报境况和接纳手段及相干的主体允许”。

　　公司所协议的填充回报手段不等于对公司将来利润做出确保。投资者不应据此实行投资计划，投资者据此实行投资计划形成亏损的，公司不担当补偿义务。提请广漠投资者提神。

　　12、本次非公拓荒行股票决议的有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　发行、本次发行、本次非公拓荒行指合肥常青板滞股份有限公司本次以非公拓荒行的办法向特定对象发行A股股票的动作

　　冲压指靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之出现塑性变形或差别，从而获取所需形态和尺寸的工件（冲压件）的成形加工手法

　　焊接指一种以加热、高温或者高压的办法接合金属或其他热塑性原料如塑料的创制工艺及技能

　　压铸指一种行使高压将金属熔液压入压铸模具内，并正在压力下冷却成型的一种缜密锻制手法

　　一体化压铸指通过将正本安排中需求拼装的众个独立的零件经从头安排，并应用超大型压铸机一次压铸成型，直接获取无缺的零部件，杀青原有性能

　　压铸件指一种压力锻制的零件，是应用装好铸件模具的压力锻制板滞压铸机，将加热为液态的铜、锌、铝或铝合金等金属浇入压铸机的入料口，经压铸机压铸，锻制出模具控制的形态和尺寸的铜、锌、铝零件或铝合金零件，如此的零件通俗就被叫做压铸件

　　模具指工业坐褥上用以注塑、吹塑、挤出、压铸或锻压成型、冶炼、冲压等手法获得所需产物的各类模型和用具

　　一级供应商/总成供应商指直接向汽车创制商供应模块化零部件产物的供应商

　　乘用车指正在其安排和技能个性上苛重用于载运旅客及其随身行李和/或姑且物品的汽车，搜罗驾驶员座位正在内最众不凌驾9个座位

　　商用车指正在安排和技能个性上用于运送职员和物品的汽车，而且能够牵引挂车。乘用车不搜罗正在内

　　新能源汽车指新能源汽车是指采用特地规车用燃料举动动力开头（或应用通例车用燃料、采用新型车载动力安装），归纳车辆的动力独揽和驱动方面的优秀技能，酿成的技能道理优秀、具有新技能、新布局的汽车

　　货车、卡车指又称载重汽车，苛重用于运送物品的汽车，有时也指能够牵引其他车辆的汽车，属于商用车辆种别。按承载吨位可分为微型货车（卡车）、轻型货车（卡车）、中型货车（卡车）、重型货车（卡车）、超重型货车（卡车）

　　总成指板滞范围内部的常用名词，即把零部件结尾拼装成制品。一系列零件或者产物，构成一个杀青某个特定性能的举座，这一编制的总称即为总成。

　　动力总成/动力编制总成指车辆上产灵便力，并将动力通报到道面的一系列零部件组件

　　除独特解说外，本预案数值保存两位小数，若展现总数与各分项数值之和尾数不符的境况，均为四舍五入源由形成。

　　一、本次非公拓荒行摊薄即期回报对公司苛重财政目标的影响 ...................... 45

　　五、公司从事募投项目正在职员、技能、墟市等方面的储蓄境况 ...................... 49

　　筹划规模：汽车零部件、模具的研发、坐褥、出卖与技能商议；板滞产物加工、创制与出卖；土地、衡宇、摆设租赁；仓储（除垂危品）效劳；股权投资；自营和代劳种种商品和技能的进出口生意（邦度限度企业筹划或禁止进出口的商品和技能除外）；物业经管；光伏发电、电力出卖；钢材加工、出卖及技能商议。（依法须经准许的项目，经相干部分准许后方可发展筹划行为）

　　2021年今后，跟着环球进入后疫情时间，以亚太区域为主的汽车行业景心胸显明回升，环球汽车产销量永诀规复至8,014.60万辆和8,268.48万辆，永诀较上年拉长3.25%和4.96%。正在“缺芯”的大情况之下，2021年我邦汽车产销永诀告终2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比永诀拉长3.4%和3.8%，完成了2018年今后陆续三年的消重阵势，展现出比其他苛重经济体更强劲的韧性，陆续众年位居全邦第一汽车产销大邦。

　　举动汽车整车创制的配套财富，我邦汽车零部件行业是伴跟着汽车财富的速捷成长而滋长起来的。因而，汽车财富的陆续、安祥成长对零部件行业的成长起着紧张的激动感化，是汽车零部件行业成长的苛重驱动成分。跟着经济环球化和财富分工的细化，汽车零部件行业正在汽车工业中的职位越来越紧张。

　　近年来，跟着我邦汽车工业的速捷成长，我邦汽车零部件行业总体范畴正急忙强大，暴露速捷拉长趋向。自2011年今后，我邦A股汽车零部件行业（申万行业分类（2021））生意收入从2,535.94亿元拉长至10,180.15亿元，复合拉长率抵达14.91%。

　　2011-2021年A股汽车零部件行业（申万行业分类（2021））生意收入

　　从成长趋向上来看，我邦汽车零部件行业连续向专业化转化，局限邦内零部件创制企业坐褥范畴、研发能力和举座技能程度连续提拔，正在各专业细分范围展现了极少邦内角逐上风显明、并具有肯定环球角逐力的零部件创制龙头企业。

　　与此同时，整车厂商与零部件厂商之间的相合形式也正在产生变换。汽车零部件公司正通过独立化、范畴化、众系列的成长来进一步转移汽车零部件企业依存于单个整车安装企业的分工形式。整零厂商之间的构制相合越来越趋势团结角逐，进而提升构制效用，阐述整车和零部件厂商各自的上风，提升通盘供应链的举座角逐力。

　　近年来，正在“碳达峰”、“碳中和”指引下，新能源车墟市渗出率陆续提拔，显示出壮大的成长韧性和成长动力。凭据中邦汽车工业协会（CAAM）统计数据，2021年，我邦汽车产销量拉长率永诀为3.4%和3.8%。而新能源汽车受益于前期计谋补贴和后期新能源车技能程度、墟市担当度的提升，展现出速捷拉长趋向。2021年，我邦新能源汽车产销量永诀为354.49万辆和352.05万辆，同比拉长159.48%和157.48%，墟市渗出率从旧年的5.4%速捷上升至13.4%。到2022年9月，新能源汽车当年累计销量抵达456.7万辆，同比拉长1.1倍，不停维系高增速，当年墟市据有率则进一步上升至23.5%，解说我邦新能源汽车墟市成长一经从计谋驱动转向墟市拉动的成长阶段，总体上暴露出墟市范畴、成长质地双提拔的杰出成长阵势。

　　我邦新能源汽车墟市一经提前杀青了2020年10月邦务院办公厅印发的《新能源汽车财富成长计划（2021-2035年）》（以下简称“《计划》”）中提到的到2025年新能源汽车新车出卖量抵达汽车新车出卖总量的20%的成长愿景，《计划》还指功用求颠末15年的陆续勤恳，我邦新能源汽车中央技能抵达邦际优秀程度，纯电动汽车成为新出卖车辆的主流。正在墟市需乞降邦度财富计谋赞成的陆续激动下，新能源汽车行业将迎来速捷成长期。

　　跟着经济成长和石油、自然气等不成再生能源的日益告急，环球汽车行业的节能减排计谋渐渐趋苛，油耗、排放圭臬连续提升。轻量化技能举动一种紧张的汽车节能减排途径，正在餍足汽车太平性和本钱独揽的条款下杀青汽车减重。同时，下降车重能够淘汰动力编制载荷，提升汽车动力职能，下降刹车间隔，提升驾驶安祥性。有磋商证据，汽车每减重10%，正在节能方面，汽油车油耗能够消重约3.3%、纯电动车电耗消重约6.3%；正在减排方面，尾气排放量可下降5%~6%；正在太平性方面，制动间隔缩短约5%，转向力淘汰6%。

　　正在汽车节能减排需求下，轻量化将成为肯定趋向，铝合金举动一种有用的汽车轻量化原料，需求量与渗出率希望连续提升，个中铝合金正在新能源车范围以及车身的利用前景辽阔。凭据Ducker Frontier，2020年北美轻型汽车均匀单车含铝量为208kg，估计到2026年将提拔为233kg，个中车身零部件功劳拉长较众，估计引擎盖、车门、挡泥板、行李箱盖等车身掩盖件的铝合金渗出率将有10pct以上的提拔。

