外汇平台则在转股价格调整日阳谷华泰: 山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第二次暂且受托处理工作呈文

　　股票简称：阳谷华泰股票代码：300121.SZ

　　债券简称：阳谷转债债券代码：123211.SZ

　　山东阳谷华泰化工股份有限公司

　　债券受托处理人

　　（济南市市中区经七道86号）

　　二〇二五年玄月

　　紧要声明

　　（以下简称“《处理法子》”）、

　　《山东

　　（以下简称“《受托处理订定》”）、

　　书》（以下简称“《召募仿单》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司2025年半

　　年度呈文》等干系公然讯息披露文献、第三方中介机构出具的专业定睹以及发行

　　人出具的干系解释和供给的干系材料等，由本次债券受托处理人中泰证券股份有

　　限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本呈文中所包蕴的从上述文

　　件中引述实质和讯息未实行独立验证，也不就该等引述实质和讯息的真正性、准

　　本呈文不组成对投资者实行或不实行某项举动的保举定睹，投资者应对干系

　　事宜做出独立判别，而不应将本呈文中的任何实质据以动作中泰证券所作的答允

　　或声明。请投资者独立咨询专业机构定睹，正在任何境况下，投资者凭借本呈文所

　　如无尤其解释，本呈文中干系用语具有与《召募仿单》中雷同的寓意。

　　第一节本次债券境况

　　山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、

　　“发行人”或“公

　　司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券干系事项依然公司于2022年10月

　　按照中邦证券监视处理委员会《闭于赞同山东阳谷华泰化工股份有限公司向

　　（证监许可〔2023〕1091号）赞同

　　注册，公司向不特定对象发行面值总额650,000,000.00元的可转换公司债券。扣

　　除发行用度黎民币5,847,650.42元（不含税），本质召募资金净额为黎民币

　　经深圳证券生意所赞同，公司本次发行的可转换公司债券于2023年8月14

　　日起正在深圳证券生意所挂牌生意，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。

　　本次发行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转

　　债及将来转换的公司A股股票将正在深圳证券生意所上市。

　　本次拟向不特定对象发行可转债召募资金总额为黎民币65,000.00万元，发

　　本次发行的可转债每张面值为黎民币100.00元，按面值发行。

　　本次发行的可转债刻期为自觉行之日起六年，即2023年7月27日至2029

　　年7月26日（如遇法定节假日或平息日延至其后的第1个生意日顺延时候付息

　　本次发行的可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、

　　第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方法，到期清偿全体未转股的可

　　计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指可转债持有人按持有的可转债票

　　B：指本次发行的可转债持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）

　　①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方法，计息开始日为本次可转

　　②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年确当日。

　　如该日为法定节假日或平息日，则顺延至下一个生意日，顺延时候不另付息。每

　　转股年度相闭利钱和股利的归属等事项，由公司董事会按照干系国法律例及

　　③付息债权备案日：每年的付息债权备案日为每年付息日的前一生意日，公

　　司将正在每年付息日之后的五个生意日内支拨当年利钱。正在付息债权备案日前（包

　　括付息债权备案日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支拨本

　　④可转债持有人所得到利钱收入的应付税项由可转债持有人担当。

　　本次发行的可转债转股刻期自觉行已毕之日（2023年8月2日，T+4日）

　　起满六个月后的第一个生意日起至本次可转债到期日止，即2024年2月2日至

　　本次发行的可转债初始转股代价为9.91元/股，不低于召募仿单通告日前

　　二十个生意日公司股票生意均价（若正在该二十个生意日内爆发过因除权、除息引

　　起股价安排的状况，则对换整前生意日的生意均价按经由相应除权、除息安排后

　　的代价阴谋）和前一个生意日的公司股票生意均价，全体初始转股代价由公司股

　　东大会授权董事会正在发行前按照商场情状和公司全体境况与保荐机构（主承销商）

　　前二十个生意日公司股票生意均价=前二十个生意日公司股票生意总额/该

　　前一生意日公司股票生意均价=前一生意日公司股票生意总额/该生意日公

　　正在本次发行之后，当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不席卷

　　因本次发行的可转债转股而添加的股本）、配股、派察觉金股利等境况时，则转

　　股代价相应安排。全体的转股安排公式如下（保存小数点后两位，终末一位四舍

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时实行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　上述三项同时实行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

