银行外汇账户开户市场基本消化美联储年内再降息 2次的预期汇通财经APP讯——贵金属：贵金属延续小幅回调状况，俄乌冲突懈弛以及中美经贸讲和给商场危险顾虑懈弛空间。美邦 9 月通胀数据终究宣告，9 月 CPI 同比上涨 3%，创本年 1 月从此最高，但低商场预期，商场基础消化美联储年内再降息 2次的预期。其余，标普数据显示，美邦 10 月修筑业 PMI 初值 52.2，效劳业 PMI 初值 55.2，均较 9 月回升，且好于预期。总体来看，短期商场避险心思略有消重，贵金属进入动摇运转状况，但 “去美元化”等长线支持身分仍存，贵金属仍处长线牛市行情之中。 操作上，短线操作注视回调危险，长线众单可接续持有。沪金 2512 参考区间 910-960 元/克，沪银 2512 参考区间 11000-11600 元/千克。500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/>

　　500)this.width=500 align=center hspace=10 vspace=10 rel=nofollow/股指期货：上一交往日，上证综指涨 0.71%，深证成指涨 2.02%，创业板指涨 3.57%，科创 50 涨 4.35%，沪深 300 涨 1.18%，上证 50 涨 0.62%，中证 500 涨 1.62%，中证 1000 涨 1.52%。两市成交额为19742.09 亿元，较前一交往日扩展约 3303 亿元。 申万一级行业中，再现最好的行业辨别为：通讯(4.73%)，电子(4.72%)， 邦防军工(2.34%)。再现最差的行业辨别为：石油石化(-1.36%)，煤炭(-1.29%)，食物饮料(-1.18%)。 基差方面，IF 基差小幅走弱，IH、IC、IM 基差小幅走强。IH、IF 当季合约年化基差率辨别为0.30%、-3.00%，IC、IM 当季合约年化基差率为-9.10%、-11.50%。套保方面，空头套保或可研究季月合约。 上周中美生意相干情状有所转暖，邦内新阶段经济策划出台，商场心思有所修复，沪深两市总体呈动摇上行式样，但成交额较上一周再度减少。从一级行业再现上来看，通讯、电子等前期热门板块正在上一周较大幅调解后均流露反弹趋向，30 个中信一级行业中有 27 个上涨，总体商场呈普涨趋向，沪指于周内再创近 10 年新高。虽本周沪深两市成交额陆续下行，但四大期指基差均陆续走强，或解释商场因不确定性所激发的着急心思已较大幅度消化，但总体资金张望心思仍较为猛烈。上周末，中美生意斟酌得到开端转机，后续希望慢慢懈弛，但仍需闭切后续宣告的整个斟酌成就，提倡操作上以张望为主，若成交额产生显明回暖迹象可考试做众。

　　股指期权：上个交往日，上证综指涨 0.71%，深证成指涨 2.02%，创业板指涨 3.57%，科创 50 涨 4.35%，沪深 300 涨 1.18%，上证 50 涨 0.62%，中证 500 涨 1.62%，中证 1000 涨 1.52%，深证 100ETF 涨2.03%。两市成交额为 19742.09 亿元，较前一交往日扩展约 3302 亿元。申万一级行业中，再现最好的行业辨别为：通讯(4.73%)，电子(4.72%)，邦防军工(2.34%)。再现最差的行业辨别为： 食物饮料(-1.18%)，煤炭(-1.29%)，石油石化(-1.36%)。十五五告示宣告后，商场危险偏好显明修复，股指正在上周五急速反弹。从中长久来看，正在战略面和资金面的扶助下，A 股或将延续慢牛的走势。其余，若战略进一步发力叠加后续基础面改观，股指则有较富裕上行空间，商场长久或以中枢慢慢上移的动摇式走强为主。暂时股指期货贴水幅度较深，逢调解闭切股指期货众头叠加卖出虚值看涨期权的备兑战略。