　　压铸是车用铝合金部件紧张加工工艺。过去，压铸机锁模力和模具等成分控制了铝压铸零部件尺寸，铝合金车身的创制也控制于古代创制工艺，其工艺流程仍通俗为先创制车身零部件、再实行车身毗邻工艺。2020年，特斯拉率先提出一体化压铸观点，先后杀青后地板、前纵梁一体化压铸件量产，并开始利用于Model Y后地板总成的创制。从工艺角度看，一体化压铸打垮了古代的汽车创制工艺形式，零部件一次压铸成型，数目大幅下降，同时也避免了洪量庞大的毗邻工艺。一体化压铸依赖其坐褥效用高、本钱低等所长，为汽车轻量化与铝合金的利用供给了新的形式，或将打倒古代汽车创制工艺。

　　为适应行业成长趋向，独揽我邦新能源汽车财富的成长时机，鼓舞公司策略目的的杀青，公司裁夺实践本次非公拓荒行股票计划。

　　为了减缓环球天气变暖及杀青可陆续成长，中邦于2020年提出了“碳达峰”和“碳中和”的“双碳”目的。汽车是碳排放的苛重载体之一，“双碳”目的的出台使得减耗、减排成为汽车技能具体定性成长目标。

　　正在中邦新能源汽车速捷渗出的后台下，轻量化是汽车行业的局势所趋。凭据《节能与新能源汽车技能途径》（简称“《技能途径》），中邦汽车轻量化技能近期以完整高强度钢利用编制为重心，中期以酿成轻质合金利用编制为目标，远期酿成众原料搀杂利用编制为目的。固然《技能途径版本中关于高强度钢、铝合金、镁合金等各类原料单车用量的条件，但从中短期来看轻量化原料将以高强度钢和铝合金为主导。而且从《技能途径》能够看出，纯电动乘用车轻量化的条件比古代燃油乘用车愈加庄重。伴跟着新能源汽车墟市范畴的速捷拉长，汽车轻量化的成长将为相干整车和零部件厂商供给辽阔的墟市空间。

　　底盘轻量化是整车轻量化的紧张范围。举动汽车的中央部件之一，汽车底盘正在整车重量中占比达27%，仅次于白车身和动力总成。与车身比拟，底盘轻量化技能和工艺更成熟，本钱更低，据汽车底盘之家领悟，底盘悬架的减重本钱系数为0.95，远低于车身的本钱系数1.35。底盘承载了70%的车体重量，底盘轻量化有助于下降簧下重量，从而提拔汽车的加快职能、操控职能和惬意性。

　　正在新能源汽车三电编制中，电池包是重量最大的局限，约占整车重量的18-20%，个中电池壳体约占电池包重量的10-20%，是电池包中重量占比仅次于电芯的部件。正在电池能量密度提拔渐渐进入瓶颈期后，电池壳体轻量化成为新能源汽车的重心范围。跟着新能源汽车产销量及渗出率陆续上升，三电编制轻量化希望打修邦内零部件厂商新增量空间。

　　本次召募资金投资项目之一为新能源汽车一体化大型压铸项目，项目产物苛重为新能源汽车底盘压铸件及电池壳编制列产物，是公司紧跟行业趋向，踊跃结构一体化压铸墟市的紧张办法。公司通过本次募投项主意实践，引进优秀的坐褥摆设和技能工艺，并以此为契机切入轻量化汽车墟市，可以进一步拓展公司正在新能源汽车零部件范围的客户，扩展公司的中央角逐力和盈余才华，坚实本身的行业上风职位，为公司的可陆续成长奠定坚实的根蒂。

　　受益于汽车行业举座墟市范畴的速捷拉长和公司归纳角逐能力的提拔，公司筹划范畴陆续推广，导致对活动资金的需求连续扩展。公司通过接纳加快资金周转、从银行获取贷款融资等手段添补活动资金，导致酿成资产欠债率和财政用度较高的客观境况，已成为限制公司进一步成长的紧张成分之一。

　　2019岁晚、2020岁晚、2021岁晚和2022年6月末，公司兼并报外口径下资产欠债率永诀为53.92%、51.33%、53.36%和54.17%，处于较高程度。同时，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，因为苛重接纳债务融资办法，公司财政本钱较高，各年财政用度占当期净利润的比例永诀为 177.42%、65.04%、79.71%和68.91%，对公司盈余才华出现了肯定影响。另外，公司所处的汽车冲压及焊接零部件行业属人才、技能、资金茂密型行业，跟着将来公司生意范畴不停推广，公司对资金的需求将陆续加大。

　　通过本次非公拓荒行召募资金添补活动资金，有利于优化公司资产欠债布局，下降资产欠债率，提升公司抗危机才华，提拔公司角逐能力和盈余才华，鼓舞公司陆续强壮成长。

　　本次非公拓荒行的股票品种为境内上市邦民币普及股（A股），每股面值为邦民币1.00元。

　　本次发行接纳非公拓荒行的办法，正在中邦证监会准许的有用期内择机向特定对象发行。

　　本次非公拓荒行股票的对象为不凌驾35名特定投资者，搜罗适合中邦证监会规章条款的证券投资基金经管公司、证券公司、信赖投资公司、财政公司、保障机构投资者、及格境外机构投资者以及其他适合法令准则规章的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金经管公司、证券公司、及格境外机构投资者、邦民币及格境外机构投资者以其经管的 2只以上产物认购的，视为一个发行对象；信赖投资公司举动发行对象的，只可以自有资金认购。

　　本次非公拓荒行股票的订价基准日为发行期首日。本次非公拓荒行股票的发行价值不低于订价基准日前20个业务日股票业务均价的80%（订价基准日前20个业务日股票业务均价=订价基准日前20个业务日股票业务总额/订价基准日前20个业务日股票业务总量）。

　　本次非公拓荒行的股票数目依照本次发行召募资金总额除以发行价值推算得出，且不凌驾本次发行前公司总股本的30%。截至第四届董事会第十七次聚会召开之日，公司总股本为204,000,000股，按此推算，本次非公拓荒行股票数目不凌驾61,200,000股（含本数）。正在董事会对本次非公拓荒行股票作出决议之日至发行日岁月，公司若产生送红股、资金公积金转增股本、回购、股权引发盘算等事项导致公司总股本产生蜕变，本次发行股份数目的上限将作相应调理。正在上述规模内，最终发行的股票数目将由公司股东大会授权公司董事会凭据本次发行时的本质境况与主承销探求论确定。

　　本次非公拓荒行股票告终后，发行对象所认购的股份自觉行完成之日起 6个月内不得让渡。法令、准则对限售期另有规章的，依其规章。限售期完成后按中邦证监会及上交所相合规章实行。发行对象所博得本次非公拓荒行的股份因公司分派股票股利、资金公积金转增等办法所衍生博得的股份亦应死守上述股份锁定铺排。

　　本次非公拓荒行股票召募资金总额不凌驾80,000.00万元，扣除发行用度后将总计用于以下项目：

　　正在本次非公拓荒行股票召募资金到位之前，公司将凭据项目进度的本质需求以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位之后予以置换。

　　本次非公拓荒行股票告终后，由公司新老股东共享本次发行前结存的未分派利润。

　　本次非公拓荒行股票的发行对象为适合中邦证监会规章的特定投资者以及其他适合法令、准则和典范性文献的投资者。截至预案布告日，本次发行尚未确定详细发行对象，因此无法确定是否存正在因干系方认购公司本次非公拓荒行股份组成干系业务的情状。发行对象与公司的相合将正在发行完成后布告的发行境况呈文书中披露。

　　本次发行前，吴应宏、朱慧娟鸳侣合计持有公司43.50%的股份，为公司本质独揽人。

　　公司第二大股东吴应举不到场本次非公拓荒行的认购，已签定《合于不到场认购合肥常青板滞股份有限公司2022年非公拓荒行A股股票的允许》。依照本次非公拓荒行股数的上限61,200,000股测算，本次发行告终后，吴应宏、朱慧娟鸳侣持有公司33.46%的股份，仍为公司本质独揽人。因而，本次非公拓荒行不会导致公司的独揽权产生蜕变。