　　此中：P0为安排前转股价，P1为安排后转股价，n为派送股票股利或转增

　　股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派察觉金

　　当公司闪现上述股份和/或股东权力蜕变境况时，将顺次实行转股代价安排，

　　并正在中邦证监会指定的上市公司讯息披露媒体上刊载转股代价安排的干系通告，

　　并于通告中载明转股代价安排日、安排法子及暂停转股时候（如需）。当转股价

　　格安排日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份备案日之前，

　　当公司可以爆发股份回购（因员工持股打算、股权鞭策或为维持公司代价及

　　股东甜头所一定的股份回购除外）归并、分立或任何其他状况使公司股份种别、

　　数目和/或股东权力爆发蜕变从而可以影响本次发行的可转债持有人的债权柄益

　　或转股衍生权力时，公司将视全体境况遵守公允、刚正、平正的准绳以及充沛保

　　护本次发行的可转债持有人权力的准绳安排转股代价。相闭转股代价安排实质及

　　正在本次发行的可转债存续时候，当公司股票正在任性一口气三十个生意日中起码

　　十五个生意日的收盘代价低于当期转股代价的85%时，公司董事会有权提出转

　　上述计划须经出席集会的股东所持外决权的三分之二以上通过方可推行。股

　　东大会实行外决时，持有本次发行的可转债的股东应该回避。矫正后的转股代价

　　若正在前述三十个生意日内爆发过转股代价安排的状况，则正在转股代价安排日

　　前的生意日按安排前的转股代价和收盘代价阴谋，正在转股代价安排日及之后的交

　　如公司决心向下矫正转股代价时，公司将正在中邦证监会指定的上市公司讯息

　　披露媒体上刊载股东大会决议通告，通告矫正幅度、股权备案日及暂停转股时候

　　（如需）等。从股权备案日后的第一个生意日（即转股代价矫正日）起初步克复

　　若转股代价矫正日为转股申请日或之后，转换股份备案日之前，该类转股申

　　本次发行的可转债持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的阴谋方法为：

　　V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；

　　可转债持有人申请转换成的股票须是整数股。转股时不够转换为一股的可转

　　债余额，公司将遵守深圳证券生意所等部分的相闭法则，正在可转债持有人转股当

　　日后的五个生意日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利钱，

　　正在本次发行的可转债期满后五个生意日内，公司将按本次可转换公司债券面

　　值的115%（含终末一期利钱）的代价向投资者赎回悉数未转股的可转换公司债

　　正在本次发行的可转债转股期内，当下述两种状况的任性一种闪现时，公司董

　　①正在转股期内，假使公司股票正在任性一口气三十个生意日中起码有十五个生意

　　日的收盘代价不低于当期转股代价的130%（含130%）；

　　②当本次发行的可转债未转股余额不够3,000万元时。

　　当期应计利钱的阴谋公式为：IA＝B×i×t/365，此中：

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天

　　若正在前述三十个生意日内爆发过转股代价安排的状况，则正在安排前的生意日

　　按安排前的转股代价和收盘代价阴谋，安排后的生意日按安排后的转股代价和收

　　正在本次发行的可转债的终末两个计息年度，假使公司股票正在任性一口气三十个

　　生意日的收盘代价低于当期转股代价的70.00%时，本次可转债持有人有权将其

　　持有的悉数或个人可转债按面值加受愚期应计利钱的代价回售给公司。若正在上述

　　生意日内爆发过转股代价因爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不席卷因

　　本次发行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派察觉金股利等境况而安排的

　　状况，则正在安排前的生意日按安排前的转股代价和收盘代价阴谋，正在安排日及之

　　后的生意日按安排后的转股代价和收盘代价阴谋。假使闪现转股代价向下矫正的

　　境况，则上述“一口气三十个生意日”须从转股代价向下矫正之后的第一个生意日

　　本次发行的可转债终末两个计息年度，可转债持有人正在每年回售条款初度满

　　足后可按上述商定条款行使回售权一次；若正在初度餍足回售条款而可转债持有人

　　未正在公司届时通告的回售申报期内申报并推行回售的，该计息年度不应再行使回

　　正在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债召募资金投资项目

　　的推行境况与公司正在召募仿单中的答允境况比拟闪现巨大蜕变，按照中邦证监

　　会、深圳证券生意所的干系法则被视作转化召募资金用处或被中邦证监会、深圳