　　邦债期货：周五，邦债期货下跌。单边方面，按收盘价策画，30年期主力合约跌 0.25%，10年期主力合约跌 0.06%，5 年期主力合约跌 0.05%，2 年期主力合约跌 0.01%。30 年期邦债灵活券收益率上行2bp 至 2.2125%，10 年期灵活券收益率上行 1.2bp 至 1.845%，2 年期灵活券收益率下行 0.5bp 至1.49%。期货跨种类价差方面，4TS-T、2TF-T 和 3T-TL 辨别变化 0.025 元、-0.035 元和 0.095元。单边战略：期债接续回落，短债稍强，权利牛市预期升温制止期债做众心思。预计后市，咱们以为，债市的订价将回归基础面，类通缩式样仍未改的景象下，时期闭切逢低做众期债的机缘是近期战略重心。 跨种类战略：TL 韧性凸显，举荐持有空短(TF)众长(TL)的套利战略，暂时套利战略优于单边战略。 套保战略：T 净基差低位动摇，团体程度不高，举荐接续持有 T 基差众头组合。

　　工业硅：上周五工业硅期货动摇偏弱运转，商场心思平定，基础面暂无显明变化。从基础面来看，工业硅开工处正在年内高位，北方开工扩展程序慢慢放缓，南方枯水期邻近停炉迂缓扩展，下逛商场需求短期安定，但后续众晶硅或将减产，有机硅检修减产亦使得需求预期难言乐观。总体来看，工业硅基础面暂无亮点，供需再现相对均衡，但后续需求压力仍存，工业硅盘面仍有必然压力。 操作上，轻仓做空，SI2601 合约参考区间 8600-9100 元/吨。

　　铜:上周五晚沪铜主力涨近 1%至 87660 元，最高触及 87970，伦铜运转至 10950 美金，尚未触及 1.1 万美金。宏观偏众。9 月美邦 CPI 同比拉长 3%，但低于预期的 3.1%，商场险些十足消化美联储年内盈余两次降

　　息 25 个基点的预期。同时，中美闭税讲和开释踊跃信号，商场心思进一步改观，提振铜价走强。基础面中性偏众。上周环球铜库存升至 66.7 万吨，此中上期所小幅去库 0.54 万吨至 10.48 万吨，保税铜延续累库 1 万吨余至 11 万吨，LME 铜微去库至 13.64 万吨，COMEX 铜延续累库至 31.56 万吨。 总体来看，地缘停火预期、闭税危险削弱、邦内战略信念、美邦降息空间等宏观改观，叠加原料提供仓促抑制，估计铜价希望保持偏强动摇。今日沪铜主力运转区间参考 86500-88200 元/吨。战略上，保持中长线低吸众配思绪。

　　铁合金：盘面短期遇阻，硅铁再现强于硅锰。下逛按需采购为主，钢厂小幅减产，但体量有限。中美会讲结果或许偏踊跃，宏观心思略有好转。提供端保持高位，锰硅工场库存拉长较众，硅铁相对寻常。硅铁基础面陆续强于硅锰。本钱端支持总体偏强，但期价上行之后盘面套保利润改观，产量充盈情状下，卖保意图或许升温。总体来看，合金虽有低估值属性，但上行驱动并不强。 见解：期货 01 合约张望，12 合约虚值看跌卖权接续持有。

　　镍不锈钢：宏观方面，中美经贸磋商发展，就办理各自热情的调度杀青基础共鸣，商场心思有所好转。目前纯镍现货商场成交凡是，镍市过剩式样未睹改观。镍矿价值保持坚挺，但负反应压力下下逛领受度有所削弱。镍铁方面，来自不锈钢的负反应仍正在。硫酸镍方面，本钱端及下逛需求支持镍盐价值偏强。不锈钢商场心思保持仔细，旺季预期落空，现货接续疲软。 操作上，镍不锈钢区间操作。沪镍 2512 参考区间 11 元/吨。SS2512 参考区间 12300-13000元/吨。

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