　　本次非公拓荒行相干事项一经公司第四届董事会第十七次聚会审议通过，本次非公拓荒行尚须推行以下轨范后方可实践：

　　2、本次非公拓荒行博得中邦证监会准许。本次非公拓荒行股票告终后，尚需向上海证券业务所及中邦证券注册结算有限义务公司上海分公司处理上市申请事宜。

　　本次非公拓荒行召募资金总额不凌驾80,000.00万元，扣除发行用度后，召募资金净额拟参加以下项目：

　　正在本次非公拓荒行股票召募资金到位之前，公司将凭据项目进度的本质需求以自筹资金先行参加，并正在召募资金到位之后予以置换。

　　本项目苛重盘绕新能源汽车压铸件坐褥实行总体结构，计划总兴办面积37,756平方米，采办坐褥工艺摆设及配套检测摆设21台/套，项目安排产能为年产16万件新能源汽车底盘压铸件和4万件新能源汽车电池壳体。

　　项目达产后，公司将酿成无缺的新能源汽车一体化压铸件坐褥编制，为推广公司新能源汽车零部件坐褥范畴，坚硬公司行业职位打下杰出根蒂。

　　为了减缓环球天气变暖及杀青可陆续成长，中邦于2020年提出了“碳达峰”和“碳中和”的“双碳”目的。汽车是碳排放的苛重载体之一，“双碳”目的的出台使得减耗、减排成为汽车技能具体定性成长目标。而凭据交通运输部测算，交通运输行业施行利用新能源汽车每年可淘汰碳排放约5,000万吨。

　　正在中邦新能源汽车速捷渗出的后台下，轻量化是汽车行业的局势所趋。凭据《节能与新能源汽车技能途径》（以下简称“《技能途径》），中邦汽车轻量化技能近期以完整高强度钢利用编制为重心，中期以酿成轻质合金利用编制为目标，远期酿成众原料搀杂利用编制为目的。从中短期来看轻量化原料将以高强度钢和铝合金为主导，而且纯电动乘用车轻量化的条件比古代燃油乘用车愈加庄重。

　　伴跟着新能源汽车墟市范畴的速捷拉长，汽车轻量化的成长将为相干整车和零部件厂商供给辽阔的墟市空间。本次募投项目盘绕新能源汽车症结零部件—铝制车架总成实行修造，踊跃相应财富成长和计谋倡始目标，有利于公司生意的深刻成长，并为邦度杀青“双碳”目的作出功劳。

　　公司不停勉力于自决革新和技能拓荒，已酿成了较为完整的冲压、焊接技能磋商拓荒编制，使公司正在新技能、新原料、新工艺上具备了较强的自决研发、技能革新才华。公司具有冲压工艺、焊接工艺等中央技能，具备完整的产物拓荒编制及优秀的模具拓荒才华。本次新能源汽车一体化大型压铸项目引进优秀的坐褥及检测摆设，采用优秀的一体化压铸坐褥工艺，将正本安排中需求拼装的众个独立的零件经从头安排，并应用超大型压铸机一次压铸成型，直接获取无缺的零部件，杀青原有零部件性能并减轻零部件重量，有助于公司进一步完整产物拓荒编制，坐褥出餍足行业质地条件且较低本钱的汽车底盘布局件及电池壳体等系列产物，以餍足墟市对高职能配套件条件。

　　本次投资项目盘绕公司主生意务发展，旨正在抢占新能源汽车轻量化的宏伟墟市空间。本次新能源汽车一体化大型压铸项目拟正在合肥市居巢经开区修造新能源汽车压铸件坐褥线，项目修成后，公司将扩展年产16万件新能源汽车底盘压铸件和4万件新能源汽车电池壳体产能，正在新能源汽车底盘创制才华方面将抵达邦内领先程度，成为华东区域新能源汽车症结零部件领军企业之一。

　　新增产能将有助于公司充裕产物品种，完整生意结构，掩盖更众区域客户，进一步推广公司生意范畴，提拔公司盈余才华，餍足下逛墟市分歧宗旨客户的需求，为公司的可陆续成长奠定坚实的根蒂。

　　汽车行业是全邦经济紧张的支柱性财富，汽车零部件财富则是汽车创制工业的根蒂。近年来，邦度出台了《财富布局调理辅导目次（2019年本）》、《汽车财富中恒久成长计划》、《汽车财富投资经管规章》、《中邦创制 2025》、《智能汽车革新成长策略》、《新能源汽车财富成长计划（2021-2035）》等计谋，提出要赞成上风特质零部件企业做强，培养具有邦际角逐力的零部件领军企业；加快成长汽车后墟市及效劳业；提升邦际角逐力，鼓舞我邦汽车及零部件出口陆续强壮安祥成长；赞成汽车零部件骨干企业通过吞并重组推广范畴，提升邦外里汽车配套墟市份额等。上述相干计谋充满显示了邦度鞭策汽车及配套零部件行业成长的决意，为行业的成长供给了有利计谋情况。

　　安徽省政府近年来高度偏重新能源汽车财富成长，出台系列计谋鼓舞安徽省汽车财富集群速捷成长。2022年2月，安徽省发改委印发《安徽省“十四五”汽车财富高质地成长计划》（以下简称“计划”），为汽车财富成长绘制远景，今后安徽省政府于 6月印发《安徽省新能源汽车财富成长行为盘算（2021—2023年）》进一步细化成长目的及实践计划。上述文献指出，截至2020年，全省汽车零部件范畴以上企业凌驾800家，2020年生意收入达1,500亿元，新能源汽车省内配套率60%，2025年力求零部件当地配套率凌驾70%，酿成结构无缺、布局合理的汽车零部件财富编制。

　　目前，安徽集聚以奇瑞集团、江淮汽车、合肥长安、蔚来汽车、汉马科技等为代外的数百家整车企业，品类充裕，并有合肥、滁州、六安、芜湖等众个零部件特质财富集群。2021年，安徽新能源汽车产量25.2万辆，居宇宙第四。《计划》提出构修合肥、芜湖新能源汽车庞大新兴财富基地为全省汽车财富中央成长区，打制“合肥—芜湖”双核联动的一体化革新财富链；到2025年，省内企业汽车坐褥范畴凌驾300万辆，新能源汽车产量占比凌驾40%，力求成为环球智能新能源汽车革新集聚区，全邦级汽车财富集群培养博得冲破性转机，全省汽车财富产值超万亿元。公司总部位于安徽省合肥市，正在安徽及周边区域具备深邃的墟市积攒和生意结构，具备较强的区域上风。

　　汽车底盘是汽车传动编制、行驶编制、转向编制和制动编制四局限的组合，苛重性能搜罗支持煽动机及动力编制总成、担当煽动机动力驱动汽车行驶、构修汽车举座制型等，直接影响汽车的太平性、安祥性、惬意性、运动职能等方面。

　　目前底盘轻量化的苛重途径是以铝合金代庖钢铁，汽车底盘铝合金部件搜罗转向节、副车架、制动卡钳、独揽臂、轮毂、各类壳体等。据中邦财富讯息网数据，2020年中邦汽车墟市中铝合金转向节、副车架、制动卡钳、独揽臂的渗出率永诀为15%、8%、40%、5%，具有辽阔的提拔空间。据邦际铝业协会数据，铝合金正在动力编制的渗出率达90%，汽车底盘与其比拟仍是蓝海墟市。

　　邦内浩繁铝合金缜密压铸公司均正在底盘轻量化范围有所结构，跟着汽车轻量化需求连续扩展，估计铝合金部件将正在底盘范围加快渗出，相干零部件公司希望从底盘轻量化趋向中陆续受益。

　　与古代汽车比拟，新能源汽车三电编制将导致整车重量扩展，从而影响续航。据《中邦能源报》数据，关于雷同车型，三电编制将导致整车特地扩展200kg-300kg的重量；同时新能源车轻量化系数比古代燃油车高1.5-4倍，意味着新能源汽车轻量化水准更低。三电编制通俗占新能源汽车整车重量的 30%-40%，其轻量化是杀青新能源汽车轻量化、提拔续航的症结。

　　正在新能源汽车三电编制中，电池包是重量最大的局限，约占整车重量的18%-20%，个中电池壳体约占电池包重量的 10%-20%，是电池包中重量占比仅次于电芯的部件。正在电池能量密度提拔渐渐进入瓶颈期后，电池壳体轻量化成为新能源汽车的重心范围。跟着新能源汽车产销量及渗出率陆续上升，三电编制轻量化希望打修邦内零部件厂商新增量空间。