　　证券生意所认定为转化召募资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权柄。可

　　格回售给公司。持有人正在附加回售条款餍足后，可能正在公司通告后的附加回售申

　　报期内实行回售，该次附加回售申报期内不推行回售的，不应再行使附加回售权。

　　当期应计利钱的阴谋公式为：IA＝B×i×t/365，此中：

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本质日历天

　　因本次发行的可转债转股而添加的公司股票享有与原股票一律的权力，正在股

　　利发放的股权备案日下昼收市后备案正在册的全体平淡股股东（含因可转换公司债

　　本次发行的阳谷转债向发行人正在股权备案日收市后中邦结算深圳分公司登

　　记正在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额个人（含原股东放弃优先

　　①向发行人原股东优先配售：正在股权备案日（即2023年7月26日，T-1日）

　　收市后中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司（以下简称“中邦结算深圳分

　　②网上发行：持有深交所证券账户的社会大众投资者，席卷：自然人、法人、

　　证券投资基金、吻合国法法则的其他投资者（邦度国法、律例禁止者除外），其

　　〔2022〕587号）等法则已开通向不特定对象发行的可转债生意权限。

　　③本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得到场网上申购。

　　原股东可优先配售的可转债数目为其正在股权备案日（2023年7月26日，T-

　　比例阴谋可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张（100

　　本次发行前，发行人A股总股本404,770,870股（无回购专户库存股），按

　　本次发行优先配售比例阴谋，原股东可优先配售的可转债上限总额为6,499,810

　　张，约占本次发行的可转债总额的99.9971%。因为不够1张个人遵守中邦结算

　　原股东的优先配售通过深交所生意体系实行，配售代码为“380121”，配售

　　简称为“阳谷配债”。每个账户最小认购单元为1张（100元），凌驾1张务必是

　　券发行人营业指南施行，即所形成的不够1张的优先认购数目，按数目巨细排

　　序，数目小的进位给数目大的到场优先认购的原股东，以到达最小记账单元1张，

　　原股东持有的发行人股票如托管正在两个或者两个以上的证券买卖部，则以托

　　管正在各买卖部的股票分袂阴谋可认购的张数，且务必遵守深交所干系营业章程正在

　　原股东除可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的网上申购。原股东

　　到场优先配售的个人，应该正在T日申购时缴付足额资金。原股东到场优先配售后

　　①遵守国法、行政律例等干系法则及本章程到场或委托代庖人到场债券持有

　　③按照《可转换公司债券召募仿单》商定条款将所持有的本次可转债转换

　　④按照《可转换公司债券召募仿单》商定的条款行使回售权；

　　⑤遵守国法、行政律例及公司章程的法则让与、赠与或质押其所持有的本次

　　⑦按《可转债召募仿单》商定的刻期和方法央浼公司偿付本次可转债本息；

　　⑧国法、行政律例及公司章程所给与的其动作公司债权人的其他权柄。

　　④除国法、律例法则及《可转换公司债券召募仿单》商定以外，不得央浼

　　⑤国法、行政律例及公司章程法则应该由本次可转债持有人担当的其他任务。

　　①公司拟转化《可转换公司债券召募仿单》的商定；

　　③公司拟转化债券受托处理人或者受托处理订定的紧要实质；

　　⑤公司爆发减资（因员工持股打算、股权鞭策或公司为维持公司代价及股东

　　权力所一定回购股份导致的减资除外）、归并等可以导致偿债才干爆发巨大晦气

　　⑥公司分立、被托管、遣散、申请倒闭或者依法进入倒闭序次；

　　⑦担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保护办法爆发巨大蜕变；

　　⑧公司、寡少或合计持有本次可转债未归还债券面值总额百分之十以上的债

　　⑨公司处理层不行寻常施行职责，导致公司债务了债才干面对告急不确定性；

　　⑩公司提出债务重组计划的；

　　?爆发其他对债券持有人权力有巨大实际影响的事项；

　　?按照国法、行政律例、中邦证监会、深圳证券生意所及本章程的法则，应

　　①公司董事会书面创议召开债券持有人集会；

　　②债券受托处理人；

　　③寡少或合计持有本次可转债未归还债券面值总额10%以上的债券持有人

　　④国法、行政律例及中邦证监会、深圳证券生意所法则的其他机构或人士。

　　本次发行可转债拟召募资金总额不领先黎民币65,000.00万元（含65,000.00

　　单元：万元

　　序号项目名称项目总投资金额召募资金拟进入金额

　　年产65,000吨高机能橡胶助剂

　　及副产资源化项目