　　公司颠末众年的技能积攒，一经具备了较强的自决研发才华和产物革新才华。公司技能研发团队群众具有众年的汽车零部件创制行业的研发体验，局限研发职员来自科研院校，具有坚固的外面常识和充裕的推行体验，可以及时跟进邦外里汽车零部件创制的优秀技能与工艺。目前，公司汽车零部件产物拓荒程度已居于行业领先职位。

　　同步拓荒才华是目前整车厂商评定供应商能力的紧张依照。公司具有专业的项目前期拓荒工程师和研发安排职员，现已渐渐具备和客户同步拓荒车身及底盘零部件的安排拓荒才华。同步拓荒既能助助客户节省安排本钱，又能避免前期安排和本质坐褥之间的冲突，与整车厂商联合提升拓荒的效用和质地。

　　截至2022年8月31日，公司共有员工3,290人，个中技能职员435人，占员工总数比例13.22%。关于召募资金项目，公司通过直接挪用和竞聘选拨相贯串办法组修所需的经管职员部队，通过内部储蓄与择优外聘的办法组修所需的技能职员和坐褥员工部队，确保召募投资项主意胜利投产运营。公司将不停凭据将来汽车轻量化生意成长的需求，应时宽裕相干研发、技能、坐褥、质地及经管职员，为公司坐褥筹划及召募投资项目胜利实践供给坚实保护。

　　公司深耕汽车零部件行业众年，一经设立修设起一支协作、务实、体验充裕的经管团队，并具有一多量熟练技能工人；公司经管团队关于汽车及相干零部件行业的成长途径和将来趋向、墟市需求、产物德地编制经管都有着长远的了解。公司按当代化企业典范运作，机制聪明，筹划状态杰出，并以优质的产物、良好的效劳，扶植了杰出的企业品牌和声誉。

　　本项目投资总额62,654.66万元，拟应用召募资金参加金额62,654.66万元，项目投资详细组成境况如下：

　　本项目由公司全资子公司合肥常捷汽车部件有限公司构制实践，修造住址位于安徽省合肥市居巢经开区夏阁园区夏阁河流和试刀山道交叉口东北侧。

　　项目拟采办土地95.09亩，苛重盘绕新能源汽车压铸件坐褥实行总体结构，计划总兴办面积37,756平方米，采办坐褥工艺摆设及配套检测摆设21台/套，项目安排产能为年产16万件新能源汽车底盘压铸件和4万件新能源汽车电池壳体。

　　经测算，本项目总计投资财政内部收益率为15.90%，投资接纳期为6.70年（含修造期）。

　　截至本预案布告日，本项目已告终项目立项立案，本项目环评批复手续正正在处理中。

　　公司拟将本次非公然召募资金中的17,345.34万元用于添补活动资金。通过本次非公然召募资金添补活动资金，将餍足公司主生意务陆续成长的资金需求，并有助于公司优化资金布局、下降财政危机，从而提升公司的归纳角逐力和抗危机才华。

　　2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司生意收入永诀为183,444.42万元、229,708.17万元、300,898.90万元和150,697.15万元。公司所处的汽车冲压及焊接零部件行业属人才、技能、资金茂密型行业，跟着将来公司生意范畴不停推广，公司对资金的需求将陆续加大。

　　近年来，新能源汽车已成为汽车行业的最大亮点，其墟市成长一经从计谋驱动转向墟市拉动的成长阶段，总体上暴露出墟市范畴、成长质地双提拔的杰出成长阵势。2022年1-9月，新能源汽车产销永诀抵达471.7万辆和456.7万辆，同比拉长1.2倍和1.1倍，墟市据有率抵达23.5%。

　　跟着新能源汽车的急忙成长，公司将盘绕正在新能源汽车范围的墟市结构和产物拓荒力度，主动开掘优质客户、阐述区域上风。跟着生意的陆续成长，公司需连续参加职员、摆设与资金，以保说明现生意成长目的。因而，相对足够的活动资金是公司稳步成长的紧张保护，本次召募资金添补活动资金后，将有用餍足公司生意范畴推广带来的新增活动资金需求。

　　2019岁晚、2020岁晚、2021岁晚和2022年6月末，公司兼并报外口径下资产欠债率永诀为53.92%、51.33%、53.36%和54.17%，处于较高程度。通过本次非公然召募资金添补活动资金，将进一步优化公司资金布局，下降财政危机，巩固公司的抗危机才华，提拔公司的庄重筹划才华。

　　同时，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，因为苛重接纳债务融资办法，公司财政本钱较高，各年财政用度占当期净利润的比例永诀为177.42%、65.04%、79.71%和68.91%，对公司利润程度出现了肯定影响。通过本次非公然召募资金添补活动资金，将淘汰公司将来债务融资金额，下降公司的财政本钱，提拔公司的盈余才华。

　　本次应用局限召募资金添补活动资金，适合公司现在本质成长需求，适合法令准则和相干计谋，具有可行性。本次非公拓荒行召募资金到位后，公司净资产和营运资金将有所扩展，有利于巩固公司资金能力，鼓舞公司正在财富链上踊跃稳妥结构相干生意，提拔公司盈余程度及墟市角逐力，激动公司生意陆续强壮成长。

　　本次非公然召募资金投资项目适合邦度相干的财富计谋以及将来公司举座策略成长目标，与公司主生意务干系度较高，有助于公司提拔中央角逐力、坚实并提拔行业职位、推广生意范畴、充裕产物编制、进一步提拔筹划效用和盈余才华，有利于公司杀青可陆续成长。本次募投项主意实践不会对公司生意布局，客户类型等方面出现庞大影响。本次募投项主意实践可以使公司适应行业成长趋向，提拔行业职位和墟市角逐力，对鼓舞公司深刻策略成长具有紧张事理。

　　本次非公拓荒行告终后，公司总资产与净资产范畴将同时扩展，有利于巩固公司抵御财政危机的才华，进一步优化资金布局，下降财政本钱和财政危机，巩固将来的陆续筹划才华。同时，跟着本次召募资金投资项主意渐渐实践和投产，公司的收入程度将稳步拉长，盈余才华进一步提拔，公司的举座能力和抗危机才华将进一步增强，为公司后续成长供给有力保护。

　　综上所述，本次召募资金投资项目适合邦度相干财富计谋、公司所处行业成长趋向和公司将来成长计划，具有杰出的墟市前景和经济效益，有利于公司进一步坚实行业职位，提拔公司盈余才华，革新公司财政状态，提升公司应对宏观情况膺惩的才华。本次召募资金投资项目合理、可行，适合公司及公司全盘股东的优点。

　　一、本次发行对公司生意及资产、公司章程、股东布局、法人解决布局的影响境况

　　本次非公拓荒行召募资金将参加“新能源汽车一体化大型压铸项目”的修造及添补活动资金。“新能源汽车一体化大型压铸项目”投产后，公司将正在新能源汽车底盘创制才华方面抵达邦内领先程度，有利于巩固公司中央角逐力，杀青公司策略目的；召募资金中17,345.34万元将用于添补活动资金，将进一步优化公司资金布局，淘汰财政用度，下降资产欠债率，提升抗危机才华，鼓舞公司的恒久可陆续强壮成长。

　　本次发行不会对公司主生意务和筹划出现庞大影响。募投项目投资修造告终后，公司生意和资产范畴将相应推广。

　　本次发行告终后，公司注册资金、股份总数及股本布局将产生蜕变，公司将对章程中合于注册资金、股本等与本次发行相干的条件实行调理，并处理工商变换注册。

　　本次发行不会导致公司本质独揽权的蜕变，也不会导致公司股权漫衍不具备上市条款。跟着股本扩展，公司股东布局产生肯定蜕变，一方面是扩展与发行数目等量的有限售条款流畅股份，另一方面是发行前公司原有股东持股比例将有所蜕变。

　　本次发行不会对公司高级经管职员布局形成庞大影响。本次发行后，若公司拟调理高级经管职员，将凭据相合规章，推行需要的法令轨范和讯息披露负担。

　　本次非公拓荒行召募资金到位后，公司的总资产及净资产范畴将相应扩展，财政状态将获得较大革新，资产欠债布局更趋合理，资金能力获得巩固。

　　本次非公拓荒行召募资金到位后，公司资产总额与净资产额将同时扩展，公司资产欠债布局更趋稳键，资产欠债率得以消重，公司的资金能力将获得有用提拔，有利于下降公司的财政危机，提升公司偿债才华，也为公司后续成长供给有力的保护。

　　本次召募资金投向均用于公司主生意务，项目告终后将明显巩固公司的盈余才华和行业角逐力。但因为本次发行后总股本和净资产将有所扩展，召募资金投资项目经济效益的杀青需求肯定时辰，因而，公司大概正在短期存正在净资产收益率消重和每股收益被摊薄等情状。跟着募投项目产能的连续提拔和经生意绩的开释，将来公司盈余才华将会明显提拔，净资产收益率和每股收益率等目标也将有所提拔。

　　本次非公拓荒行告终后，公司筹资行为出现的现金流入将大幅扩展。本次非公拓荒行召募资金将总计用于相干项目修造及添补活动资金，跟着召募资金投资项主意修造实践和效益的出现，公司主生意务的盈余才华将得以增强，将来投资行为现金流出和筹划行为现金流入将有所扩展。同时，跟着公司净资产的大幅上升，公司的筹资才华也将有所提拔，有利于公司将来筹资行为出现的现金净流量的扩展，从而进一步革新公司的现金流量状态。

　　三、公司与控股股东及其干系人之间的生意相合、经管相合、干系业务及同行角逐等蜕变境况

　　本次非公拓荒行告终后，吴应宏、朱慧娟仍为公司的控股股东，吴应宏、朱慧娟仍为公司的本质独揽人，公司与控股股东、本质独揽人及其干系人之间的生意相合、经管相合等方面不会产生蜕变。

　　公司与控股股东及其干系人之间不会因本次发行而新增干系业务，公司与控股股东及其干系人之间不会因本次发行出现同行角逐。

　　四、本次发行告终后，公司是否存正在资金、资产被控股股东及其干系人占用的情状，或上市公司为控股股东及其干系人供给担保的情状

　　本次非公拓荒行告终前，公司控股股东及其干系人不存正在违规占用公司资金、资产的情状，亦不存正在公司为控股股东及其干系人实行违规担保的情状。

　　本次发行告终后，公司不会因本次发行出现资金、资产被控股股东及其干系人占用的情状，也不会出现为控股股东及其干系人供给违规担保的情状。

　　截至2022年6月30日，公司兼并报外资产欠债率为54.17%。本次发行告终后，公司的总资产、净资产范畴将上升，资产欠债率得以消重，资产欠债布局将愈加庄重，抗危机才华将进一步巩固。公司不存正在通过本次非公拓荒行而洪量扩展欠债（搜罗或有欠债）的境况，不存正在欠债比例过低、财政本钱分歧理的情状。

　　汽车工业是我邦邦民经济的支柱财富，正在邦民经济成长中具有极其紧张的策略职位。近年来，跟着我邦《商务范围鼓舞汽车消费任务指引》、《新能源汽车财富成长计划（2021-2035年）》等计谋宣布与实践，有力赞成了邦内汽车行业的成长，进而动员了邦内汽车零部件行业的速捷拉长。

　　公司受益于邦度合于汽车工业及零部件财富的鞭策成长计谋，可是若宏观经济过热导致汽车财富投资太过或者汽车太过消费导致情况污染加剧、都会交通状态恶化、石化能源告急，鞭策汽车坐褥和消费的计谋大概产生调理，以至出台抑遏产能过剩的计谋，从而将影响通盘汽车零部件行业，进而将对公司筹划带来肯定的危机。

　　公司车身冲压及焊接零部件产物苛重配套于汽车整车，整车厂商的坐褥和出卖受宏观经济影响较大，财富成长与宏观经济的相干性显明。环球经济和邦内宏观经济的周期性震撼都将对我邦汽车坐褥和消费带来影响。因而，公司举动汽车零部件供应商，也将受到宏观经济周期震撼的影响。

　　汽车由上万个零部件构成，且整车创制涉及浩繁分歧工艺，整车厂商通俗将除中央零部件以外的其他零部件外发给配套企业拓荒创制。正在整车厂商成熟的供应编制下，整车厂商与零部件坐褥企业之间业已酿成专业化的分工与合作编制。公司苛重客户的车身及底盘零部件一级供应商除本公司外，尚有其他供应商，与本公司酿成生意角逐相合。如公司产物及效劳产生重要质地题目及庞大危机，将会衰弱公司的墟市角逐力并大概会对公司将来获取新订单带来晦气影响，公司生意存正在被整车厂商的其它零部件供应商代替的危机。

　　公司苛重坐褥出卖种种乘用车和商用车车身零部件及底盘零部件等产物，公司产物的墟市需求与下逛整车创制行业的成长状态息息相干。近年来，跟着汽车行业的成长以及汽车保有量的连续拉长，动员了搜罗本公司正在内的汽车零部件企业的成长。但即使下逛整车创制行业景心胸展现显明下滑，将会影响到公司产物的出卖从而对公司的筹划出现肯定的晦气影响。

　　公司举动汽车冲压及焊接零部件创制商，苛重客户为邦内整车厂商。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，公司对前五名客户的出卖额占当期出卖总额的比例正在60%以上，客户鸠集度较高。

　　若将来，邦内整车厂商的筹划状态、产物角逐力产生庞大晦气蜕变或者邦内整车厂商与公司的团结相合产生晦气蜕变，则公司经生意绩将难以陆续拉长，以至大概面对大幅下滑的危机。

　　公司产物坐褥苛重原原料为钢材，2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，钢材本钱占公司主生意务本钱的比例超50%，占比拟大。公司采用“以销定产”的形式，正在到场客户投标竞价时依照产物的坐褥本钱加上合理的利润及税金后确定产物出卖价值，并凭据竞标确定的价值与客户签定出卖框架性答应，产物批量供货。因而，正在公司产物价值相对安祥的境况下，若公司苛重原原料价值产生大幅震撼，独特是展现大幅上涨，将直接提升公司坐褥本钱，并对公司盈余出现较大晦气影响。

　　汽车零部件产物价值与配套车型出卖价值亲切相干。凡是境况下，新车型出卖价值较高，从此跟着出卖范畴推广和角逐车型的更新换代，出卖价值将呈消重趋向。因为整车厂商处于汽车财富链顶端，对汽车零部件供应商具有较强的议价才华，因而会将落价局限传导至上逛零部件供应商，导致与其配套的汽车零部件价值也需逐年消重。呈文期内，公司通过正在产物德地、技能能力和本钱独揽等方面酿成的角逐上风，正在坚实现有客户的同时加大对新客户的拓荒力度，局限抵消了产物价值消重对公司盈余的晦气影响，但不解除将来若展现墟市角逐连续加剧，客户提出更高落价条件等境况，公司将面对较大的产物价值消重危机。

　　目前，公司已博得或即将博得众处土地应用权并估计陆续参加资金扩展产能。跟着公司投资范畴的推广和研发参加的连续扩展，因为将来外部角逐情况的蜕变、公司客户布局蜕变、产物价值消重、人工本钱上升、研发支拨扩展、修造投产进度等导致的不确定成分连续增加，公司存正在事迹不行支撑较速拉长速率或事迹下滑的危机。

　　跟着公司资产范畴和生意范畴的连续推广，公司将正在经管方面面对较大的危机与寻事，正在筹划经管、科学计划、资源整合、内部独揽、墟市拓荒、人力资源等诸众方面临公司经管团队提出了更新和更高的条件。面临庞大众变的筹划情况和日趋激烈的墟市角逐，公司如不行有用地实行危机独揽和内控经管，进一步提拔经管程度和墟市应变才华，将对公司的归纳角逐才华和筹划效益形成晦气影响。

　　截至2022年6月30日，公司所典质的土地及固定资产的账面价格永诀为21,868.17万元和22,091.55万元，占公司无形资产及固定资产账面价格的比例永诀为71.93%和16.03%，上述用于典质的资产是公司目前坐褥筹划必需的土地、衡宇和呆板摆设。即使公司不行定期退回银行告贷，上述资产大概面对被银行处理的危机，影响公司坐褥筹划行为的平常实行。

　　2019岁晚、2020岁晚、2021岁晚和2022年6月末，公司应收账款余额（扣除坏账打算前）永诀为24,232.46万元、40,933.65万元、64,262.64万元和63,706.21万元，占同期生意收入的比例永诀为13.21%、17.82%、21.36%和21.14%（已年化），占当期末资产总额的比例永诀为6.58%、11.29%、16.64%和15.86%。公司应收账款期末余额账龄遍及较短，截至2022年6月30日，账龄正在1年以内的应收账款占应收账款总额的比例为92.78%。