　　合计73,000.0065,000.00

　　本次发行召募资金到位之前，公司可按照项目本质起色境况以自筹资金先行

　　进入，并正在召募资金到位之后，以召募资金置换自筹资金。召募资金到位后，若

　　扣除发行用度后的本质召募资金净额少于拟进入召募资金总额，正在本次发行召募

　　资金投资项目畛域内，公司将按照本质召募资金数额，遵守项宗旨轻重缓急等情

　　况，安排并最终决心召募资金的全体投资项目、纪律及各项宗旨全体投资额，募

　　公司已制定了召募资金处理干系轨制，本次发行可转债的召募资金将存放于

　　公司本次向不特定对象发行可转债计划的有用期为十二个月，自觉行计划经

　　公司礼聘东方金诚邦际信用评估有限公司为本次发行的可转换公司债券进

　　行了信用评级，公司主体信用品级为“AA-”，评级瞻望为“安稳”，本次可转换

　　按照公司与中泰证券签定的《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股

　　议》（以下简称“受托处理订定”），公司聘任中泰证券动作本次可转债的受托管

　　理人，并赞同接纳中泰证券的监视。正在本次可转债存续期内，中泰证券应该用功

　　尽责，按照干系国法律例、召募仿单、受托处理订定的法则，行使权柄和施行

　　任务。投资者认购或持有本次可转债视作赞同中泰证券动作本次可转债的受托管

　　（1）正在本次可转债到期、加快了债或回购（如合用）时，发行人未能守时

　　（3）发行人正在其资产、物业或股份上设定典质或质押权柄致使对发行人对

　　本次可转债的还本付息才干形成实际的巨大的晦气影响，或出售其巨大资产致使

　　（4）正在可转债存续时候内，发行人爆发遣散、刊出、被吊销买卖执照、停

　　（5）任何合用的现行或异日的国法律例、章程、规章、判断，或政府、监

　　管、立法或执法机构或权利部分的指令、司法或号召，或上述法则的解说的转化

　　（6）其他对本次可转债的定期兑付形成巨大晦气影响的状况。

　　闪现违约状况时，受托处理人有权央浼公司追加担保，或者依法申请法定机

　　闭选取物业保全办法，或选取可行的国法援助方法收回未归还的本次可转债本金

　　和利钱；实时呈文全盘可转债持有人，遵守可转债持有人集会章程的法则鸠合可

　　本次可转债发行和存续时候所形成的争议，最先应正在争议各方之间交涉处置。

　　假使交涉处置不行，应提交深圳邦际仲裁院（深圳仲裁委员会）遵守申请仲裁时

　　该会推行的仲裁章程正在深圳实行仲裁。仲裁裁决是结果的，对各方均有国法管理

　　力。当形成任何争议及任何争议正按前条商定实行处置时，除争议事项外，各方

　　第二节本次债券巨大事项

　　中泰证券动作阳谷转债的债券受托处理人，代外阳谷转债全盘持有人，连续

　　亲近闭怀本次债券对债券持有人权力具有巨大影响的事项。按照公司与中泰证券

　　签定的《受托处理订定》之第3.4条法则，本次阳谷转债巨大事项为2025年半

　　日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全盘股东每10

　　股派察觉金盈利0.70元（含税）。若正在利润分拨计划推行前公司总股本因为可转

　　债转股、股份回购、股权鞭策行权等情由而爆发蜕变的，将遵守分拨比例稳定的

　　准绳对分拨总额实行安排。全体实质详睹公司正在深交所网站披露的《2025年半

　　公司前述2025年半年度利润分拨事项依然公司2024年年度股东大会授权

　　并经第六届董事会第十三次集会、第六届监事会第十次集会审议通过，利润分拨

　　计划归纳研商了公司的赢余情状、筹办进展、股东回报等境况，不会对公司筹办

　　现金流以及偿债才干等形成巨大影响，不会影响公司寻常筹办和进展，吻合国法

　　中泰证券动作“阳谷转债”的受托处理人，为充沛保护债券投资人的甜头，

　　施行债券受托处理人职责，正在获悉干系事项后，实时与公司实行了疏导，按照《管

　　理法子》《召募仿单》以及《受托处理订定》等相闭法则出具本暂且受托处理

　　工作呈文。中泰证券后续将亲近闭怀公司对阳谷转债的本息偿付境况以及其他对

　　特此提请投资者闭怀阳谷转债的干系危机，并请投资者对干系事项做出独立

　　（此页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公

　　司债券2025年度第二次暂且受托处理工作呈文》之盖印页）

　　债券受托处理人：中泰证券股份有限公司

　　证券之星估值认识提示阳谷华泰行业内角逐力的护城河大凡，赢余才干优良，营收获长性优良，归纳根本面各维度看，股价合理。更众

　　以上实质与证券之星态度无闭。证券之星公布此实质的宗旨正在于撒播更众讯息，证券之星对其主张、判别保留中立，不担保该实质（席卷但不限于文字、数据及图外）悉数或者个人实质简直凿性、真正性、完备性、有用性、实时性、原创性等。干系实质过错诸君读者组成任何投资发起，据此操作，危机自担。股市有危机，投资需当心。如对该实质存正在反对，或察觉违法及不良讯息，请发送邮件至，咱们将安放核实收拾。如该文标帜为算法天生，算法公示请睹 网信算备240019号。