　　公司苛重客户为安徽江淮汽车集团股份有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、合众新能源汽车有限公司、深圳市比亚迪供应链经管有限公司等整车厂商，声誉杰出，货款接纳较为实时，公司应收账款产生坏账亏损的大概性较小；同时，公司也设立修设了相应的轨制增强合同经管和出卖货款的接纳经管。可是，商量到公司应收账款金额较大，即使公司客户资信状态、筹划状态展现恶化，大概会给公司带来坏账亏损。

　　2019岁晚、2020岁晚、2021岁晚和2022年6月末，公司存货账面余额（扣除存货落价打算前）永诀为31,185.61万元、39,846.75万元、38,881.65万元和40,834.49万元，占期末资产总额的比例永诀为8.47%、10.99%、10.07%和10.17%。公司存货余额较大苛重是为更好的餍足下逛整车厂商的采购需求。目前，汽车行业整车厂商通俗采用“零库存”的采购形式，条件零部件供应商设立修设和维系相应数目的太平库存，以应对客户的需求震撼并速捷交货。

　　跟着公司生意范畴连续推广，公司存货余额将相应扩展。较高范畴的存货余额将占用公司较众活动资金，公司需求正在盘算、采购、坐褥和出卖合头增强内部独揽，精密衔尾，公司如不行有用实行存货经管，将大概导致公司存货周转才华消重，活动资金应用效用下降。另外，若将来因墟市情况产生蜕变或角逐加剧导致存货落价或变现贫乏，公司经生意绩大概受到较大晦气影响。

　　呈文期内，跟着公司生意成长和坐褥范畴推广，固定资产投资和坐褥筹划行为对资金的需求量较大，公司本身积攒无法餍足对资金的需求，目前苛重通过银行贷款办法处理资金需求。2022年6月30日公司欠债总额为217,576.72万元，活动欠债171,483.49万元，个中短期告贷62,569.66万元，占欠债总额的28.76%。公司告贷余额较大，即使展现债务鸠集到期境况，将使公司面对较大现金流压力。

　　2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月，公司息金用度的金额永诀为3,656.72万元、4,223.71万元、4,361.19万元和2,443.26万元，占利润总额的比例永诀为101.41%、49.29%、64.62%和40.96%。即使正在从此岁月展现钱银计谋调理，贷款基准利率提升，将使公司面对较大的财政用度压力。

　　公司拟应用召募资金投资“新能源汽车一体化大型压铸项目”及“添补活动资金”。本次召募资金参加后，公司固定资产、无形资产范畴将大幅扩展，但因为项目所有达产需求肯定时辰，而固定资产折旧、无形资产摊销等固定本钱支拨提前入手，将给公司利润的拉长带来肯定的影响。若将来召募资金项目无法杀青预期收益且公司无法维系盈余程度的拉长，则公司存正在因固定资产折旧和无形资产摊销大幅扩展而导致经生意绩下滑的危机。

　　公司召募资金投资项目一经过端庄、充满的可行性磋商论证，具有杰出的技能积攒和墟市根蒂，但公司召募资金投资项主意可行性领悟是基于现在墟市情况、现有技能根蒂、对墟市和技能成长趋向的占定等成分作出的。正在公司召募资金投资项目实践告终后，即使墟市需求、技能目标等产生晦气蜕变，大概导致新增产能无法充满消化，将对公司的经生意绩出现晦气影响。

　　公司贯串目前邦里手业计谋、行业成长及角逐趋向、公司成长策略等成分对本次非公拓荒行召募资金投资项目作出了较充满的可行性论证，募投项主意实践适合公司的策略结构且有利于公司主生意务的成长。可是，本次募投项目涉及公司产能扩张，基于目前的墟市情况、财富计谋、技能改良等不确定或不成控成分的影响，以及将来项目修成投产后的墟市拓荒、客户担当水准、出卖价值等大概与公司预测存正在分歧，项目实践进程中，大概展现项目延期、投资超支、墟市情况蜕变等境况，从而导致投资项目无法平常实践或者无法杀青预期目的。

　　（五）因本次发行导致股东即期回报被摊薄、原股东分红淘汰、外决权被摊薄的危机

　　本次非公拓荒行告终后，公司的股本范畴将推广，资产欠债布局愈加庄重，但因为募投项目修造具有肯定周期，杀青预期效益需求肯定时辰，项目实践初期，召募资金投资项目对公司的举座事迹功劳较小，公司净利润的增幅大概小于股本的增幅，公司每股收益等财政目标大概展现肯定幅度的消重，股东即期回报存正在被摊薄的危机。

　　本次非公拓荒行告终后，公司原股东持股比例将会淘汰，亦将导致原股东的分红淘汰、外决权被摊薄的危机。

　　本次非公拓荒行股票尚需博得中邦证监会的准许，能否博得相合主管部分的准许，以及最终博得准许或准许的时辰均存正在不确定性。

　　股票墟市投资收益与投资危机并存。股票价值的震撼不但受公司盈余程度和成长前景的影响，还受到邦度宏观经济计谋调理、金融计谋调控、股票墟市的业务动作、投资者的情绪预期等诸众成分的影响。公司本次非公拓荒行需求相合部分审批且需求肯定的时辰周期方能告终，正在此岁月股票墟市价值大概展现震撼，从而给投资者带来肯定的危机。

　　自2020岁首新型冠状病毒肺炎疫情发作今后，环球众个邦度和区域分歧水准地受到疫情的影响。固然我邦急忙应对并踊跃铺排疫情防控任务，邦内疫情获得了有用独揽，但疫情有所一再以及正在环球规模内伸展的趋向并未没落。因而，即使后续邦外里疫情展现一再，或者新的变种病毒再次广博盛行，则大概对公司的坐褥筹划出现晦气影响。

　　凭据中邦证监会公布的《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》及《上市公司监禁指引第三号——上市公司现金分红》的条件，公司已进一步完整和细化了利润分派计谋。公司依照《公执法》、《证券法》和《公司章程》等相干法令、准则和典范性文献的规章，庄重实行利润分派计谋。公司现行有用的《公司章程》经公司第三届董事会第十六次聚会和公司2020年第一次姑且股东大会审议通过。

　　（一）利润分派规则：公司实行陆续、安祥的利润分派计谋，公司的利润分派该当偏重对投资者的合理投资回报并两全公司的可陆续成长。

　　（二）利润分派办法：公司接纳踊跃的现金或者股票办法分派股利，公司正在具备现金分红条款下，该当优先采用现金分红实行利润分派；正在公司当年经审计的净利润为正数且适合《公执法》规章的分红条款的境况下，公司规则上每年度实行一次利润分派，接纳的利润分派办法中必需含有现金分派办法。

　　（三）现金分红比例：正在餍足公司平常坐褥筹划的资金需求的条件下，公司每年度现金分红金额应不低于当年杀青的可供分派利润总额的20%。

　　（四）董事会每年该当正在归纳商量公司所处行业特质、成长阶段、本身筹划形式、盈余程度以及是否有庞大资金支拨铺排等成分，分辨下列境况，提出具显示金分红计谋：

　　1.公司成长阶段属成熟期且无庞大资金支拨铺排的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达80%；

　　2.公司成长阶段属成熟期且有庞大资金支拨铺排的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达40%；

　　3.公司成长阶段属滋长期且有庞大资金支拨铺排的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达20%；

　　（五）若公司营收拉长急忙，而且董事会以为公司股票价值与公司股本范畴不配合时，能够正在餍足上述现金股利分派的同时，协议股票股利分派预案。

　　（六）公司董事会凭据年度审计境况拟定年度股利分派议案，并提请股东大会审议通过。独立董事、监事会应当对公司年度股利分派计划公布睹解。董事会如未正在规章时辰内提出议案的，该当实时布告并解说源由，并由独立董事公布独立睹解。独立董事能够搜集中小股东的睹解，提出分红提案，并直接提交董事会审议。如公司董事会做出不实践利润分派或实践利润分派的预案中不含现金分派办法的，应就其作出不实践利润分派或实践利润分派的计划中不含现金分派办法的情由及留存资金的详细用处，正在按期呈文中予以披露，公司独立董事应对此公布独立睹解。

　　（七）股东大会对现金分红详细计划实行审议前，公司该当通过众种渠道主动与股东独特是中小股东实行疏通和换取（搜罗但不限于供给汇集投票外决、邀请中小股东参会等办法），充满听取中小股东的睹解和诉求，实时回复中小股东合注的题目；公司股东大会对利润分派计划作出决议后，公司董事会须正在股东大会召开后2个月内告终股利（或股份）的派发事项。

　　（八）公司能够正在年度中期分派利润，详细分派计划由公司董事会凭据公司本质筹划及财政状态依权柄制定并由公司股东大会准许。

　　（九）公司的利润分派计谋不得任性变换，即使外部筹划情况或者公司本身筹划状态产生较大蜕变而需求批改公司利润分派计谋的，由公司董事会依权柄制定拟批改的利润分派计谋草案，公司监事依权柄列席董事会聚会，对董事会制定利润分派计谋草案的事项能够提出质询或者倡议。公司独立董事应对拟批改的利润分派计谋草案公布独立睹解，并经出席股东大会的股东所持外决权的2/3以上通过。

　　（十）存正在股东违规占用公司资金境况的，公司该当扣减该股东所分派的现金盈利，以清偿其占用的资金。

　　2019年，公司以总股本20,400.00万股为基数，每10股派现金0.37元（含税），2019年度不送股，亦不实行资金公积金转增股本，共计派觉察金盈利7,548,000.00元，上述利润分派计划已于2020年7月实践完毕。

　　2020年，公司以总股本20,400.00万股为基数，每10股派现金1.12元（含税），2020年度不送股，亦不实行资金公积金转增股本，共计派觉察金盈利22,848,000.00元，上述利润分派计划已于2021年6月实践完毕。

　　2021年，公司以总股本20,400.00万股为基数，每10股派现金0.59元（含税），2021年度不送股，亦不实行资金公积金转增股本，共计派觉察金盈利12,036,000.00元，上述利润分派计划已于2022年7月实践完毕。

　　迩来三年累计现金分红/迩来三年归属于母公司通盘者的年均净利润 80.01%

　　公司留存未分派利润苛重用于公司的筹划成长，赞成公司生意范畴的推广和革新。公司未分派利润的应用铺排适合公司的本质境况和公司全盘股东优点。

　　报，巩固利润分派计划的透后度和可操作性, 设立修设起对投资者陆续、安祥、科学的回报计划与机制，并确保股利分派计谋的陆续性和安祥性，归纳商量公司成长策略计划、公司本质境况和成长目的、股东条件和志愿、社会资金本钱以及外部融资情况等成分，凭据《中华邦民共和邦公执法》、中邦证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》（证监发[2012]37号）、《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》和《合肥常青板滞股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相合规章，制定了公司将来三年（2022年度-2024年度）分红回报计划（以下简称“计划”）并经公司第四届董事会第十七次聚会审议通过，详细实质如下：

　　公司从可陆续成长的角度启航，归纳商量公司筹划成长本质境况、社会资金本钱和融资情况等方面成分，设立修设对投资者陆续、安祥、科学、可预期的回报计划和机制，对利润分派作出踊跃、明晰的轨制性铺排，从而确保公司利润分派计谋的陆续性和安祥性。

　　本计划的协议应适合相干法令准则及《公司章程》相合利润分派的规章，正在听命偏重对股东的合理投资回报并两全公司可陆续成长的规则上协议合理的股东回报计划，两全处置好公司短期优点及深刻成长的相合，以确保利润分派计谋的陆续性和安祥性。

　　公司接纳踊跃的现金或者股票办法分派股利，公司正在具备现金分红条款下,该当优先采用现金分红的利润分派办法。

　　将来三年（2022年度-2024年度），正在餍足现金分红条款、确保公司平常筹划和深刻成长的条件下，公司规则上每年年度股东大会召开后实行一次利润分

　　配，公司董事会未做出年度利润分派预案的，该当正在按期呈文中披露未分红的源由，独立董事该当对此公布独立睹解

　　将来三年（2022年度-2024年度），正在公司当年经审计的净利润为正数且适合《公执法》规章的分红条款的境况下，正在餍足公司平常坐褥筹划的资金需求的条件下，公司每年度现金分红金额应不低于当年杀青的可供分派利润总额的20%。

　　公司董事会该当归纳商量所处行业特质、成长阶段、本身筹划形式、盈余程度以及是否有庞大资金支拨铺排等成分，分辨下列情状，提出具显示金分红计谋：

　　（1）公司成长阶段属成熟期且无庞大资金支拨铺排的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达80%；

　　（2）公司成长阶段属成熟期且有庞大资金支拨铺排的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达40%；

　　（3）公司成长阶段属滋长期且有庞大资金支拨铺排的，实行利润分派时，现金分红正在本次利润分派中所占比例最低应抵达20%。

　　若公司营收拉长急忙，而且董事会以为公司股票价值与公司股本范畴不配合时，能够正在餍足上述现金股利分派的同时，协议股票股利分派预案。

　　详细利润分派计划由公司董事会凭据中邦证监会的相合规章，贯串详细筹划数据，充满商量公司盈余范畴、现金流量状态、成长阶段及当期资金需求，并贯串股东（独特是民众投资者）及独立董事等的睹解协议，并经出席股东大会的股东（搜罗股东代劳人）所持外决权的2/3以上外决通事后实践。

　　（1）公司董事会需确保每三年从头核阅一次股东分红回报计划，并凭据形状或计谋蜕变实行实时、合理的修订，确保其实质不违反相干法令准则和《公司章程》确定的利润分派计谋，并贯串股东（更加是中小股东）和独立董事的睹解，协议股东分红回报计划，经公司董事会审议通事后提交股东大会审批。

　　（2）将来三年（2022年度-2024年度），如因外部筹划情况或本身筹划形态产生蜕变而需求对本计划实行调理的，新的股东回报计划应适合相干法令准则和《公司章程》的规章。

　　（3）公司调理《公司章程》中的利润分派计谋，应由董事会做出专题阐明，详明论证调拾掇由，酿成书面论证呈文并经独立董事审议后提交股东大会以独特决议通过（经出席股东大会的股东所持外决权的2/3以上通过）。

　　（4）公司的利润分派计谋不得任性变换，即使外部筹划情况或者公司本身筹划状态产生较大蜕变而需求批改公司利润分派计谋的，由公司董事会依权柄制定拟批改的利润分派计谋草案，公司监事依权柄列席董事会聚会，对董事会制定利润分派计谋草案的事项能够提出质询或者倡议。公司独立董事应对拟批改的利润分派计谋草案公布独立睹解, 并经出席股东大会的股东所持外决权的2/3以上通过。

　　凭据《邦务院办公厅合于进一步增强资金墟市中小投资者合法权利袒护任务的睹解》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步鼓舞资金墟市强壮成长的若干睹解》（邦办发[2014]17号）以及证监会《合于首发及再融资、庞大资产重组摊薄即期回报相合事项的辅导睹解》（证监会布告[2015]31号）等文献的相合规章，公司就本次非公拓荒行股票事宜对即期回报摊薄的影响实行了领悟并提出了详细的填充回报手段，相干主体对公司填充回报手段可以获得确凿推行作出了允许，详细如下：

　　1、假设本次非公拓荒行于2023年3月底告终，该告终时辰仅用于推算本次非公拓荒行对摊薄即期回报的影响，最终以经中邦证券监视委员会准许并本质发行告终时辰为准；

　　2、假设宏观经济情况、财富计谋、行业成长状态、产物墟市境况等方面没有产生庞大蜕变；

　　3、假设本次非公拓荒行股票数目为61,200,000股（最终发行的股份数目以经中邦证监会准许发行的股份数目为准），若公司正在本次非公拓荒行A股股票的订价基准日至发行日岁月产生送股、回购、资金公积金转增股本等股本转变事项，本次非公拓荒行A股股票的发行数目将实行相应调理；

　　4、假设本次非公拓荒行召募资金总额不凌驾邦民币80,000.00万元，不商量发行用度等影响（本次非公拓荒行股票本质到账的召募资金范畴将凭据监禁部分准许、发行认购境况以及发行用度等境况最终确定）；

　　5、公司2021年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为59,409,224.03元，归属于上市公司股东的扣除非往往性损益的净利润为43,464,569.62元。假

　　设公司 2022年度杀青的归属于上市公司股东的扣除非往往性损益的净利润与2021年持平，并假设公司2023年度扣除非往往性损益后归属于上市公司股东的净利润存正在如下三种情状：

　　（1）比拟于2022年度，2023年度扣除非往往性损益后归属于上市公司股东的净利润拉长10%；

　　（2）2023年度扣除非往往性损益后归属于上市公司股东的净利润与 2022年度持平；

　　（3）比拟于2022年度，2023年度扣除非往往性损益后归属于上市公司股东的净利润消重10%；

　　前述利润值不代外公司对将来利润的盈余预测，仅用于推算本次发行摊薄即期回报对苛重目标的影响，投资者不应据此实行投资计划；

　　6、假设2023年度未商量除召募资金、净利润以外的其他成分对净资产的影响，不实行利润分派；

　　7、本次发行对即期回报的影响测算，暂不商量股权引发盘算、召募资金到账后对发行人坐褥筹划、财政状态等成分的影响。

　　情况一：比拟于2022年度，2023年度扣除非往往性损益后归属于上市公司股东的净利润拉长10%

　　情况二：2023年度扣除非往往性损益后归属于上市公司股东的净利润与2022年度持平

　　情况三：比拟于2022年度，2023年度扣除非往往性损益后归属于上市公司股东的净利润消重10%

　　1、公司对2022年和2023年净利润的假设领悟并不组成公司的盈余预测，投资者不应据此实行投资计划，投资者据此实行投资计划形成亏损的，公司不担当补偿义务；

　　2、本次非公拓荒行的股份数目和发行告终时辰仅为预计，最终以经证监会准许发行的股份数目和本质发行告终时辰为准；

　　3、上外中根本每股收益系依照《公拓荒行证券的公司讯息披露编报原则第9号——净资产收益率和每股收益的推算及披露》（2010年修订）实行测算，即：

　　个中：P0为归属于公司普及股股东的净利润或扣除非往往性损益后归属于普及股股东的净利润；S为发行正在外的普及股加权均匀数；S0为期初股份总数；S1为呈文期因公积金转增股本或股票股利分派等扩展股份数；Si为呈文期因发行新股或债转股等扩展股份数；Sj为呈文期因回购等淘汰股份数；Sk为呈文期缩股数；M0呈文期月份数；Mi为扩展股份次月起至呈文期期末的累计月数；Mj为淘汰股份次月起至呈文期期末的累计月数。

　　稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等扩展的普及股加权均匀数)

　　个中，P1为归属于公司普及股股东的净利润或扣除非往往性损益后归属于公司普及股股东的净利润，并商量稀释性潜正在普及股对其影响，按《企业司帐法例》及相合规章实行调理。

　　凭据测算，本次非公拓荒行告终后，估计短期内公司每股收益比拟发行前将会展现肯定水准的摊薄。

　　本次非公拓荒行召募资金到位后，公司总股本和净资产范畴均相应扩展，因为募投项主意修造和实践需求肯定的时辰周期，因而公司的净资产收益率和每股收益等财政目标正在短期内大概展现肯定幅度消重，股东即期回报存正在被摊薄的危机。敬请广漠投资者理性投资，并提神投资危机。

　　但从中恒久来看，跟着项目连续修成并出现效益，公司陆续盈余才华得以进一步提升，估计公司每股收益和净资产收益率等目标将会渐渐上升。

　　本次非公拓荒行股票的召募资金总额不凌驾80,000.00万元，扣除发行用度后拟总计参加新能源汽车一体化大型压铸项目及添补活动资金。

　　公司本次非公拓荒行股份召募资金投向项主意需要性和合理性，请参睹本预案中“第一节本次非公拓荒行股票计划概要”中合于本次发行的后台和主意先容以及“第二节董事会合于本次召募资金应用的可行性领悟”中合于项目修造可行性领悟的相干实质。

　　公司主生意务为汽车冲压及焊接零部件的拓荒、坐褥与出卖。本次召募资金投资项目为新能源汽车一体化大型压铸项目及添补活动资金，召募资金投资项目与公司现有生意相合亲切，公司正在汽车零部件行业深耕众年，本次非公拓荒行召募资金投资项目盘绕公司主生意务发展，旨正在抢占新能源汽车轻量化的宏伟墟市空间，酿成正在该范围的角逐上风，掩盖更众区域的客户，推广公司生意范畴，提拔公司盈余才华。

　　新能源汽车一体化压铸修造项目契合汽车轻量化的成长趋向，有助于杀青公司生意布局和产能结构的优化升级；本次召募资金投资项主意实践，有利于革新公司财政状态和资金布局，有助于公司抗危机程度和墟市角逐力的提升，为公司将来的速捷成长奠定根蒂，因而，本次召募投资项目与公司现有生意高度契合，适合公司恒久成长策略需求和股东优点。

　　公司自创立今后，就极度偏重对人才的作育和引进，设立修设了较为齐全的人力资源经管编制，公司通过二十余年的墟市推行中的进修和总结，作育了一批正在坐褥、技能、出卖和经管等方面具有特长的职员团队。

　　关于召募资金项目，公司通过直接挪用和竞聘选拨相贯串办法组修所需的经管职员部队，通过内部储蓄与择优外聘的办法组修所需的技能职员和坐褥员工部队，确保召募投资项主意胜利投产运营。公司将不停凭据将来汽车轻量化生意成长的需求，应时宽裕相干研发、技能、坐褥、质地及经管职员，为公司坐褥筹划及召募投资项目胜利实践供给坚实保护。

　　公司举动邦内优秀的汽车零部件供应商，永远勉力于产物技能工艺的研发和品德职能的提拔。公司的中央技能职员群众具备众年的汽车零部件技能工艺的研发与推行体验，对邦外里汽车零部件成长趋向具备长远的了解。公司倚赖人才自我作育和引进，技能团队成员已掩盖产物安排和坐褥所需的各学科布局，可以为企业坐褥和客户需求供给各类技能赞成，公司正在成长进程中永远偏重技能研发方面的参加力度，颠末众年的积攒，已酿成自决研发为主的研发形式，操纵了相应的技能储蓄。

　　目前，公司共有382项专利技能，个中发觉专利67项，适用新型专利314项，外观安排1项。公司技能中央深度磋商压铸、锻制、挤压三大铝合金成型工艺。公司于2012年被安徽省经济与讯息化厅评为省认定企业技能中央，并具有专业的技能研发团队和众名经历充裕的研发职员。公司运作所有听命ISO/TS16949质地经管编制，永远盘绕以人工本的理念，正在企业的成长进程中作育了一支体验充裕的专业技能团队。

　　公司颠末众年的墟市拓荒和成长积攒，已告成成为江淮汽车、奇瑞、比亚迪、合众新能源等苛重乘用车厂商的汽车冲压及焊接零部件供应商，近年来跟着新能源汽车销量的速捷拉长，新能源汽车厂商对新能源车上的底盘布局件和车身布局件、独特是三电编制的一体化压铸需求将为公司翻开新增量空间。

　　面临新能源汽车的急忙成长，独特是跟着群众MEB平台、特斯拉邦产车等的推出，公司加快正在新能源汽车范围的墟市结构和产物拓荒力度，行使现有的苛重客户相合壁垒上风，踊跃与邦内新能源汽车厂商实行接触洽道并博得肯定阶段性成效，同步饱动全套前瞻性技能论证磋商与局限试制坐褥。

　　本次新能源汽车一体化大型压铸项目修成后，公司将具备新能源底盘压铸件和新能源汽车电池壳体量产才华，依赖公司充裕的汽车行业配套体验和质地、效劳、技能、本钱上风，现有深邃的客户资源，为本次募投项目效益的杀青供给了墟市保护。

　　为应对本次发行摊薄即期回报的危机，提升公司对投资者的回报才华，公司拟接纳以下填充手段。公司所协议的填充回报手段不等于对将来利润做出确保，投资者不应据此实行投资计划，投资者据此实行投资计划所形成亏损，均由投资者自行担当，公司不承掌握何补偿义务，提请广漠投资者提神。

　　为保护公司典范、有用应用召募资金，本次非公拓荒行召募资金到位后，公司将庄重依照《上市公司证券发行经管宗旨》、《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金经管和应用的监禁条件》、《上海证券业务所股票上市原则》等典范性文献的条件，对召募资金实行专项存储、确保召募资金典范合理应用、踊跃配合保荐机构和监禁银行对召募资金应用的搜检和监视、合理提防召募资金应用危机。

　　本次发行的召募资金将用于公司主生意务，募投项目具有杰出的墟市成长前景，召募资金的应用将会给公司带来杰出的投资收益，有利于巩固公司的中央角逐。